Den här artikeln handlar om användare, företag och affärspartners i företagsprofilen i Dalux.
Företagsprofilen är där företagsadministratörer kan hantera och redigera företagets övergripande profil. Företagsprofilen kan fungera som ett nav för alla dina projektdata så att du kan ställa in filter och dashboard med nödvändig information.
För att aktivera företagsprofilen för ditt företag och dina projekt, kontakta din Dalux-konsult för att få det inställt.
Hur man får åtkomst till företagsprofilen
För att få åtkomst till företagsprofilen måste du vara en företagsadministratör eller företagsobservatör i din företagsprofil. Endast företagsadministratörer kan redigera och konfigurera funktioner i företagsprofilen.
För att öppna företagsprofilen, klicka på Företagsprofil i din projektöversikt. Alternativt kommer knappen också att visas på sidofältet.
Det är möjligt att vara en del av flera företagsprofiler. Ett popupfönster kommer att be dig välja vilken företagsprofil du vill öppna om du har flera företagsprofiler.
Företagsanvändare
Företagets användare finns under fliken Användaradministration.
I fliken företagsanvändar får du en översikt över alla användare registrerade i din företagsprofil.
Företagsanvändare kan tilldelas tre olika roller:
| Företagsadministratör | Företagsobservatör | Företagskoordinator | |
| Åtkomst till företagsprofilen (konfiguration och inställningar) | |||
| Bjud in och hantera företagsanvändare | |||
| Lägg till eller bjud in användare som projektadministratörer i företagsprojekt | |||
| Visa åtkomst till alla Dalux-projekt för företaget | |||
| Åtkomst till företagsprofilen (visa och exportera data) | |||
| Skapa nya projekt för företaget |
Företagsadministratörer kan lägga till nya användare genom att klicka på Lägg till och ange en e-postadress. Om användaren redan har en Dalux-profil kommer deras namn att visas. Rättigheterna kan ställas in innan användaren bjuds in. Om en användare som inte är Daluxanvändare bjuds in kommer denne att få ett e-postmeddelande med information om hur man skapar en Daluxprofil.
Kontakter
Kontakter finns i fliken Användaradministration.
Under fliken kontakter får du en överblick över alla kontakter som är med i företagets olika projekt. Namn och kontaktinformation visas för varje person. Du kan också se vilket projekt de är aktiva på.
Listvyn kan sparas som ett filter genom att klicka på -ikonen och sedan
Spara.
I denna vy är det möjligt att kontrollera vilka användare som har åtkomst till vilka projekt. Detta kan göras genom att välja en användare från listan och klicka på Redigera tillgång till projekt. Projektåtkomst kan återkallas genom att ta bort projekt från listan. Om du vill lägga till användare till projekt, måste de bjudas in till de individuella projekten.
Om en kontakt inte är aktiv på något projekt kommer deras status att visas som inaktiverad. Endast kontakter med statusen inaktiverad kan raderas genom att använda Radera kontakt.
Affärspartners
Affärspartners kan hittas i fliken Användaradministration.
Affärspartners innehåller information om de olika företagen på de olika projekten. Här finns också företagskatalogen.
Företag på projekt
Fliken 'Företag på projekt' visar en fullständig lista över alla företag på varje projekt. Härifrån är det möjligt att ange ett officiellt namn för flera företag. Detta görs genom att välja ett eller flera företag och klicka på Redigera. Du kan sedan välja ett företag från företagskatalogen.
När företag uppdateras kommer projektadministratören att få ett meddelande på det berörda projektet, där uppdateringen kan godkännas eller avvisas.
Företagskatalog
Företagskatalogen är en lista över officiella företag som kan användas för användare eller produkttillverkare.
Företag kan läggas till manuellt genom att klicka på Lägg till. Ett namn och moms-/skattenummer ska fyllas i, men mer information som en adress och telefonnummer är tillval.
Det är också möjligt att lägga till eller redigera flera företag genom att importera ett kalkylblad genom att klicka på Mer.
-
Exportera data - Exporterar den aktuella listvyn. Använd detta alternativ om du även behöver redigera befintliga företag.
-
Hämta mall - Skapa ett tomt kalkylark där data kan anges.
I kalkylarket kan du ange data och importera det till Dalux med hjälp av antingen:
-
Importera data - Används när du använder metoden ”Exportera data” ovan.
-
Skapa data - Användas när du använder metoden 'Hämta mall' ovan.
När du importerar kalkylbladet till Dalux kommer du att få upp ett fönster. Detta kommer att informera dig om vilken data som läggs till eller ändras. Du kommer även att informeras om det finns fel som hindrar data från att skapas.
I vissa fall kan VIES-information fyllas i automatiskt genom att klicka på ”Autofyll VEIS-information”.
När du använder alternativet ”Importera data” för att uppdatera eller redigera data, kommer fönstret att visa vilka data som ändras.
Med denna metod kan många företag läggas till eller redigeras samtidigt för att påskynda skapandet av företagskatalogen.