Ta članek govori o uporabnikih, podjetjih in poslovnih partnerjih v profilu podjetja v Daluxu.
Profil podjetja je prostor, kjer lahko upravitelji podjetja upravljajo in urejajo splošni profil podjetja. Profil podjetja lahko služi kot središče za vse vaše podatke o projektu, kar vam omogoča, da nastavite filtre in nadzorne plošče z ustreznimi informacijami.
Za omogočitev profila podjetja za vaše podjetje in projekte se obrnite na svojega svetovalca Dalux, da ga nastavi.
Kako dostopati do profila podjetja
Za dostop do profila podjetja morate biti upravitelj podjetja ali opazovalec podjetja v svojem podjetju. Samo upravitelji podjetja lahko urejajo in nastavljajo funkcije v profilu podjetja.
Če želite odpreti profil podjetja, kliknite Profil podjetja v pregledu vašega projekta. Alternativno se bo gumb prikazal tudi v stranskem meniju.
Možno je biti del več profilov podjetja. Pojavno okno vas bo pozvalo, da izberete, kateri profil podjetja želite odpreti, če imate več profilov podjetja.
Uporabniki podjetja
Uporabnike podjetja najdete na zavihku Sredstva v postopku pregleda.
V zavihku uporabniki podjetja dobite pregled vseh uporabnikov, registriranih v vašem profilu podjetja.
Uporabnike podjetja je mogoče dodeliti trem različnim vlogam:
| Skrbnik podjetja | Opazovalec podjetja | Ustvarjalec projekta podjetja | |
| Dostop do profila podjetja (nastavitev in nastavitve) | |||
| Povabite in upravljajte uporabnike podjetja | |||
| Dodaj ali povabi uporabnike kot skrbnike projekta v projektih podjetja | |||
| Ogled dostopa do vseh projektov Dalux za podjetje | |||
| Dostop do profila podjetja (ogled in izvoz podatkov) | |||
| Ustvari nove projekte za podjetje |
Skrbniki podjetja lahko dodajo nove uporabnike tako, da kliknejo Dodaj in vpišejo e-poštni naslov. Če uporabnik že ima profil Dalux, se bo njegovo ime prikazalo. Dovoljenja se lahko nastavijo pred povabilom uporabnika. Če je povabljen uporabnik, ki še nima profila Dalux, bo prejel e-poštno sporočilo z informacijami, kako ustvariti profil Dalux.
Stiki
Stike lahko najdete v zavihku Upravljanje uporabnikov.
Zavihek stiki vam daje pregled vseh stikov, vključenih v različne projekte podjetja. Ime in kontaktni podatki bodo prikazani za vsako osebo. Vidite lahko tudi, na katerem projektu so aktivni.
Ogled seznama lahko shranite kot filter tako, da kliknete ikono in nato
Shrani.
V tem pogledu je mogoče nadzorovati, kateri uporabniki imajo dostop do katerih projektov. To lahko storite tako, da izberete uporabnika s seznama in kliknete Uredi dostop do projekta. Dostop do projekta se lahko prekliče z odstranitvijo projektov s seznama. Če želite dodati uporabnike na projekte, jih morate povabiti na posamezne projekte.
Če stik ni aktiven na nobenem projektu, bo njegov status prikazan kot deaktiviran. Samo stike z deaktiviranim stanjem lahko izbrišete z uporabo Izbriši stik.
Poslovni partnerji
Poslovne partnerje lahko najdete v zavihku Upravljanje uporabnikov.
Poslovni partnerji vsebujejo informacije o različnih podjetjih na različnih projektih. Vsebuje tudi katalog podjetij.
Podjetja na projektu
Zavihek 'Podjetja na projektih' prikazuje popoln seznam vseh podjetij na vsakem projektu. Od tu je možno nastaviti uradno ime za več podjetij. To storite tako, da izberete eno ali več podjetij in kliknete Uredi. Nato lahko izberete podjetje iz kataloga podjetij.
Ko so podjetja posodobljena, bo skrbnik projekta prejel obvestilo v prizadetem projektu, kjer lahko posodobitev sprejme ali zavrne.
Katalog podjetij
Katalog podjetij je seznam uradnih podjetij, ki se lahko uporabljajo za uporabnike ali proizvajalce izdelkov.
Podjetja lahko ročno dodate s klikom Dodaj. Ime in številka za DDV/davčna številka sta obvezna, dodatne informacije, kot sta naslov in telefonska številka, pa so izbirne.
Možno je tudi dodati ali urediti več podjetij z uvozom preglednice s klikom Več.
-
Izvozi podatke - izvozi trenutni ogled seznama. Uporabite to možnost, če želite tudi urediti obstoječa podjetja.
-
Pridobi predlogo - ustvari prazno preglednico, v katero je mogoče vnašati podatke.
V preglednici lahko vnesete podatke in jih uvozite v Dalux z eno od naslednjih možnosti:
-
Uvozi podatke - namenjeno uporabi zgornje metode 'Izvozi podatke'.
-
Ustvari podatke - namenjeno uporabi pri zgornji metodi 'Pridobi predlogo'.
Ko uvažate preglednico v Dalux, se bo prikazalo okno za uvoz. To vas bo obvestilo o tem, kateri podatki so dodani ali spremenjeni. Prav tako boste obveščeni, če obstajajo napake, ki preprečujejo ustvarjanje podatkov.
Kadar je primerno, se lahko informacije VIES samodejno izpolnijo s klikom na 'Samodejno izpolni informacije VIES'.
Ko uporabljate možnost 'Uvozi podatke' za posodabljanje ali urejanje podatkov, bo okno za uvoz prikazalo, kateri podatki se spreminjajo.
Z uporabo te metode je mogoče dodati ali urediti več podjetij hkrati za pospešitev ustvarjanja kataloga podjetij.