Hoe het Eigenaarsportaal in te stellen

Het Eigenaarsportaal is ontworpen om specifieke filters te exporteren voor taken, checklists, keuringsplannen en controleplannen, die geselecteerde gebruikers vervolgens kunnen downloaden.

U verleent toegang tot het Eigenaarsportaal aan specifieke gebruikersgroepen die de PDF-rapporten kunnen downloaden zonder toegang tot andere delen van het project.

Dit portaal vereenvoudigt het proces voor eigenaars en projectdeelnemers door alleen de rapporten te bieden die zij nodig hebben.

Hoe het Eigenaarsportaal in te stellen

Hoe het Eigenaarsportaal te activeren

Om het Eigenaarsportaal te activeren, ga naar Instellingen Eigenaarsportaal 'Activeren'.

Zodra geactiveerd, kunt u beginnen met het aanmaken van filters en het instellen van gebruikersrechten.

Hoe exportfilters aanmaken

Exportfilters bepalen welk type registraties worden geëxporteerd. De filters zijn zeer aanpasbaar met behulp van de verschillende metadata die beschikbaar zijn voor elk registratietype.

Om exportfilters aan te maken, ga naar Instellingen Eigenaarsportaal 'Exportfilters'.

Om een nieuw exportfilter aan te maken, klik op Toevoegen. Exportfilters zijn onderverdeeld in taken, checklists, keuringsplannen en controleplannen.

In dit voorbeeld maken we een filter voor alle goedgekeurde en afgesloten defecttaken in het schilderswerkpakket.

Klik op Taken om te beginnen met het instellen van een taakfilter.

Geef het filter een naam en selecteer of de rapporten foto's, grote foto's of geen foto's moeten bevatten. U kunt deze instellingen later wijzigen.

In de lijstweergave kunt u beginnen met het aanpassen van het filter. Dit werkt vergelijkbaar met elke lijstweergave in Dalux.

Je kunt Filter toevoegen gebruiken of op de verschillende kolommen klikken om je resultaten verder te filteren.

U kunt het filter zo veel aanpassen als u wilt, zoals het toevoegen van specifieke gebouwen, datumbereiken en meer. Als u klaar bent, klik op 'Opslaan' rechtsonder.

Met één of meer aangemaakte exportfilters kunt u beginnen met het exporteren van rapporten naar het Eigenaarsportaal.

Hoe rapporten naar het Eigenaarsportaal te exporteren

De projectbeheerder, of gebruikers met exportrechten, kunnen rapporten exporteren met behulp van de exportfilters voordat deze in het Eigenaarsportaal verschijnen. Dit proces zorgt ervoor dat rapporten alleen op specifieke momenten worden geëxporteerd, zoals tijdens verschillende fasen van de bouw of bij de voltooiing van het project.

Rapporten worden geëxporteerd in Instellingen Eigenaarsportaal 'Exportfilters'.

U kunt een specifiek filter, meerdere filters (met CTRL+klik) of alle filters exporteren.

Gebruik Geselecteerde exporteren of Alles exporteren.

Bij het exporteren laat Dalux een samenvatting zien van wat wordt geëxporteerd. Klik op 'OK' om door te gaan.

Het exportproces zal beginnen, en u kunt het proces onderaan het venster volgen. De rapporten worden automatisch toegevoegd aan het Eigenaarsportaal en zijn beschikbaar voor degenen met toegang.

Taken, checklists, keuringsplannen en controleplannen exporteren

De projectbeheerder of gebruikers met exportrechten kunnen taken, checklists, keuringsplannen en controleplannen rechtstreeks vanuit de Field-lijstweergaven naar het Eigenaarsportaal exporteren. 

Dit vereenvoudigt het exporteren van specifieke registraties zonder eerst een exportfilter te hoeven instellen. 
Bij het exporteren hebt u ook de optie om bijlagen en foto's op te nemen.

SiteWalks delen met het Eigenaarsportaal

Opgenomen SiteWalks kunnen rechtstreeks naar het Eigenaarsportaal worden gedeeld. 

Vanaf het Overzicht-menu kan de volledige SiteWalk in één keer worden gedeeld.  Selecteer de SiteWalk die je wilt delen en klik vervolgens op Delen met Eigenaarsportaal.

Om het delen van een SiteWalk te stoppen, selecteer de SiteWalk en klik MeerDelen met Eigenaarsportaal stoppen

Het is ook mogelijk om een SiteWalk te openen en een specifiek startpunt te selecteren. Dit punt wordt getoond aan iedereen die de SiteWalk vanaf het Eigenaarsportaal opent.

Hoe toegang tot het Eigenaarsportaal te beheren

Om gebruikers toegang te geven tot rapporten in het Eigenaarsportaal of gegevens ernaar te exporteren, moeten ze gebruikersrechten krijgen.

U kunt rechten instellen voor volledige gebruikersgroepen of individuele gebruikers. U kunt toegang tot het Eigenaarsportaal beheren via:

Instellingen Eigenaarsportaal 'Groepen met toegang'.

Van hieruit kunt u beheren welke gebruikersgroepen toegang hebben tot het Eigenaarsportaal en hun gebruikersrechten.

Standaard heeft alleen de projectbeheerder toegang tot het Eigenaarsportaal. Door te klikken op Toevoegen geef je een gebruikersgroep toegang. U kunt kiezen tussen:

• Rapporten bekijken - Gebruikers kunnen het Eigenaarsportaal openen en data downloaden
• Data exporteren - Staat gebruikers toe om rapporten naar het Eigenaarsportaal te exporteren. Gebruikers op dit toegangslevel kunnen ook filters aanmaken, bewerken en verwijderen en rapporten uit het Eigenaarsportaal verwijderen.

Hoe gebruikers uitnodigen voor het Eigenaarsportaal

Als u individuele gebruikers leestoegang tot het Eigenaarsportaal wilt geven, kunt u dat doen in:

Instellingen Eigenaarsportaal Gebruikers van Eigenaarsportaal Toevoegen.

U kunt gebruikers uit het project selecteren of externe gebruikers uitnodigen door hun e-mailadres in te voeren.

Alle individuele gebruikers met toegang tot het Eigenaarsportaal worden in deze lijst getoond, en je kunt hun toegang verwijderen door ze te selecteren en op Verwijderen te klikken.