Jak skonfigurować Portal właściciela

Portal właściciela został zaprojektowany do eksportowania określonych filtrów dla zadań, list kontrolnych, planów kontroli i planów testowych, które wybrani użytkownicy mogą następnie pobrać.

Przyznajesz dostęp do Portalu właściciela określonym grupom użytkowników, które mogą pobierać raporty PDF bez dostępu do innych części projektu.

Ten portal upraszcza proces dla właścicieli i interesariuszy projektu, zapewniając tylko wymagane przez nich raporty.

Jak skonfigurować Portal właściciela

Jak aktywować Portal właściciela

Aby aktywować Portal właściciela, przejdź do Ustawienia Portal właściciela 'Aktywuj'.

Po aktywacji możesz zacząć tworzyć filtry i ustawiać uprawnienia użytkowników.

Jak utworzyć filtr eksportu

Filtry eksportu definiują, jaki rodzaj raportów jest eksportowany. Filtry są wysoce konfigurowalne przy użyciu różnych metadanych dostępnych dla każdego rodzaju rejestracji.

Aby utworzyć filtry eksportu, przejdź do Ustawienia Portal właściciela 'Filtry eksportu'.

Aby utworzyć nowy filtr eksportu, kliknij Dodaj. Filtry eksportowania są podzielone na zadania, listy kontrolne, plany kontroli i plany testowe.

W tym przykładzie skonfigurujemy filtr dla wszystkich zatwierdzonych i zamkniętych zadań związanych z defektami w pakiecie roboczym malarza.

Kliknij Zadania, aby rozpocząć konfigurowanie filtra zadań.

Nadaj filtrowi nazwę i wybierz, czy raporty powinny zawierać zdjęcia, duże zdjęcia czy nie zawierać zdjęć. Możesz zmienić te ustawienia później.

W widoku listy możesz rozpocząć dostosowywanie filtra. Działa to podobnie jak dowolny widok listy w Dalux.

Możesz użyć Dodaj filtr lub kliknąć różne kolumny, aby zawęzić wyniki.

Możesz dostosować filtr tak, jak chcesz, na przykład dodając określone budynki, przedziały dat i wiele więcej. Gdy skończysz, kliknij 'Zapisz' w prawym dolnym rogu.

Po utworzeniu jednego lub więcej filtrów eksportowania możesz rozpocząć eksportowanie raportów do Portalu właściciela.

Jak eksportować raporty do Portalu właściciela

Administrator projektu lub użytkownicy z uprawnieniami do eksportu mogą eksportować raporty za pomocą filtrów eksportu, zanim pojawią się w Portalu Właściciela. Proces ten zapewnia, że raporty są eksportowane tylko w określonych momentach, na przykład podczas różnych faz budowy lub na zakończenie projektu.

Raporty są eksportowane w Ustawienia Portal właściciela 'Filtry eksportu'.

Możesz wybrać konkretny filtr, wiele filtrów (z użyciem CTRL+klik) lub eksportować wszystkie filtry.

Użyj Eksportuj wybrane lub Eksportuj wszystko.

Podczas eksportowania Dalux wyświetli podsumowanie tego, co jest eksportowane. Kliknij 'OK', aby kontynuować.

Proces eksportu rozpocznie się, a możesz zobaczyć jego przebieg na dole okna. Raporty zostaną automatycznie dodane do Portalu właściciela i będą dostępne dla tych, którzy mają dostęp.

Eksportuj zadania, listy kontrolne, plany kontroli i plany testowe

Administrator projektu lub użytkownicy z uprawnieniami do eksportu mogą eksportować zadania, listy kontrolne, plany kontroli i plany testowe do Portalu właściciela bezpośrednio z widoków list Field. 

To upraszcza eksportowanie konkretnych raportów bez konieczności wcześniejszego ustawiania filtra eksportu. 
Podczas eksportowania masz także możliwość uwzględnienia załączników i zdjęć.

Udostępnij SiteWalks w Portalu właściciela

Nagrane SiteWalks można udostępnić bezpośrednio w Portalu właściciela. 

W menu Przegląd cały SiteWalk można udostępnić jednocześnie.  Wybierz SiteWalk, który chcesz udostępnić, a następnie kliknij Udostępnij w Portalu właściciela.

Aby przestać udostępniać SiteWalk, wybierz SiteWalk i kliknij WięcejZatrzymaj udostępnianie w Portalu właściciela

Można także otworzyć SiteWalk i wybrać konkretny punkt startowy. Ten punkt będzie wyświetlany każdemu, kto otworzy SiteWalk z Portalu właściciela.

Jak zarządzać dostępem do Portalu właściciela

Aby umożliwić użytkownikom dostęp do raportów w Portalu właściciela lub eksportowanie danych do niego, muszą mieć nadane uprawnienia dostępu.

Możesz ustawić uprawnienia dla całych grup użytkowników lub poszczególnych użytkowników. Możesz kontrolować dostęp do Portalu właściciela, przechodząc do:

Ustawienia Portal właściciela 'Grupy z dostępem'.

Stąd możesz zarządzać, które grupy użytkowników mają dostęp do Portalu właściciela wraz z ich uprawnieniami.

Domyślnie tylko administrator projektu ma dostęp do Portalu właściciela. Klikając Dodaj, przyznajesz dostęp grupie użytkowników. Możesz wybrać pomiędzy:

• Wyświetl raporty - Użytkownicy mogą otworzyć Portal właściciela i pobrać dane
• Eksportuj dane - Pozwala użytkownikom eksportować raporty do Portalu właściciela. Użytkownicy na tym poziomie dostępu mogą również tworzyć, edytować i usuwać filtry oraz usuwać raporty z Portalu właściciela.

Jak zaprosić użytkowników do Portalu właściciela

Jeśli chcesz przyznać poszczególnym użytkownikom uprawnienia do odczytu w Portalu właściciela, możesz to zrobić tutaj:

Ustawienia Portal właściciela Użytkownicy Portalu właściciela Dodaj.

Możesz wybrać użytkowników z projektu lub zaprosić zewnętrznych użytkowników, wpisując ich adres e-mail.

Wszyscy indywidualni użytkownicy z dostępem do Portalu Właściciela zostaną uwzględnieni na tej liście, a ich dostęp można usunąć, zaznaczając ich i klikając Usuń.