Hogyan állítsuk be a Tulajdonosok portálját

A Tulajdonosok portálja arra szolgál, hogy bizonyos szűrőket exportáljon feladatokhoz, ellenőrzőlistákhoz, ellenőrzési tervekhez és próbatervhez, amelyeket a kiválasztott felhasználók ezután letölthetnek.

Hozzáférést adhat a Tulajdonosok portáljához meghatározott felhasználói csoportoknak, akik letölthetik a PDF jelentéseket anélkül, hogy a projekt más részeihez hozzáférnének.

Ez a portál egyszerűsíti a tulajdonosok és a projekt résztvevőinek munkáját azáltal, hogy csak a számukra szükséges jelentéseket biztosítja.

Hogyan állítsuk be a Tulajdonosok portálját

Hogyan aktiváljuk a Tulajdonosok portálját

A Tulajdonosok portáljának aktiválásához menjen a Beállítások Tulajdonosok portálja 'Aktiválás'.

Akkor kezdheti el létrehozni a szűrőket és beállítani a felhasználói jogosultságokat, ha az aktiválás megtörtént.

Hogyan hozzunk létre exportszűrőket

Az exportszűrők határozzák meg, hogy milyen típusú regisztrációk kerülnek exportálásra. A szűrők rendkívül testreszabhatók a különböző metaadatok felhasználásával, amelyek az egyes regisztrációs típusokhoz elérhetők.

Exportszűrők létrehozásához menjen a Beállítások Tulajdonosok portálja 'Exportszűrők'.

Új exportszűrő létrehozásához kattintson a Hozzáadás gombra. Az exportszűrők a feladatok, ellenőrzőlisták, ellenőrzési tervek és próbaterv szerint vannak felosztva.

Ebben a példában beállítunk egy szűrőt az összes jóváhagyott és lezárt hibás feladathoz a festő munkacsomagban.

Kattintson a Feladatokra a feladatszűrő beállításának megkezdéséhez.

Adjon nevet a szűrőnek, és válassza ki, hogy a jelentések tartalmazzák-e a fényképeket, nagy méretű fényképeket vagy ne tartalmazzanak fényképeket. Később megváltoztathatja ezeket a beállításokat.

A lista nézetben elkezdheti testreszabni a szűrőt. Ez hasonlóan működik bármelyik lista nézethez Daluxban.

Használhatja a Szűrő hozzáadása gombot, vagy kattintson a különböző oszlopokra az eredmények szűkítéséhez.

A szűrőt annyira testreszabhatja, amennyire szeretné, például meghatározott épületek, dátumtartományok és egyebek hozzáadásával. Amikor elkészült, kattintson a 'Mentés' gombra a jobb alsó sarokban.

Egy vagy több exportszűrő létrehozásával elkezdheti a jelentések exportálását a Tulajdonosok portáljára.

Hogyan exportáljunk jelentéseket a Tulajdonosok portáljára

A projektadminisztrátor, vagy az exportálási jogosultsággal rendelkező felhasználók az exportszűrők segítségével exportálhatják a jelentéseket, mielőtt azok megjelennének a Tulajdonosok portálján. Ez a folyamat biztosítja, hogy a jelentések csak meghatározott időpontokban kerüljenek exportálásra, például az építés különböző fázisai alatt vagy a projekt befejezésénél.

A jelentéseket az Beállítások Tulajdonosok portálja 'Exportszűrők' alatt exportálják.

Kiválaszthat egy adott szűrőt, több szűrőt (CTRL+kattintás) vagy exportálhat minden szűrőt.

Használja vagy az Kiválasztott exportálása vagy az Összes exportálása lehetőséget.

Exportáláskor a Dalux megmutatja, mi kerül exportálásra. Kattintson az 'OK' gombra a folytatáshoz.

Az exportálási folyamat elkezdődik, és láthatja a folyamatot az ablak alján. A jelentések automatikusan hozzáadódnak a Tulajdonosok portáljához, és azok elérhetők lesznek a hozzáféréssel rendelkezők számára.

Feladatok, ellenőrzőlisták, ellenőrzési és próbaterv exportálása

A projektadminisztrátor, vagy az exportálási jogosultsággal rendelkező felhasználók közvetlenül a Field lista nézeteiből exportálhatják a feladatokat, ellenőrzőlistákat, ellenőrzési terveket és próbatervet a Tulajdonosok portáljára. 

Ez egyszerűsíti az egyedi regisztrációk exportálását anélkül, hogy szükség lenne először egy exportszűrő beállítására. 
Exportáláskor a mellékletek és a fényképek is belefoglalhatók.

SiteWalkok megosztása a Tulajdonosok portáljára

A rögzített SiteWalkok közvetlenül megoszthatók a Tulajdonosok portáljára. 

Az Áttekintés menüből az egész SiteWalk egyszerre megosztható.  Válassza ki a megosztani kívánt SiteWalkot, majd kattintson a Megosztás a Tulajdonosok portáljára lehetőségre.

A SiteWalk megosztásának leállításához válassza ki a SiteWalkot, majd kattintson a TöbbMegosztás leállítása a Tulajdonosok portáljára

Lehetőség van a SiteWalk megnyitására és egy konkrét kezdőpont kiválasztására. Ezt a pontot megmutatják mindenkinek, aki a Tulajdonosok portálról megnyitja a SiteWalkot.

Hogyan kezeljük a hozzáférést a Tulajdonosok portáljához

Ahhoz, hogy a felhasználók hozzáférhessenek a jelentésekhez a Tulajdonosok portálján, vagy adatokat exportálhassanak oda, hozzáférési jogosultságot kell kapniuk.

Jogosultságokat állíthat be teljes felhasználói csoportok vagy egyéni felhasználók számára. A Tulajdonosok portáljához való hozzáférést a következő helyről szabályozhatja:

Beállítások Tulajdonosok portálja 'Hozzáféréssel rendelkező csoportok'.

Innen kezelheti, hogy mely felhasználói csoportok férhetnek hozzá a Tulajdonosok portáljához, és milyen jogosultságokkal rendelkeznek.

Alapértelmezés szerint csak a projektadminisztrátor fér hozzá a Tulajdonosok portáljához. A Hozzáadás gombra kattintva hozzáférést ad egy felhasználói csoportnak. Választhat a következők közül:

• Jelentések megtekintése - A felhasználók megnyithatják a Tulajdonosok portálját, és letölthetik az adatokat
• Adatok exportálása - Lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy jelentéseket exportáljanak a Tulajdonosok portáljára. Az ezen a hozzáférési szinten lévő felhasználók szűrőket is létrehozhatnak, szerkeszthetnek, törölhetnek, és eltávolíthatják a jelentéseket a Tulajdonosok portáljáról.

Hogyan hívjunk meg felhasználókat a Tulajdonosok portáljára

Ha egyéni felhasználóknak szeretne olvasási hozzáférést adni a Tulajdonosok portáljához, megteheti itt:

Beállítások Tulajdonosok portálja Tulajdonosok portálja felhasználói Hozzáadás.

Kiválaszthatja a felhasználókat a projektből, vagy külső felhasználókat is meghívhat úgy, hogy beírja az e-mail címüket.

Az összes egyedi felhasználó, aki hozzáféréssel rendelkezik a Tulajdonosok portáljához, meg fog jelenni ebben a listában, és el tudja távolítani az ő hozzáférésüket, ha kiválasztja őket, majd kattint a Eltávolítás gombra.