Verwenden Sie diese Checkliste als kurze Orientierung, bevor Sie Ihr Team einladen. Sie deckt die wichtigsten Einrichtungspunkte ab, damit vor dem Go-live nichts übersehen wird.
1. Benutzergruppen
- Benutzergruppen für alle Subunternehmer eingerichtet (z. B. Fundament, Tragwände, Zimmerei, Elektro usw.)
- Benutzergruppe eingerichtet für den Bauleiter
- Benutzergruppe für Architekten und Ingenieure eingerichtet (z. B. Tragwerk, TGA, Elektro, Landschaft usw.)
- Benutzergruppen eingerichtet für alle anderen Projektrollen und Vertragspakete
- Nummerierungs- oder Klassifizierungssystem für Gruppennamen angewendet
2. Aufgaben-Workflows
- Aufgabenvorlage für Qualitätsmängel eingerichtet
- Aufgabenvorlage für RFIs eingerichtet
- Vorlage-Arbeitspaket für Subunternehmer erstellt
- 'Quality'- und 'RFI'-Workflows eingerichtet (zur Strukturierung Nummerierung verwenden)
- Aufgabenvorlagen mit den jeweiligen Workflows verknüpft
- Benutzergruppe des Bauleiters zu den Rollen im Vorlage-Arbeitspaket hinzugefügt
3. Modelle und Zeichnungen
- Alle relevanten Modelle und Zeichnungen werden in Standorte hochgeladen
- Ebenen eingerichtet
- Zeichnungen den Ebenen zugeordnet
- Optional: Zeichnungen in Fachbereichen & Unterfachbereichen strukturiert
- Beschriftungen zu Zeichnungen hinzugefügt, um die Identifizierung für Benutzer zu erleichtern
4. Qualitätskontrolle
- Checklistenvorlage für Inspektionen eingerichtet
- Automatische Aufgabenerstellung für die Inspektions-Checkliste aktiviert
- Checklistenvorlage für Dokumentation eingerichtet
- 'Dokumentation'-Workflow im Vorlage-Arbeitspaket eingerichtet
- Inspektionsvorlage zum 'Quality'-Workflow hinzugefügt, Dokumentationsvorlage zum 'Documentation'-Workflow hinzugefügt
5. Einrichtung von Subunternehmern
- Arbeitspakete für jeden relevanten Subunternehmer dupliziert
- Subunternehmer-Benutzergruppen zu Workflow-Rollen hinzugefügt
- Einrichtung auf Desktop und Mobilgerät überprüft (fügen Sie sich selbst zu Benutzergruppen hinzu, um es aus deren Perspektive zu sehen, oder laden Sie einen Kollegen ein)
Mit Benutzergruppen, Aufgaben- und Checklistenvorlagen sowie Workflows und eingerichteten Standorten ist die technische Grundlage Ihres Projekts abgeschlossen. Der letzte Schritt besteht darin, sicherzustellen, dass Ihr Team bereit ist, damit zu arbeiten.
6. Vorbereitung Ihrer Organisation
- Einführungsplan für Benutzer definiert
- Einführungs- oder Schulungstermin vor dem Go-live geplant
- Die Person, die die erste Anlaufstelle für den internen Support sein wird, wurde identifiziert.
- Angeheftete Ankündigung vorbereitet mit Projektstruktur, wichtigen Workflows und Kontaktdaten (Mehr erfahren: How to set up project settings)
- Projekt-Setup dokumentiert: Aufgaben- und Checklistenvorlagen, Arbeitspakete und Workflows für zukünftige Administratoren festgehalten
7. Go-live
- Alle oben genannten Checklistenpunkte abgeschlossen
- Interne Prüfung der Einrichtung abgeschlossen
- Benutzer werden erst eingeladen, nachdem das Setup abgeschlossen ist
Ein gutes Setup muss in dieser Phase nicht perfekt sein. Es muss benutzbar, abgestimmt und konsistent sein. Workflows werden verfeinert, Vorlagen angepasst und Zugriffe aktualisiert, während sich das Projekt weiterentwickelt. Die obige Checkliste bietet Ihnen genau die Grundlage, um das sicher zu tun.
Benötigen Sie Unterstützung?
Wenn Sie bei einem Teil des Setups unsicher sind, beziehen Sie Ihren Customer Success Manager vor dem Go-live mit ein. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie komplexe Projektstrukturen in Dalux abbilden, die Workflow-Logik validieren oder sicherstellen möchten, dass das Setup über mehrere Verträge und Phasen hinweg skalierbar ist.
Für weiterführende Informationen zu jedem Einrichtungsbereich lesen Sie die Artikel der ersten Schritte in diesem Abschnitt oder besuchen Sie die Field-Unterkategorie im HelpCenter.