Inventariestyrning

Inventariestyrning låter dig skapa och spåra objekt och lager.

Objekt kan användas vid beräkning av kostnaden för en arbetsorder och kan tas från ett specifikt lager, vilket säkerställer att användningen spåras och gör att du kan beställa nya innan du får slut.

Aktivera inventariestyrning

Läs den här artikeln för att lära dig hur du aktiverar funktionen för inventariestyrning: Hur du ställer in Budget-modulen.

Inventariestyrning

Du hanterar ditt inventarium med hjälp av 'Objekt' och 'Lager'.

Objekt

Objekt är förbrukningsbara assets som används för att beräkna kostnaden för en arbetsorder och spåra mängden i ditt lager. De kan länkas till produkter för information och till lager för att spåra lagersaldo.

Standardfiltret Alla objekt kan inte flyttas, raderas eller byta namn och kommer alltid att visas högst upp.

Skapa: Skapa ett nytt objekt. Se nedan.

Visa objekt: Välj ett objekt och klicka här för att visa och redigera det. Se nedan.

Lägg till lagerbehållning: Välj ett objekt och klicka här för att lägga till objektet i ett lager. Se nedan.

Mer

• • Radera: Radera det valda objektet. Data raderas permanent och kan inte återstllas.
  • Skapa data: Importera ett kalkylblad med objekt.
  • Hämta mall: Ladda ner en mall för import här.

Skapa objekt

AssetsObjekt Alla objektSkapa.

Huvuddata

• Aktiv: Välj mellan Ja/Nej. Endast aktiva objekt kan användas i arbetsorder och läggas till i lager.
• Objektnamn: Används för att identifiera objektet när det läggs till i en arbetsorder eller i ett lager.
• Enhet: Välj enhetstyp för detta objekt. 
• Lagringsbar: 
  • Ja: Detta objekt kan lggas till i ett lager och kan endast anvndas i en arbetsorder om det finns p lager.
  • Nej: Du kan inte lgga till detta objekt i ett lager, och det kan alltid lggas till i en arbetsorder, om det r aktivt.
• Beskrivning: Textflt som anvnds fr att identifiera detta objekt. 

Ekonomi

• Leverantör: Välj en leverantör från din kontaktkatalog över producenter.
• Inköpspris: Värdet anvnds för den förvntade kostnaden när det läggs till i en arbetsorder.
• Försäljningspris: Värdet är endast för information och används inte i några beräkningar.
• Nybeställningsnummer: Nummer som anvnds för att identifiera objektet när du beställer det igen.

Produkt: Välj en produkt från din produktkatalog så fylls fälten och bilden automatiskt i. Du kan inte lägga till information här manuellt.

Lagerregler

Du måste skapa objektet innan du kan lägga till lagerregler. Se redigera nedan.

Redigera objekt

AssetsObjekt Klicka på ett filter Klicka på ett objektVisa objekt

Du kan redigera alla datafält som beskrivs i 'Skapa' Se avsnittet ovan för detaljer.

'Lagerregler' och 'Lager' kan endast läggas till på ett objekt som redan har sparats.

Lagerregler

• Lägg till: Lägg till en ny regel för detta objekt. Se nedan.
• Redigera: Redigera en befintlig regel.
• Ta bort: Radera den valda lagerregeln. Om du tar bort lagerregeln är det en permanent åtgärd som inte går att ångra.

Lager

Detta visar aktuella lager där detta objekt finns i lager och mängden.

Håll muspekaren över ett lager och klicka för att öppna listan över objekt i lager för den platsen.

Se nedan under 'Visa objekt i lagerrum' för detaljer.

Lägg till lagerregler

Du kan skapa en(1) lagerregel per lager för varje objekt, vilket hjälper dig att hantera mängden objekt. 

Endast objekt som finns på lager kan anvndas för att beräkna kostnaden för en arbetsorder från det lagret.

Om mängden understiger minimiantalet kommer lagret att markeras med rött i listvyn. 

Se 'Lager' för detaljer.

AssetsObjekt Klicka på ett filterKlicka på ett objektVisa objektLägg till

• Namn: Identifierar denna regel under objektet och lagret.
• Objektnamn: Välj det objekt som regeln ska gälla för. 
• Lager: Välj det lager som regeln ska glla för. 
• Placering: Textfält för att hjälpa till att hitta objektet i lagret
• Minimum: Ange minimiantalet av detta objekt som ska finnas i lager för detta lager
• Maximum: Ange maxmängden av detta objekt som ska finnas i lager för detta lager

Lägg till objekt i ett lager

AssetsObjekt Klicka på ett filterKlicka på ett objektLägg till lagerbehållning

• Lager: Välj det lager där du vill lägga till mängden i inventariet.
• Inköpspris: Fylls i automatiskt baserat på objektets standardvärde.
• Försljningspris: Fylls i automatiskt baserat på objektets standardvärde.
• Mängd: Ange mängden som ska läggas till i lagret.

Lager

Förråd är utrymmen där man kan förvara saker, oftast i en byggnad eller ett särskilt rum.

Till vänstr om varje lager visar färgade punkter status för de lagerregler som gller för det.

Se 'Lägg till lagerregler' ovan.

Röd: Objekt är under minimivärdet.

Grå: Det finns ingen lagerregel tillämpad på detta lager.

Grön: Objekt är över minimivärdet.

• Skapa: Skapa ett nytt lager. Se nedan.
• Visa lager: Välj ett lager och klicka för att öppna lagervyn. Se nedan.
• Visa objekt i lagerrum: Välj ett lager och klicka här för att öppna Lager fönstret för "rumets namn". Se nedan.
• Lägg till lagerbehållning: Välj ett lager och klicka här för att lägga till objekt i detta lager. Se nedan.
• Mer
  • Radera: Radera det valda lagret. Data raderas permanent och kan inte återstllas.
  • Exportera lagerförbrukning: Ladda ner ett kalkylblad som detaljerar alla objekt som lagts till och använts från det valda lagret.

Skapa lager

AssetsLagerKlicka på ett filterSkapa

Namn: Identifierar detta lager i listvyn och vid tillägg/val av objekt i arbetsorder.

Placering: Om lagret är en del av en befintlig byggnad kan du här välja Byggnad/våning/rum.

Huvuddata

Synlighet: Detta avgör om detta lager ska begränsas till ett specifikt team eller vara åtkomligt för alla.

Om ett team väljs här kommer det teamet att se det och få använda objekt från detta lager när kostnaden för en arbetsorder beräknas.

Observera att detta kommer att sidosätta rollen 'Administratör för Assets', så det är möjligt att skapa lager som du inte kan se. 

• Klicka för att välja teamen.

Ansvarig: Personen ansvarig för detta lager visas med namn och telefonnummer.

• Klicka för att välja personen.

Nr du väljer en ansvarig person har du följande valmöjligheter: 

• Team: Välj en person från ett av de team som valts under 'Synlighet'.
• Teamgrupp: Välj en person från ett av de team som tillhör samma teamgrupp som teamet valt under 'Synlighet'.
• Kontakter: Välj eller skapa en kontaktperson som inte har åtkomst till FM-instansen. För att skapa kontakter måste du tillhöra en användarroll med 'Redigera BIM och ritningar' under Platser. 
• Användardefinierat: Skapa en kontaktperson för detta lager endast, uppgifterna kan inte återanvndas någon annanstans.

Visa ett lager (redigera)

AssetsLagerKlicka på ett filterKlicka på ett lagerVisa lager

Data i ett befintligt lager kan ändras med samma verktyg som i 'Skapa'. Se ovan för detaljer.

• Historik: Detta såprar ändringar i lagrets data, men inte innehållet i objekten.

Lagerregler: 

Lagerregler kan skapas när lagret har skapats. Se lagerregler under 'Lägg till lagerregler' för alternativen.

Ändringar av lagerreglerna träder i kraft omedelbart och kan inte ångras.

Visa objekt i lagerrum

Varje lager kan öppnas och objekten kan hanteras.

AssetsLagerKlicka på ett filterKlicka på ett lagerVisa objekt i lagerrum

• Visa objekt: Välj ett objekt från listan och klicka här för att öppna fönstret 'Objekt'. Se skapa och redigera objekt för alternativ.
• Återställ till lager: Välj ett objekt från listan och klicka här för att lägga till en mängd i detta lager. Se nedan.
• Beställ lagervaror: Välj ett objekt från listan och klicka här för att beställa en mängd till detta lager. Se nedan.
• Mer
  • Flytta lagerbehållning: Välj ett objekt och flytta en mängd till ett annat lager
  • Objekthistorik: Välj ett objekt och klicka här för att se historik över objektets mängd för detta lager.
  • Ställ in inaktiv på lager: Välj ett objekt och markera det som inaktivt så att det inte kan läggas till i arbetsorder från detta lager. Om ett lager har skapats för detta objekt kan du inte göra det inaktivt.
  • Ställ aktiv på lager: Välj ett objekt och markera det som aktivt så att det kan läggas till i arbetsorder från detta lager.
  • Exportera till Excel: Exportera listan över objekt i detta lager med data från de synliga kolumnerna.

Fyll på till lager

AssetsLagerKlicka på ett filterKlicka på ett lagerVisa objekt i lagerrumVälj ett objektFyll på till lager

Om ett objekt redan har lagts till i lagret kan du fylla på det. Om du behöver lägga till det första gången se: Lägg till objekt i ett lager.

• Inköpspris: Fylls i av produkten. Alla ändringar kommer att påverka alla objekt i alla lager.
• Försljningspris: Fylls i av produkten. Alla ändringar kommer att påverka alla objekt i alla lager.
• Mängd: Ange mängden för att öka lagret.
• Order mottagen: Kryssa i detta om påfyllningen är en del av en order. Du måste välja rätt order från listvyn till höger. Se nedan för beställningslager.
• Mängd mottagen: Endast aktiv om "Order mottagen" är markerad. Ange den mängd som mottagits som del av en order. 

Beställ lagervaror

AssetsLagerKlicka på ett filterKlicka på ett lagerVisa objekt i lagerrumVälj ett objektBeställ lagervaror

• Lager: Visar det för närvarande valda lagret. Kan inte ändras här.
• Objekt: Visar det valda objektet. Kan inte ändras här.
• Inköpspris: Visar objektets standardinköpspris.
• Försljningspris: Visar objektets standardförsljningspris.
• Mängd: Ange mängden för beställningen. Detta är det värde som kommer att vara synligt när du väljer en order. Se ovan.
• Notering: Ange en notering för denna inköpsorder.

Objekthistorik

AssetsLagerKlicka på ett filterKlicka på ett lagerVisa objekt i lagerrumVälj ett objektMerObjekthistorik

Detta ger dig en översikt över rörelser av objekt till och från detta lager.

• Tillagda: Mängd objekt som lagts till via lägg till-, påfyllnings- eller flyttåtgärder.
• Borttagna: Mängd objekt som använts i en arbetsorder eller flyttats till ett annat lager.
• Beställda: Mängd bestäld via 'Beställ lagervaror'.
• På lager: Mängd objekt efter tillägg eller borttagning.
• Arbetsordernr.: Om det har använts i en arbetsorder visas arbetsordernumret här.
• Användare: Namn på användaren som utförde åtgrden.
• Datum: Datum för åtgrden. 

Lägg till objekt i ett lager

AssetsLagerKlicka på ett filterKlicka på ett lagerLägg till lagerbehållning

• Objekt: Börja skriva för att söka efter objekt. Endast aktiva objekt kommer att vara synliga.
• Inköpspris: Fylls i automatiskt efter att ett objekt valts.
• Försljningspris: Fylls i automatiskt efter att ett objekt valts.
• Mängd: Ange mängden du vill lägga till i detta lager.