Comment utiliser le Portail client

Cet article vous montrera comment télécharger des rapports dans le Portail client de Dalux.

Le Portail client fournit des rapports PDF à partir de différents enregistrements dans Dalux. Vous pouvez télécharger des rapports individuellement ou tous à la fois pour les enregistrer dans votre système.

Vous obtenez accès au Portail client soit en étant invité à un projet Dalux, soit dans le cadre de votre rôle dans un projet.

Comment accéder au Portail client

Le Portail client se trouve dans la barre latérale. Si vous avez uniquement accès au Portail client, il s'ouvrira automatiquement.

Aperçu du Portail client

Le Portail client est composé de ces écrans :

• Accueil - Vous trouverez ici un aperçu du moment et du type d'enregistrements qui ont été exportés vers le Portail client
• Tâches - Vous trouverez ici tous les rapports générés à partir de tâches qui ont été exportés vers le Portail client
• Plans d'inspection - Vous trouverez ici tous les rapports générés à partir de plans d'inspection qui ont été exportés vers le Portail client
• Plans de contrôle - Vous trouverez ici tous les rapports générés à partir de plans de contrôle qui ont été exportés vers le Portail client
• Formulaires - Vous trouverez ici tous les rapports générés à partir de formulaires qui ont été exportés vers le Portail client

Chaque menu peut avoir des sous-menus basés sur les lots dans le projet. Cela vous permet de télécharger plus facilement uniquement les rapports d'un corps de métiers ou d'un processus spécifique (selon la configuration du projet).

Comment télécharger des fichiers depuis le Portail client

Le Portail client vous permet de trouver facilement et de télécharger des rapports PDF individuels ou tous à la fois.

Vous pouvez utiliser la structure de dossiers pour télécharger des types spécifiques d'enregistrements, comme les tâches ou les formulaires, ou pour télécharger à partir d'un lot particulier en utilisant les dossiers de lots.

Le processus est le même que vous téléchargiez des tâches, des plans d'inspection, des plans de contrôle ou des formulaires.

Si vous sélectionnez un fichier dans la liste, vous pouvez utiliser Ouvrir pour afficher un aperçu du rapport.

Utilisez Exporter pour télécharger soit la liste entière, soit les éléments sélectionnés. Vous pouvez sélectionner si vous souhaitez exporter les données sous forme de tableau ou télécharger des rapports pour les enregistrements choisis. Plusieurs fichiers seront téléchargés dans un fichier .zip.

Exports planifiés du Portail client

Les utilisateurs du groupe d'utilisateurs Observateur de terrain peuvent créer des exports planifiés directement à partir des filtres du Portail client. Vous pouvez planifier l'export chaque semaine ou chaque mois, choisir le jour d'export et définir les dates de début et de fin.

Une fois qu'une répétition a été configurée, les enregistrements dans le filtre d'export seront automatiquement ajoutés au Portail client où ils pourront être téléchargés.