Jak nastavit Portál investora

Portál investora je navržen tak, aby umožňoval exportovat konkrétní filtry pro úkoly, formuláře, kontrolní a zkušební plány a plány Kontroly kvality, které si mohou vybraní uživatelé stáhnout.

Přístup k Portálu investora udělujete specifickým skupinám uživatelů, kteří mohou stahovat PDF zprávy bez přístupu k jiným částem projektu.

Tento portál zjednodušuje proces pro investory a zainteresované strany projektu tím, že poskytuje pouze reporty, které potřebují.

Jak nastavit Portál investora

Jak aktivovat Portál investora

Chcete-li aktivovat Portál investora, přejděte na Nastavení Portál investora 'Aktivovat'.

Jakmile je nástroj aktivován, můžete začít vytvářet filtry a nastavovat oprávnění uživatelů.

Jak vytvořit filtry pro export

Filtry pro export určují, jaké typy registrací jsou exportovány. Filtry jsou vysoce přizpůsobitelné s použitím různých metadat dostupných pro každý typ registrace.

Chcete-li vytvořit filtry pro export, přejděte na Nastavení Portál investora 'Filtry pro export'.

Chcete-li vytvořit nový filtr pro export, klikněte na Přidat. Filtry pro export jsou rozděleny mezi úkoly, formuláře, kontrolní a zkušební plány a plány Kontroly kvality.

V tomto příkladu nastavíme filtr pro všechny schválené a dokončené úkoly závad v pracovní balíčku malíře.

Klikněte na Úlohy a začněte s nastavením filtru úloh.

Pojmenujte filtr a vyberte, zda reporty mají zahrnovat fotografie, velké fotografie nebo žádné fotografie. Tato nastavení můžete později změnit.

V zobrazení seznamu můžete začít přizpůsobovat filtr. Tento postup je podobný jakémukoli zobrazení seznamu v Daluxu.

Můžete použít Přidat filtr nebo kliknout na různé sloupce pro filtrování vašich výsledků.

Filtr můžete přizpůsobit jak chcete, například přidáním konkrétních budov, časových intervalů a dalšího. Po dokončení klikněte na 'Uložit' vpravo dole.

S jedním nebo více vytvořenými filtry pro export můžete začít exportovat reporty do Portálu investora.

Jak exportovat reporty do Portálu investora

Správce projektu nebo uživatelé s oprávněními k exportu musí reporty exportovat pomocí filtrů pro export, než se zobrazí v Portálu investora. Tento proces zajišťuje, že reporty jsou exportovány pouze v konkrétních časech, například během různých fází výstavby nebo při ukončení projektu.

Reporty se exportují v Nastavení Portál investora 'Filtry pro export'.

Můžete vybrat konkrétní filtr, více filtrů (s CTRL+kliknutím) nebo exportovat všechny filtry.

Použijte buď Exportovat vybrané nebo Exportovat vše.

Při exportu Dalux zobrazí souhrn toho, co se exportuje. Pro pokračování klikněte na 'OK'.

Proces exportu se spustí a vy můžete sledovat průběh ve spodní části okna. Reporty budou automaticky přidány do Portálu investora a budou k dispozici těm, kteří mají přístup.

Export úloh, formulářů, plánů kontrol a kontrol kvality

Správce projektu nebo uživatelé s oprávněními k exportu mohou exportovat úlohy, formuláře, plány kontrol a kontrolní plány do Portálu investora přímo ze zobrazení seznamu ve Field. 

To zjednodušuje export konkrétních registrací bez nutnosti nejprve nastavit filtr pro export. 
Při exportu máte také možnost zahrnout přílohy a fotografie.

Sdílet SiteWalks do Portálu investora

Nahrané SiteWalks lze sdílet přímo do Portálu investora. 

V nabídce Přehled lze celý SiteWalk sdílet najednou.  Vyberte SiteWalk, který chcete sdílet, a poté klikněte na Sdílet do Portálu investora.

Chcete-li přestat sdílet SiteWalk, vyberte SiteWalk a klikněte na VíceZastavit sdílení do Portálu investora

Je také možné otevřít SiteWalk a vybrat konkrétní výchozí bod. Tento bod se zobrazí každému, kdo otevře SiteWalk z Portálu investora.

Jak spravovat přístup k Portálu investora

Chcete-li uživatelům umožnit přístup k reportům v Portálu investora nebo exportovat data do něj, musí mít oprávnění k přístupu.

Můžete nastavit oprávnění pro uživatelské skupiny nebo jednotlivé uživatele. Přístup k Portálu investora můžete spravovat přejitím na:

Nastavení Portál investora 'Skupiny s přístupem'.

Odtud můžete spravovat, které skupiny uživatelů mají přístup k Portálu investora, spolu s jejich oprávněními.

Ve výchozím nastavení má přístup k Portálu investora pouze Administrátor projektu. Kliknutím na Přidat udělíte přístup uživatelské skupině. Můžete vybírat mezi:

• Zobrazit reporty - Uživatelé mohou otevřít Portál investora a stáhnout data
• Exportovat data - Umožňuje uživatelům exportovat reporty do Portálu investora. Uživatelé na této úrovni přístupu mohou také vytvářet, upravovat a odstraňovat filtry a mazat zprávy z Portálu investora.

Jak pozvat uživatele do Portálu investora

Pokud chcete dát jednotlivým uživatelům oprávnění ke čtení do Portálu investora, můžete tak učinit v:

Nastavení Portál investora Uživatelé Portálu investora Přidat.

Můžete vybrat uživatele z projektu nebo pozvat externí uživatele zadáním jejich e-mailu.

Všichni jednotliví uživatelé s přístupem k Portálu investora se zobrazí v tomto seznamu a můžete jejich přístup odebrat výběrem jejich jména a kliknutím na Odebrat.