Come impostare il Portale dei proprietari

Il Portale dei proprietari è progettato per esportare specifici filtri per compiti, checklist, piani di ispezione e piani di prova, che gli utenti selezionati possono quindi scaricare.

Concedi l'accesso al Portale dei proprietari a specifici gruppi di utenti che possono scaricare i rapporti PDF senza accedere ad altre parti del progetto.

Questo portale semplifica il processo per i proprietari e gli stakeholder del progetto fornendo solo i rapporti di cui necessitano.

Come impostare il Portale dei proprietari

Come attivare il Portale dei proprietari

Per attivare il Portale dei proprietari, vai su Impostazioni Portale dei proprietari 'Attiva'.

Una volta attivato, puoi iniziare a creare filtri e impostare permessi utente.

Come creare filtri di esportazione

I filtri di esportazione definiscono il tipo di registrazioni esportate. I filtri sono altamente personalizzabili utilizzando i diversi metadati disponibili per ogni tipo di registrazione.

Per creare filtri di esportazione, vai su Impostazioni Portale dei proprietari 'Filtri di esportazione'.

Per creare un nuovo filtro di esportazione, fare clic su Aggiungi. I filtri di esportazione sono suddivisi tra compiti, checklist, piani di ispezione e piani di prova.

In questo esempio, imposteremo un filtro per tutti i compiti di difetto approvati e chiusi nel pacchetto di lavoro del pittore.

Clicca su Compiti per iniziare a impostare un filtro per i compiti.

Dai un nome al filtro e seleziona se i rapporti dovrebbero includere foto, foto grandi o nessuna foto. Puoi modificare queste impostazioni in seguito.

Nella vista elenco, puoi iniziare a personalizzare il filtro. Questo funziona in modo simile a qualsiasi vista elenco in Dalux.

Puoi usare Aggiungi filtro o cliccare sulle diverse colonne per filtrare i risultati.

Puoi personalizzare il filtro quanto vuoi, ad esempio aggiungendo edifici specifici, intervalli di date e altro. Quando hai finito, clicca 'Salva' in basso a destra.

Con uno o più filtri di esportazione creati, puoi iniziare a esportare i rapporti nel Portale dei proprietari.

Come esportare i rapporti nel Portale dei proprietari

L'amministratore del progetto, o gli utenti con permessi di esportazione, possono esportare report usando i filtri di esportazione prima che appaiano nel Portale dei proprietari. Questo processo garantisce che i rapporti vengano esportati solo in momenti specifici, come durante le diverse fasi della costruzione o alla conclusione del progetto.

I rapporti vengono esportati in Impostazioni Portale dei proprietari 'Filtri di esportazione'.

Puoi selezionare un filtro specifico, più filtri (con CTRL+click) o esportare tutti i filtri.

Usa Esporta selezionati oppure Esporta tutto.

Durante l'esportazione, Dalux mostrerà un riepilogo di ciò che sta per essere esportato. Clicca 'OK' per continuare.

Il processo di esportazione inizierà, e potrai vedere il processo nella parte inferiore della finestra. I rapporti verranno automaticamente aggiunti al Portale dei proprietari e saranno disponibili per chi ha accesso.

Esporta compiti, checklist, piani di ispezione e piani di prova

L'amministratore del progetto, o gli utenti con permessi di esportazione, possono esportare compiti, checklist, piani di ispezione e piani di prova nel Portale dei proprietari direttamente dalle viste elenco di Field. 

Questo semplifica l'esportazione di registrazioni specifiche senza necessità di configurare prima un filtro di esportazione. 
Quando esporti, hai anche l'opzione di includere allegati e foto.

Condividi SiteWalk sul Portale dei proprietari

I SiteWalk registrati possono essere condivisi direttamente nel Portale dei proprietari. 

Dal menu Panoramica, l'intero SiteWalk può essere condiviso in una sola volta.  Seleziona il SiteWalk che vuoi condividere, quindi fai clic su Condividi nel Portale dei proprietari.

Per interrompere la condivisione di un SiteWalk, seleziona il SiteWalk e fai clic su PiùInterrompi condivisione al Portale dei proprietari

È anche possibile aprire un SiteWalk e selezionare un punto di partenza specifico. Questo punto verrà mostrato a chiunque apra il SiteWalk dal Portale dei proprietari.

Come gestire l'accesso al Portale dei proprietari

Per consentire agli utenti di accedere ai rapporti nel Portale dei proprietari o di esportare dati in esso, devono essere concessi permessi di accesso.

Puoi impostare i permessi per interi gruppi di utenti o utenti singoli. Puoi controllare l'accesso al Portale dei proprietari andando a:

Impostazioni Portale dei proprietari 'Gruppi con accesso'.

Da qui puoi gestire quali gruppi di utenti hanno accesso al Portale dei proprietari insieme ai loro permessi.

Di default, solo l'amministratore del progetto ha accesso al Portale dei proprietari. Cliccando Aggiungi concedi l'accesso a un gruppo di utenti. Puoi scegliere tra:

• Visualizza le relazioni - Gli utenti possono aprire il Portale dei proprietari e scaricare i dati
• Esporta dati - Consente agli utenti di esportare i rapporti nel Portale dei proprietari. Gli utenti a questo livello di accesso possono anche creare, modificare ed eliminare filtri ed eliminare rapporti dal Portale dei proprietari.

Come invitare utenti al Portale dei proprietari

Se vuoi dare a utenti singoli l'accesso in lettura al Portale dei proprietari, puoi farlo in:

Impostazioni Portale dei proprietari Utenti del Portale dei proprietari Aggiungi.

Puoi selezionare utenti dal progetto o invitare utenti esterni digitando la loro e-mail.

Tutti gli utenti singoli con accesso al Portale dei proprietari verranno visualizzati in questo elenco, e puoi rimuovere il loro accesso selezionandoli e cliccando Rimuovi.