Utilisez cette Formulaire comme guide rapide avant d'inviter votre équipe. Elle couvre les principaux points de configuration pour s'assurer que rien n'est oublié avant la mise en production.
1. Groupes d'utilisateurs
- Groupes d'utilisateurs créés pour tous les sous-traitants (par ex. fondations, murs porteurs, charpenterie, électricité, etc.)
- Groupe d'utilisateurs créé pour le chef de chantier
- Groupe d'utilisateur créé pour les architectes et les ingénieurs (par ex. structure, mécanique, électricité, paysage, etc.)
- Groupes d'utilisateurs créés pour tout autre rôle du projet et pour les lots de contrat
- Système de numérotation ou de classification appliqué aux noms de groupe
2. Flux de tâches
- Modèle de tâche créé pour les problèmes de qualité
- Modèle de tâche créé pour les demandes d'information
- Lot de travail modèle créé pour les sous-traitants
- Flux de travail « Quality » et « RFI » créés (utiliser la numérotation pour la structure)
- Modèles de tâche liés aux flux de travail correspondants
- Groupe d'utilisateurs du chef de chantier ajouté aux rôles du lot de travail modèle
3. Modèles et dessins
- Tous les modèles et dessins pertinents sont ajoutés à Positions
- Étages créés
- Dessins associés aux étages
- Optionnel : dessins structurés par disciplines & sous-disciplines
- Titres ajoutés aux dessins afin de faciliter leur identification pour les utilisateurs
4. Contrôle qualité
- Modèle de formulaire pour les inspections créé
- Création automatique de tâches activée pour le formulaire d'inspection
- Modèle de formulaire pour la documentation créé
- Flux de travail « Documentation » créé dans le modèle de lot de travail
- Modèle d'inspection ajouté au flux de travail « Quality », modèle de documentation ajouté au flux de travail « Documentation »
5. Configuration des sous-traitants
- Lots de travail dupliqués pour chaque sous-traitant concerné
- Groupes d'utilisateurs de sous-traitants ajoutés aux rôles de flux de travail
- Configuration vérifiée sur ordinateur et mobile (ajoutez-vous aux groupes d'utilisateurs pour voir depuis leur perspective, ou invitez un collègue)
Avec les groupes d'utilisateurs, les modèles de tâches et de formulaires, les flux de travail en place, et les positions configurées, la base technique de votre projet est terminée. La dernière étape consiste à s'assurer que votre équipe est prête à l'utiliser.
6. Préparer votre organisation
- Plan d’accueil des utilisateurs défini
- Séance d'introduction ou de formation planifiée avant la mise en service
- La personne qui sera le premier point de contact pour le support interne a été identifiée.
- Annonce épinglée préparée avec la structure du projet, les flux de travail clés et les coordonnées (En savoir plus : Comment configurer les réglages du projet)
- Configuration du projet documentée : modèles de tâches et de formulaires, lots de travaux et flux de travail consignés pour les futurs administrateurs
7. Mise en production
- Tous les éléments du formulaire ci-dessus complétés
- Révision interne de la configuration finalisée
- Les utilisateurs sont invités uniquement une fois la configuration terminée
Une bonne configuration à ce stade n'a pas besoin d'être parfaite. Elle doit être utilisable, approuvée et cohérente. Les flux de travail seront affinés, les modèles ajustés et les accès mis à jour au fur et à mesure que le projet évolue. La Formulaire ci-dessus vous donne juste la base pour le faire en toute confiance.
Besoin d'aide ?
Si vous n'êtes pas sûr de l'une des parties de la configuration, impliquez votre Customer Success Manager avant la mise en production. C'est particulièrement utile lors du mapping de structures de projet complexes dans Dalux, de la validation de la logique des flux de travail ou de la garantie que la configuration s'adapte à plusieurs contrats et phases.
Pour en savoir plus sur chaque domaine de configuration, consultez les articles de Démarrer dans cette section ou visitez la Sous-catégorie Field dans HelpCenter.