Use este formulario como una guía rápida antes de invitar a su equipo. Cubre los principales puntos de configuración para asegurarse de que no se pase nada por alto antes de ponerlo en marcha.
1. Grupos de usuarios
- Grupos de usuario creados para todos los subcontratistas (p. ej., cimentación, muros estructurales, carpintería, electricidad, etc.)
- Grupo de usuario creado para el director de obra
- Grupo de usuario creado para arquitectos e ingenieros (p. ej., estructural, mecánico, eléctrico, paisajismo, etc.)
- Grupos de usuarios creados para cualquier otro perfil del proyecto y paquetes de contrato
- Sistema de numeración o clasificación aplicado a los nombres de grupo
2. Flujos de trabajo de tareas
- Plantilla de tarea creada para incidencias de calidad
- Plantilla de tarea creada para las RFI
- Plantilla de paquete de trabajo para subcontratistas creada
- Flujos de trabajo de "Quality" y "RFI" creados (use numeración para la estructura)
- Plantillas de tarea enlazadas a sus respectivos flujos de trabajo
- Grupo de usuario del director de obra añadido a los perfiles de la plantilla de paquete de trabajo
3. Modelos y planos
- Todos los modelos y planos relevantes se cargan en Ubicaciones
- Niveles creados
- Planos asignados a los niveles
- Opcional: Dibujos estructurados en disciplinas & subdisciplinas
- Títulos añadidos a los dibujos para facilitar su identificación a los usuarios
4. Control de calidad
- Plantilla de formulario para inspecciones creada
- Creación automática de tareas habilitada para el formulario de inspección
- Plantilla de formulario para documentación creada
- Flujo de trabajo de "Documentation" creado en la plantilla de paquete de trabajo
- Plantilla de inspección añadida al flujo de trabajo de "Quality", plantilla de documentación añadida al flujo de trabajo de "Documentation"
5. Configuración de subcontratistas
- Paquetes de trabajo duplicados para cada subcontratista relevante
- Grupos de usuarios de subcontratistas añadidos a los perfiles del flujo de trabajo
- Configuración revisada en escritorio y móvil (añádase a los grupos de usuarios para verla desde su perspectiva, o invite a un colega)
Con los grupos de usuario, las plantillas de tareas y formularios, y los flujos de trabajo en su lugar, y las ubicaciones configuradas, la base técnica de su proyecto está completa. El paso final es asegurarse de que su equipo esté listo para usarlo.
6. Preparar su organización
- Plan de incorporación de usuarios definido
- Sesión de introducción o formación programada antes de la puesta en marcha
- Se ha identificado a la persona que será el primer punto de contacto para el soporte interno.
- Anuncio fijado preparado con la estructura del proyecto, los flujos de trabajo clave y los datos de contacto (Leer más: Cómo configurar los ajustes del proyecto)
- Configuración del proyecto documentada: plantillas de tareas y formularios, paquetes de trabajo y flujos de trabajo registrados para futuros administradores
7. Puesta en marcha
- Todos los elementos de la lista de verificación anteriores completados
- Revisión interna de la configuración finalizada
- Los usuarios solo se invitan una vez que la configuración está completa
Una buena configuración en esta etapa no necesita ser perfecta. Necesita ser utilizable, acordada y coherente. Los flujos de trabajo se refinarán, las plantillas se ajustarán y el acceso se actualizará a medida que el proyecto evolucione. El formulario anterior le proporciona solo la base para hacerlo con confianza.
¿Necesita ayuda?
Si no está seguro acerca de alguna parte de la configuración, involucre a su Customer Success Manager antes de la puesta en marcha. Esto es especialmente útil cuando se asignan estructuras complejas del proyecto en Dalux, se valida la lógica del flujo de trabajo o se asegura que la configuración escale en múltiples contratos y fases.
Para obtener más información sobre cada área de configuración, consulte los artículos de Introducción en esta sección o visite la subcategoría Field en HelpCenter.