Cómo crear plantillas y propiedades en Handover

Este artículo cubrirá la configuración para Handover.

Los requisitos para un Handover pueden controlarse configurando las plantillas y propiedades para activos y productos. Las tareas pueden utilizarse para facilitar la comunicación dentro de Dalux enlazada a activos.

Cómo configurar Handover

Para configurar Handover, ve a: Ajustes Handover.

Ajustes generales de Handover

Los ajustes generales para Handover son:

• Presupuesto
• Metadatos
• Plantilla de tareas

Si se crean tareas de mantenimiento en activos y productos, a ellas pueden enlazarse costos económicos.

Los metadatos se refieren a las columnas mostradas bajo archivos. No es posible eliminar los metadatos estándar de Dalux. Se pueden añadir metadatos, se puede modificar el orden, y se puede cambiar si mostrar los campos de metadatos por defecto o no.

Puedes leer más sobre metadatos en este artículo: Cómo configurar los metadatos.

La plantilla de tareas puede modificarse. La plantilla de tareas puede personalizarse arrastrando campos de datos desde la izquierda.

La plantilla de tareas se utiliza cuando un responsable de revisiones envía tareas en el módulo Handover. Las tareas en Handover funcionan igual que las tareas en Field pero están contenidas en el módulo Handover, y siempre enlazadas a un activo. Puedes leer más en este artículo: Cómo configurar las tareas.

Ajustes de activos

Los ajustes para activos son:

• Plantillas
• Propiedades
• Configuración de estado
• Activos eliminados

Plantillas se utilizan al crear nuevos activos. Las plantillas son necesarias antes de que los activos puedan crearse. Es posible utilizar plantillas de:

• Estándar de plantilla - Dalux tiene varios estándares de plantilla que pueden importarse (Ver abajo)
• Estándar de la compañía - Si tienes acceso a un perfil de la compañía, las plantillas pueden añadirse desde aquí
• Proyecto - Las plantillas pueden importarse desde otro proyecto
• Excel - Las plantillas se pueden importar desde una plantilla de hoja de cálculo de Excel (Ir a Más Exportar a Excel para descargar una plantilla de Excel). La importación desde Excel sólo importa nombres y no propiedades.
• Dalux FM - Las plantillas pueden importarse desde un proyecto Dalux FM si está disponible

Se pueden fusionar múltiples importaciones de plantillas si es necesario. Dalux preguntará si reemplazar o fusionar si las propiedades ya existen.

Propiedades son campos de datos que aparecen en las plantillas. Las propiedades pueden utilizarse para establecer los requisitos para el Handover, seleccionando qué propiedades deberían estar en cada plantilla. Puedes seleccionar qué propiedades mostrar en plantillas específicas o en todas las plantillas.

Al hacer clic en una propiedad y luego Editar, es posible establecer ciertas propiedades como obligatorias al entregar.

Si una propiedad está establecida como 'Necesario en el momento de la entrega' el estado de un activo no puede establecerse como 'Completado' o 'Preparado para revisión' hasta que se haya completado la propiedad.

Configuración de estado se utiliza para controlar cómo puede modificarse el estado de un activo. Hay opciones para:

• Preparar activos
• Rellenar activos (siempre activado)
• Revisar activos (Responsable de revisiones)

Se puede ver una explicación de cada punto al pasar el ratón sobre el icono de información.

Si se elige la opción 'Revisar activos', también se debe seleccionar un responsable de revisiones.

El responsable de revisiones en Handover es responsable de revisar y aprobar el material de la entrega. Pueden modificar los estados de los activos en las categorías de revisión. Son los únicos usuarios que pueden crear tareas en activos y son responsables de cerrar las tareas finalizadas.

Los responsables de revisiones pueden asignarse aquí o en los paquetes de trabajo de Handover.

Finalmente, los activos eliminados pueden verse y recuperarse en los ajustes de 'Activos eliminados'.

Ajustes de exportación

Exportar todos los datos de Handover se realiza en Ajustes Handover Exportar.

Es posible exportar los datos a una hoja de Excel estándar COBie.

Los datos también pueden exportarse a Dalux FM a través de una clave API. Esto requiere contactar a tu consultor de Dalux.

Puedes leer más en estos artículos: Importación y exportación de datos