Hur man ställer in Beställarportal

Beställarportalen är utformad för att exportera specifika filter för uppgifter, checklistor, inspektionsplaner och kontrollplaner, som utvalda användare sedan kan ladda ned.

Du ger åtkomst till Beställarportalen till specifika användargrupper som kan ladda ner PDF-rapporter utan att få åtkomst till andra delar av projektet.

Denna portal förenklar processen för ägare och projektintressenter genom att endast tillhandahålla de rapporter de behöver.

Hur man ställer in Beställarportal

Hur man aktiverar Beställarportal

För att aktivera Beställarportalen, gå till Inställningar Beställarportal 'Aktivera'.

När den är aktiverad kan du börja skapa filter och konfigurera användarrättigheter.

Hur man skapar exportfilter

Exportfilter definierar vilken typ av registreringar som ska exporteras. Filter är mycket anpassningsbara med hjälp av de olika metadata som finns tillgängliga för varje registreringstyp.

För att skapa exportfilter, gå till Inställningar Beställarportal 'Exportfilter'.

För att skapa ett nytt exportfilter, klicka på Lägg till. Exportfilter delas mellan uppgifter, checklistor, inspektionsplaner och kontrollplaner.

I detta exempel ska vi ställa in ett filter för alla godkända och stängda feluppgifter i målarentreprenaden.

Klicka på Uppgifter för att börja ställa in ett uppgiftsfilter.

Ge filtret ett namn och välj huruvida rapporterna ska inkludera bilder, stora bilder eller inga bilder. Du kan ändra dessa inställningar senare.

I listvyn kan du börja anpassa filtret. Detta fungerar på liknande sätt som någon annan listvy i Dalux.

Du kan använda Lägg till filter eller klicka på de olika kolumnerna för att filtrera dina resultat.

Du kan anpassa filtret så mycket du vill, till exempel lägga till specifika byggnader, dataintervall och mer. När du är klar, klicka på 'Spara' längst ned till höger.

Med ett eller flera exportfilter skapade kan du börja exportera rapporter till Beställarportalen.

Hur man exporterar rapporter till Beställarportalen

Projektadministratören, eller användare med exportbehörigheter, kan exportera rapporter med exportfilter innan de visas i Beställarportalen. Denna process säkerställer att rapporter exporteras endast vid specifika tider, som under olika byggfaser eller vid projektets slut.

Rapporter exporteras i Inställningar Beställarportal 'Exportfilter'.

Du kan välja ett specifikt filter, flera filter (med CTRL+klick) eller exportera alla filter.

Använd antingen Exportera valda eller Exportera alla.

När du exporterar, visar Dalux en sammanfattning av vad som exporteras. Klicka 'OK' för att fortsätta.

Exportprocessen startar, och du kan se processen längst ner i fönstret. Rapporterna kommer automatiskt att läggas till i Beställarportalen och vara tillgängliga för dem med åtkomst.

Exportera uppgifter, checklistor, inspektions- och testplaner

Projektadministratören, eller användare med exportbehörigheter, kan exportera uppgifter, checklistor, inspektionsplaner och kontrollplaner till Beställarportalen direkt från Field-listvyerna. 

Detta förenklar export av specifika registreringar utan att behöva ställa in ett exportfilter först. 
När du exporterar har du också möjligheten att inkludera bilagor och foton.

Dela SiteWalks till Beställarportalen

Inspelade SiteWalks kan delas direkt till Beställarportalen. 

Från översiktsmenyn kan hela SiteWalk delas på en gång.  Välj den SiteWalk du vill dela, och klicka sedan på Dela till Beställarportalen.

För att sluta dela en SiteWalk, välj SiteWalk och klicka på MerSluta dela till Beställarportalen

Det går också att öppna en SiteWalk och välja en specifik startpunkt. Denna punkt kommer att visas för alla som öppnar SiteWalk från Beställarportalen.

Hur man hanterar åtkomst till Beställarportalen

För att tillåta användare att få åtkomst till rapporter i Beställarportalen eller exportera data dit, måste de beviljas användarrättigheter.

Du kan ställa in rättigheter för hela användargrupper eller enskilda användare. Du kan kontrollera åtkomsten till Beställarportalen genom att gå till:

Inställningar Beställarportal 'Grupper med åtkomst'.

Härifrån kan du hantera vilka användargrupper som har åtkomst till Beställarportalen tillsammans med deras rättigheter.

Som standard har endast projektadministratören åtkomst till Beställarportalen. Genom att klicka på Lägg till ger du en användargrupp åtkomst. Du kan välja mellan:

• Visa rapporter - Användare kan öppna Beställarportalen och ladda ned data
• Exportera data - Tillåter användare att exportera rapporter till Beställarportalen. Användare på denna åtkomstnivå kan också skapa, redigera och ta bort filter samt ta bort rapporter från Beställarportalen.

Hur man bjuder in användare till Beställarportalen

Om du vill ge enskilda användare läsåtkomst till Beställarportalen kan du göra det på:

Inställningar Beställarportal Beställarportal-användare Lägg till.

Du kan välja användare från projektet eller bjuda in externa användare genom att skriva in deras e-post.

Alla individuella användare med åtkomst till Beställarportalen kommer att visas i denna lista, och du kan ta bort deras åtkomst genom att välja dem och klicka på Ta bort.