Cómo configurar el Portal del Promotor

El Portal del Promotor está diseñado para exportar filtros específicos para tareas, formularios, planes de inspección y planes de prueba, que luego los usuarios seleccionados pueden descargar.

Usted otorga acceso al Portal del Promotor a grupos de usuario específicos, que pueden descargar los informes en PDF sin acceder a otras partes del proyecto.

Este portal simplifica el proceso para los propietarios y las partes interesadas del proyecto al proporcionar solo los informes que necesitan.

Cómo configurar el Portal del Promotor

Cómo activar el Portal del Promotor

Para activar el Portal del Promotor, ve a Ajustes Portal del Promotor 'Activar'.

Una vez activado, puedes comenzar a crear filtros y configurar permisos de usuario.

Cómo crear filtros de exportación

Los filtros de exportación definen qué tipo de registros se exportan. Los filtros son altamente personalizables utilizando los diferentes metadatos disponibles para cada tipo de inscripción.

Para crear filtros de exportación, ve a Ajustes Portal del Promotor 'Filtros de exportación'.

Para crear un nuevo filtro de exportación, haz clic en Añadir. Los filtros de exportación se dividen entre tareas, formularios, planes de inspección y planes de prueba.

En este ejemplo, configuraremos un filtro para todas las tareas de defectos aprobadas y completadas en el paquete de trabajo del pintor.

Haz clic en Tareas para comenzar a configurar un filtro de tareas.

Ponle un nombre al filtro y selecciona si los informes deben incluir fotos, fotos grandes o sin fotos. Puedes cambiar estos ajustes más tarde.

En la vista de lista, puedes comenzar a personalizar el filtro. Esto funciona de manera similar a cualquier vista de lista en Dalux.

Puede usar Añadir filtro o hacer clic en las diferentes columnas para filtrar los resultados.

Puedes personalizar el filtro tanto como quieras, por ejemplo, añadiendo edificios específicos, intervalos de fecha y más. Cuando hayas terminado, haz clic en 'Guardar' en la parte inferior derecha.

Con uno o más filtros de exportación creados, puedes comenzar a exportar informes al Portal del Promotor.

Cómo exportar informes al Portal del Promotor

El administrador del proyecto, o usuarios con permisos de exportación, pueden exportar informes utilizando los filtros de exportación antes de que aparezcan en el Portal del Promotor. Este proceso asegura que los informes se exporten solo en momentos específicos, como durante diferentes fases de construcción o al finalizar el proyecto.

Los informes se exportan en Ajustes Portal del Promotor 'Filtros de exportación'.

Puedes seleccionar un filtro específico, múltiples filtros (con CTRL+clic) o exportar todos los filtros.

Utiliza Exportar seleccionados o Exportar todo.

Al exportar, Dalux mostrará un resumen de lo que se está exportando. Haz clic en 'OK' para continuar.

El proceso de exportación comenzará, y podrás ver el proceso en la parte inferior de la ventana. Los informes se agregarán automáticamente al Portal del Promotor y estarán disponibles para quienes tengan acceso.

Exporta tareas, formularios, planes de inspección y planes de prueba

El administrador del proyecto, o usuarios con permisos de exportación, pueden exportar tareas, formularios, planes de inspección y planes de prueba al Portal del Promotor directamente desde las vistas de lista de Field. 

Esto simplifica la exportación de registros específicos sin necesidad de configurar primero un filtro de exportación. 
Cuando exportas, también tienes la opción de incluir archivos adjuntos y fotos.

Compartir SiteWalks en el Portal del Promotor

Los SiteWalks grabados pueden compartirse directamente en el Portal del Promotor. 

Desde el menú Revisión, se puede compartir todo el SiteWalk de una vez.  Seleccione el SiteWalk que desea compartir y, a continuación, haga clic en Compartir en el Portal del Promotor.

Para dejar de compartir un SiteWalk, seleccione el SiteWalk y haga clic en MásDejar de compartir en el Portal del Promotor

También es posible abrir un SiteWalk y seleccionar un punto de inicio específico. Este punto se mostrará a cualquiera que abra el SiteWalk desde el Portal del Promotor.

Cómo gestionar el acceso al Portal del Promotor

Para permitir que los usuarios accedan a los informes en el Portal del Promotor o exporten datos a él, deben recibir permisos de acceso.

Puedes establecer permisos para grupos de usuario enteros o usuarios individuales. Puedes controlar el acceso al Portal del Promotor yendo a:

Ajustes Portal del Promotor 'Grupos con acceso'.

Desde aquí puedes gestionar qué grupos de usuario tienen acceso al Portal del Promotor junto con sus permisos.

Por defecto, solo el administrador de proyecto tiene acceso al Portal del Promotor. Al hacer clic en Añadir se concede acceso a un grupo de usuario. Puede seleccionar entre:

• Ver informes - Los usuarios pueden abrir el Portal del Promotor y descargar datos
• Exportar datos - Permite a los usuarios exportar informes al Portal del Promotor. Los usuarios en este nivel de acceso también pueden crear, editar, y eliminar filtros, y eliminar informes del Portal del Promotor.

Cómo invitar usuarios al Portal del Promotor

Si deseas dar a usuarios individuales acceso de lectura al Portal del Promotor, puedes hacerlo en:

Ajustes Portal del Promotor Usuarios del Portal del Promotor Añadir.

Puedes seleccionar usuarios del proyecto o invitar usuarios externos escribiendo su correo electrónico.

Todos los usuarios individuales con acceso al Portal del Promotor aparecerán en esta lista, y puedes quitarles el acceso seleccionándolos y haciendo clic en Eliminar.