Wie man das Eigentümerportal einrichtet

Das Eigentümerportal ist dazu gedacht, spezifische Filter für Aufgaben, Checklisten, Prüfpläne und Kontrollpläne zu exportieren, die ausgewählte Benutzer dann herunterladen können.

Sie gewähren Zugriff auf das Eigentümerportal für spezifische Benutzergruppen, die die PDF-Berichte herunterladen können, ohne auf andere Teile des Projekts zuzugreifen.

Dieses Portal vereinfacht den Prozess für Eigentümer und Projektbeteiligte, indem es nur die Berichte bereitstellt, die sie benötigen.

Wie man das Eigentümerportal einrichtet

Wie man das Eigentümerportal aktiviert

Um das Eigentümerportal zu aktivieren, gehen Sie zu Einstellungen Eigentümerportal 'Aktivieren'.

Sobald aktiviert, können Sie mit der Erstellung von Filtern und dem Einrichten von Benutzerrechten beginnen.

Wie man Exportfilter erstellt

Exportfilter definieren, welche Arten von Registrierungen exportiert werden. Die Filter sind hochgradig anpassbar, indem die verschiedenen Metadaten für jeden Registrierungstyp verwendet werden.

Um Exportfilter zu erstellen, gehen Sie zu Einstellungen Eigentümerportal 'Exportfilter'.

Um einen neuen Exportfilter zu erstellen, klicken Sie auf Hinzufügen. Exportfilter werden zwischen Aufgaben, Checklisten, Prüfplänen und Kontrollplänen unterteilt.

In diesem Beispiel richten wir einen Filter für alle freigegebenen und geschlossenen Mangelaufgaben im Malerarbeitspaket ein.

Klicken Sie auf Aufgaben, um einen Aufgabenfilter einzurichten.

Geben Sie dem Filter einen Namen und wählen Sie aus, ob die Berichte Fotos, große Fotos oder keine Fotos enthalten sollen. Sie können diese Einstellungen später ändern.

In der Listenansicht können Sie beginnen, den Filter anzupassen. Dies funktioniert ähnlich wie jede Listenansicht in Dalux.

Sie können Filter hinzufügen oder klicken Sie auf die verschiedenen Spalten, um Ihre Ergebnisse zu filtern.

Sie können den Filter so weit anpassen, wie Sie möchten, zum Beispiel durch Hinzufügen spezifischer Gebäude, Datumsintervalle und mehr. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie unten rechts auf 'Speichern'.

Mit einem oder mehreren erstellten Exportfiltern können Sie beginnen, Berichte ins Eigentümerportal zu exportieren.

Wie man Berichte ins Eigentümerportal exportiert

Der Projektadministrator oder Benutzer mit Exportberechtigungen kann Berichte mithilfe der Exportfilter exportieren, bevor sie im Eigentümerportal angezeigt werden. Dieser Prozess stellt sicher, dass Berichte nur zu bestimmten Zeiten exportiert werden, beispielsweise während verschiedener Bauphasen oder am Ende des Projekts.

Berichte werden in Einstellungen Eigentümerportal 'Exportfilter' exportiert.

Sie können einen spezifischen Filter, mehrere Filter (mit STRG-Klick) oder alle Filter exportieren.

Verwenden Sie entweder Ausgewählte exportieren oder Alle exportieren.

Beim Exportieren zeigt Dalux eine Zusammenfassung dessen, was exportiert wird, an. Klicken Sie auf 'OK', um fortzufahren.

Der Exportprozess beginnt und Sie können den Ablauf unten im Fenster sehen. Die Berichte werden automatisch dem Eigentümerportal hinzugefügt und sind für berechtigte Benutzer verfügbar.

Aufgaben, Checklisten, Prüf- und Kontrollpläne exportieren

Der Projektadministrator oder Benutzer mit Exportberechtigungen können Aufgaben, Checklisten, Prüfpläne und Kontrollpläne direkt aus den Field-Listenansichten in das Eigentümerportal exportieren. 

Dies vereinfacht das Exportieren bestimmter Registrierungen, ohne zuvor einen Exportfilter einrichten zu müssen. 
Beim Exportieren haben Sie außerdem die Möglichkeit, Anlagen und Fotos einzuschließen.

SiteWalks mit dem Eigentümerportal teilen

Aufgezeichnete SiteWalks können direkt mit dem Eigentümerportal geteilt werden. 

Über das Dashboard-Menü kann der gesamte SiteWalk auf einmal geteilt werden.  Wählen Sie den SiteWalk aus, den Sie teilen möchten, und klicken Sie dann auf Mit dem Eigentümerportal teilen.

Um das Teilen eines SiteWalks zu beenden, wählen Sie den SiteWalk aus und klicken Sie auf MehrTeilen für das Eigentümerportal beenden

Es ist auch möglich, einen SiteWalk zu öffnen und einen bestimmten Startpunkt auszuwählen. Dieser Punkt wird jedem angezeigt, der den SiteWalk aus dem Eigentümerportal öffnet.

Wie man den Zugriff auf das Eigentümerportal verwaltet

Um Benutzern den Zugriff auf Berichte im Eigentümerportal zu ermöglichen oder Daten dorthin zu exportieren, müssen ihnen Benutzerrechte gewährt werden.

Sie können Benutzerrechte für gesamte Benutzergruppen oder einzelne Benutzer festlegen. Sie können den Zugriff auf das Eigentümerportal steuern, indem Sie zu folgendem gehen:

Einstellungen Eigentümerportal 'Gruppen mit Zugriffsberechtigungen'.

Von hier aus können Sie verwalten, welche Benutzergruppen Zugriff auf das Eigentümerportal haben und welche Benutzerrechte sie haben.

Standardmäßig hat nur der Projektadministrator Zugriff auf das Eigentümerportal. Durch Klicken auf Hinzufügen gewähren Sie einer Benutzergruppe Zugriff. Sie können wählen zwischen:

• Berichte anzeigen - Benutzer können das Eigentümerportal öffnen und Daten herunterladen
• Daten exportieren - Ermöglicht den Benutzern, Berichte ins Eigentümerportal zu exportieren. Benutzer auf dieser Zugriffsebene können auch Filter erstellen, bearbeiten und löschen sowie Berichte aus dem Eigentümerportal löschen.

Wie man Benutzer ins Eigentümerportal einlädt

Wenn Sie einzelnen Benutzern Lesezugriff auf das Eigentümerportal geben möchten, können Sie dies in folgendem Bereich tun:

Einstellungen Eigentümerportal Eigentümerportal-Benutzer Hinzufügen.

Sie können Benutzer aus dem Projekt auswählen oder externe Benutzer einladen, indem Sie ihre E-Mail eingeben.

Alle einzelnen Benutzer mit Zugriff auf das Eigentümerportal werden in dieser Liste angezeigt, und Sie können ihren Zugriff entfernen, indem Sie sie auswählen und auf Entfernen klicken.