Jak používat Portál investora

Tento článek popisuje, jak stahovat reporty v Portálu investora v Daluxu.

Portál investora poskytuje PDF reporty z různých registrací v Daluxu. Reporty si můžete stáhnout jednotlivě nebo všechny najednou a uložit je do svého systému.

Přístup k Portálu investora získáte buď pozvánkou do projektu v Daluxu, nebo jako součást své role v projektu.

Jak získat přístup k Portálu investora

Portál investora se nachází v postranním panelu. Pokud máte přístup pouze k Portálu investora, automaticky se otevře.

Přehled Portálu investora

Portál investora se skládá z těchto částí:

• Domů - Zde najdete přehled, kdy a který typ registrací byl exportován do Portálu investora
• Úkoly - Zde najdete všechny výkazy generované z úkolů, které byly exportovány do Portálu investora
• Plány kontrol - Zde najdete všechny výkazy generované z plánů kontrol, které byly exportovány do Portálu investora
• Kontrola kvality - Zde najdete všechny výkazy generované z kontroly kvality, které byly exportovány do Portálu investora
• Formuláře - Zde najdete všechny výkazy generované z formulářů, které byly exportovány do Portálu investora

Každé menu může mít podmenu založené na pracovních balíčcích v projektu. To vám usnadní stáhnout pouze zprávy z konkrétní profese nebo procesu (v závislosti na tom, jak je projekt nastaven).

Jak stáhnout soubory z Portálu investora

Portál investora vám umožňuje snadno najít a stáhnout jednotlivé nebo všechny PDF reporty.

Můžete použít složkovou strukturu pro stažení konkrétních typů registrací, jako jsou úkoly nebo formuláře, nebo ke stažení z konkrétního pracovního balíčku pomocí složek pracovního balíčku.

Postup je stejný, ať už stahujete úkoly, kontrolní a zkušební plány, kontrolu kvality nebo formuláře.

Pokud vyberete soubor ze seznamu, můžete použít Otevřít k zobrazení náhledu výkazu.

Použijte Exportovat ke stažení buď celého seznamu, nebo vybraných položek. Můžete si vybrat, zda chcete data exportovat ve formátu tabulky, nebo stáhnout výkazy pro vybrané registrace. Více souborů bude pak staženo v souboru .zip.

Plánované exporty Portálu investora

Uživatelé ve skupině uživatele Pozorovatel pole mohou vytvářet plánované exporty přímo z filtrů Portálu investora. Export můžete naplánovat týdně nebo měsíčně, vybrat den exportu a nastavit datum zahájení a ukončení.

Jakmile je nastaveno opakování, registrace v exportním filtru budou automaticky přidány do Portálu investora, kde je lze stáhnout.