Comment configurer le Portail client

Le Portail client est conçu pour exporter des filtres spécifiques pour les tâches, les formulaires, les plans d'inspection et les plans de contrôle, que les utilisateurs sélectionnés peuvent ensuite télécharger.

Vous accordez l'accès au Portail client à des groupes d'utilisateurs spécifiques qui peuvent télécharger les rapports PDF sans accéder à d'autres parties du projet.

Ce portail simplifie le processus pour les propriétaires et les parties prenantes du projet en fournissant uniquement les rapports dont ils ont besoin.

Comment configurer le Portail client

Comment activer le Portail client

Pour activer le Portail client, allez à Réglages Portail client 'Activer'.

Une fois activé, vous pouvez commencer à créer des filtres et configurer les autorisations utilisateur.

Comment créer des filtres d'exportation

Les filtres d'export définissent quel type d'enregistrements est exporté. Les filtres sont hautement personnalisables en utilisant les différentes métadonnées disponibles pour chaque type d'enregistrement.

Pour créer des filtres d'exportation, allez à Réglages Portail client 'Filtres d'exportation'.

Pour créer un nouveau filtre d’exportation, cliquez sur Ajouter. Les filtres d'export sont répartis entre les tâches, les formulaires, les plans d'inspection et les plans de contrôle.

Dans cet exemple, nous allons configurer un filtre pour toutes les tâches de défaut approuvées et fermées dans le lot peintre.

Cliquez sur Tâches pour commencer à configurer un filtre de tâche.

Donnez un nom au filtre et choisissez si les rapports doivent inclure des photos, de grandes photos ou aucune photo. Vous pouvez modifier ces paramètres plus tard.

Dans l'affichage de la liste, vous pouvez commencer à personnaliser le filtre. Cela fonctionne de la même manière que n'importe quel affichage de liste dans Dalux.

Vous pouvez utiliser Ajouter un filtre ou cliquer sur les différentes colonnes pour filtrer vos résultats.

Vous pouvez personnaliser le filtre autant que vous le souhaitez, par exemple en ajoutant des bâtiments spécifiques, des intervalles de dates, et plus. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur 'Enregistrer' en bas à droite.

Avec un ou plusieurs filtres d'exportation créés, vous pouvez commencer à exporter des rapports vers le Portail client.

Comment exporter des rapports vers le Portail client

L'administrateur du projet, ou les utilisateurs disposant d'autorisations d'exportation, peuvent exporter des rapports en utilisant les filtres d'exportation avant qu'ils n'apparaissent dans le Portail client. Ce processus garantit que les rapports sont exportés uniquement à des moments spécifiques, comme pendant les différentes phases de la construction ou à la fin du projet.

Les rapports sont exportés dans Réglages Portail client 'Filtres d'exportation'.

Vous pouvez sélectionner un filtre spécifique, plusieurs filtres (avec CTRL+clic) ou exporter tous les filtres.

Utilisez soit Exporter la sélection soit Tout exporter.

Lors de l'exportation, Dalux affichera un récapitulatif de ce qui est exporté. Cliquez sur 'OK' pour continuer.

Le processus d'exportation va commencer, et vous pouvez voir le processus en bas de la fenêtre. Les rapports seront automatiquement ajoutés au Portail client et disponibles pour ceux qui ont accès.

Exporter les tâches, les formulaires, les plans d'inspection et les plans de contrôle

L'administrateur du projet, ou les utilisateurs disposant d'autorisations d'exportation, peuvent exporter des tâches, des formulaires, des plans d'inspection et des plans de contrôle vers le Portail client directement depuis les affichages de liste de Field. 

Cela simplifie l'exportation d'enregistrements spécifiques sans avoir besoin de créer d'abord un filtre d'exportation. 
Lors de l'exportation, vous avez également la possibilité d'inclure des pièces jointes et des photos.

Partager les SiteWalks sur le Portail client

Les SiteWalks enregistrés peuvent être partagés directement sur le Portail client. 

Dans le menu Aperçu, l'ensemble du SiteWalk peut être partagé en une seule fois.  Sélectionnez le SiteWalk que vous voulez partager, puis cliquez sur Partager sur le Portail client.

Pour arrêter de partager un SiteWalk, sélectionnez le SiteWalk et cliquez PlusArrêter le partage vers le Portail client

Il est également possible d'ouvrir un SiteWalk et de sélectionner un point de départ spécifique. Ce point sera affiché à toute personne qui ouvrira le SiteWalk depuis le Portail client.

Comment gérer l'accès au Portail client

Pour permettre aux utilisateurs d'accéder aux rapports dans le Portail client ou d'y exporter des données, ils doivent obtenir des autorisations d'accès.

Vous pouvez définir des autorisations pour des groupes d'utilisateurs entiers ou des utilisateurs individuels. Vous pouvez contrôler l'accès au Portail client en allant à :

Réglages Portail client 'Groupes avec accès'.

À partir d'ici, vous pouvez gérer les groupes d'utilisateurs qui ont accès au Portail client ainsi que leurs autorisations.

Par défaut, seul l'administrateur du projet a accès au Portail client. En cliquant sur Ajouter, vous donnez accès à un groupe d'utilisateurs. Vous pouvez choisir entre :

• Afficher les rapports - Les utilisateurs peuvent ouvrir le Portail client et télécharger des données
• Exporter des données - Permet aux utilisateurs d'exporter des rapports vers le Portail client. Les utilisateurs ayant ce niveau d'accès peuvent également créer, éditer et supprimer des filtres et supprimer des rapports du Portail client.

Comment inviter des utilisateurs au Portail client

Si vous souhaitez donner aux utilisateurs individuels un accès en lecture au Portail client, vous pouvez le faire dans :

Réglages Portail client Utilisateurs du Portail client Ajouter.

Vous pouvez sélectionner des utilisateurs du projet ou inviter des utilisateurs externes en tapant leur e-mail.

Tous les utilisateurs individuels ayant accès au Portail client s'afficheront dans cette liste, et vous pouvez supprimer leur accès en les sélectionnant et en cliquant sur Supprimer.