Kuinka määrittää tilaajan portaali

Tilaajan portaali on suunniteltu viemään erityisiä suodattimia tehtäville, lomakkeille, tarkastussuunnitelmille ja itselleluovutuksille, jotka valitut käyttäjät voivat sitten ladata.

Myönnät käyttöoikeuden tilaajan portaaliin tietyille käyttäjäryhmille, jotka voivat ladata PDF-raportit ilman, että he pääsevät muihin projektin osiin.

Tämä portaali yksinkertaistaa prosessia tilaajille ja projektin sidosryhmille tarjoamalla vain tarvitsemasi raportit.

Kuinka määrittää tilaajan portaali

Kuinka aktivoida tilaajan portaali

Aktivoidaksesi Tilaajan portaalin, siirry Asetukset Tilaajan portaali 'Aktivoi'.

Kun se on aktivoitu, voit alkaa luomaan suodattimia ja määrittämään käyttäjän käyttöoikeuksia.

Kuinka luoda vientisuodattimet

Vientisuodattimet määrittelevät, minkä tyyppisiä rekisteröintejä viedään. Suodattimet ovat erittäin mukautettavissa käyttämällä erilaisia metatietoja, joita on saatavilla kullekin rekisteröintityypille.

Luodaksesi vientisuodattimia, siirry kohtaan Asetukset Tilaajan portaali 'Vientisuodattimet'.

Luodaksesi uuden vientisuodattimen napsauta Lisää. Vientisuodattimet on jaettu tehtäviin, lomakkeisiin, tarkastussuunnitelmiin ja itselleluovutuksiin.

Tässä esimerkissä määritämme suodattimen kaikille hyväksytyille ja valmistuneille vikatehtäville maalarin työpaketissa.

Napsauta Tehtävät aloittaaksesi tehtäväfiltterin määrityksen.

Anna suodattimelle nimi ja valitse, pitäisikö raporttien sisältää kuvia, suuria kuvia vai ei kuvia. Voit muuttaa näitä asetuksia myöhemmin.

Lista-näkymässä voit aloittaa suodattimen mukauttamisen. Tämä toimii samalla tavalla kuin mikä tahansa lista-näkymä Daluxissa.

Voit käyttää Lisää suodatin tai napsauttaa eri sarakkeita suodattaaksesi tuloksiasi.

Voit mukauttaa suodatinta niin paljon kuin haluat, kuten lisäämällä tiettyjä rakennuksia, päiväysvälejä ja enemmän. Kun olet valmis, napsauta 'Tallenna' oikeassa alakulmassa.

Kun yksi tai useampi vientisuodatin on luotu, voit aloittaa raporttien viemisen tilaajan portaaliin.

Kuinka viedä raportteja tilaajan portaaliin

Projektin ylläpitäjän tai käyttäjien, joilla on vientikäyttöoikeudet, on vietävä raportit vientisuodattimia käyttäen ennen kuin ne näkyvät tilaajan portaalissa. Tämä prosessi varmistaa, että raportit viedään vain tietyissä ajankohtina, kuten eri rakennusvaiheiden aikana tai projektin päätöksessä.

Raportit viedään kohteesta Asetukset Tilaajan portaali 'Vientisuodattimet'.

Voit valita tietyn suodattimen, useita suodattimia (CTRL+klikkaus) tai viedä kaikki suodattimet.

Käytä joko Vie valitut tai Vie kaikki.

Kun viet, Dalux näyttää yhteenvedon siitä, mitä viedään. Napsauta 'OK' jatkaaksesi.

Vientiprosessi käynnistyy, ja voit nähdä prosessin ikkunan alareunassa. Raportit lisätään automaattisesti tilaajan portaaliin ja ne ovat saatavilla niille, joilla on käyttöoikeus.

Vie tehtävät, lomakkeet, tarkastussuunnitelmat ja itselleluovutukset

Projektin ylläpitäjä tai käyttäjät, joilla on vientikäyttöoikeudet, voivat viedä tehtävät, lomakkeet, tarkastussuunnitelmat ja itselleluovutukset Tilaajan portaaliin suoraan Fieldin listanäkymistä. 

Tämä helpottaa tiettyjen rekisteröintien viemistä ilman, että vientisuodatinta tarvitsee ensin määrittää. 
Kun viet sisältöä, voit myös sisällyttää liitteet ja kuvat.

Jaa SiteWalkit Tilaajan portaaliin

Tallennetut SiteWalkit voidaan jakaa suoraan Tilaajan portaaliin. 

Yleiskatsausvalikosta koko SiteWalk voidaan jakaa kerralla.  Valitse SiteWalk, jonka haluat jakaa, ja napsauta Jaa Tilaajan portaaliin.

SiteWalkin jakamisen lopettamiseksi valitse SiteWalk ja napsauta EnemmänLopeta jakaminen tilaajan portaaliin

On myös mahdollista avata SiteWalk ja valita tietty aloituspiste. Tämä piste näytetään kaikille, jotka avaavat SiteWalkin Tilaajan portaalista.

Kuinka hallita käyttöoikeuksia tilaajan portaaliin

Jotta käyttäjät voivat käyttää raportteja tilaajan portaalissa tai viedä tietoja siihen, heille on myönnettävä käyttöoikeudet.

Voit asettaa käyttöoikeuksia koko käyttäjäryhmille tai yksittäisille käyttäjille. Voit hallita pääsyä tilaajan portaaliin menemällä:

Asetukset Tilaajan portaali 'Ryhmät, joilla on käyttöoikeus'.

Täältä voit hallita, millä käyttäjäryhmillä on pääsy tilaajan portaaliin ja heidän käyttöoikeuksiaan.

Oletuksena vain projektin ylläpitäjällä on pääsy tilaajan portaaliin. Napsauttamalla Lisää annat käyttäjäryhmälle käyttöoikeuden. Voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

• Näytä raportit - Käyttäjät voivat avata tilaajan portaalin ja ladata tietoja
• Vie tietoja - Mahdollistaa käyttäjien viedä raportteja tilaajan portaaliin. Tämän tasoisilla käyttäjillä voi myös luoda, muokata ja poistaa suodattimia sekä poistaa raportteja tilaajan portaalista.

Kuinka kutsua käyttäjiä tilaajan portaaliin

Jos haluat antaa yksittäisille käyttäjille lukuoikeudet tilaajan portaalissa, voit tehdä sen täällä:

Asetukset Tilaajan portaali Tilaajan portaalin käyttäjät Lisää.

Voit valita käyttäjiä projektista tai kutsua ulkoisia käyttäjiä kirjoittamalla heidän sähköpostiosoitteensa.

Kaikki yksittäiset käyttäjät, joilla on pääsy tilaajan portaaliin, näkyvät tässä listassa, ja voit poistaa heidän käyttöoikeutensa valitsemalla heidät ja napsauttamalla Poista.