Pakiety robocze i Przepływy pracy

W tym artykule wyjaśniono, jak pakiety robocze i przepływ pracy są wykorzystywane w Dalux do kontrolowania przepływu informacji.

Pakiety robocze i przepływy pracy są wykorzystywane razem z grupami użytkowników. Stanowią podstawę projektu Dalux, ponieważ łączą się w celu kontrolowania przepływu komunikacji oraz ograniczania uprawnień i widoczności w projektach Dalux.

Pakiety robocze i przepływy pracy są wykorzystywane do zarządzania dystrybucją:

• Zadań i zatwierdzeń
• List kontrolnych i list kontrolnych punktu wstrzymania
• Planów testowych i planów kontroli
• Problemów związanych z bezpieczeństwem

Wideo

Jak utworzyć nowy pakiet roboczy

Pakiety robocze i Przepływy pracy są tworzone i edytowane w:

Ustawienia Field Pakiety robocze.

Nowy pakiet roboczy można utworzyć, klikając Dodaj pakiet roboczy.

Podczas tworzenia nowego pakietu roboczego wymagana jest nazwa. Możliwe jest również ustawienie, do której branży i firmy należy pakiet roboczy.

Uwaga: Jeśli w projekcie nie ma żadnych pakietów roboczych i nie jest używany żaden standard projektu, należy najpierw utworzyć nowy pusty pakiet roboczy.

Jeśli w projekcie lub profilu firmy są już pakiety robocze, będą dostępne następujące opcje:

Importowanie z innego projektu pozwala na zduplikowanie wszystkich lub wybranych Pakietów roboczych i Przepływów pracy z różnych projektów.

Tworzenie na podstawie standardów projektu jest możliwe tylko wtedy, gdy masz ustawiony Profil firmowy i Standardy projektu. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj: Profil firmy: Standardy projektu.

Zalecamy rozpoczęcie od szablonu pakietu roboczego, który może być ponownie wykorzystany np. dla każdego podwykonawcy w projekcie.

Proszę zauważyć, że przepływy pracy planu testowego i planu kontroli nie będą kopiowane, ponieważ są tworzone tylko wtedy, gdy plan jest dodawany.

Anatomia przepływu pracy w Dalux

Podczas tworzenia Przepływów pracy każdy krok w przepływie jest definiowany przez 'stanowisko'. Zawsze będzie istniało stanowisko 'Twórca', ale opcjonalnie mogą być także stanowiska 'Odpowiada'. Przepływ pracy w Dalux wygląda następująco:

1. Możliwe jest nadanie nazwy każdemu stanowisku w Przepływie pracy i 'Nazwa roli' jest pokazana tutaj. Nazwa roli będzie również wyświetlana podczas wybierania osoby odpowiedzialnej za zadania.
2. Tutaj pokazane są grupy użytkowników i użytkownicy przypisani do roli, a więcej użytkowników można dodać, klikając na Dodaj użytkowników
3. Ikona pokazuje, że osoba jest osobą odpowiedzialną za stanowisko. Osoba z 'gwizadką' będzie wyświetlana w pierwszej kolejności podczas odpowiedzi na zadania. Do pola z nr 3 możemy przypisać wiele Grup użytkowników lub pojedynczych użytkowników, natomiast może być przypisana tylko jedna osoba odpowiedzialna.
4. Ikona jest używana do utworzenia nowego stanowiska w następnym kroku przepływu pracy.
5. Wskazuje, że Przepływ pracy ma rozgałęzienie. Oznacza to, że zadanie może być przypisane do jednej z grup - Architekta lub Inżyniera
6. Kliknięcie ikony pozwala na edytowanie uprawnień dla grupy użytkowników (przeglądanie/edycja lub dostęp tylko do przeglądania), edytowanie samej grupy użytkowników lub usunięcie grupy użytkowników ze stanowiska.

Jak dodać przepływy pracy

Przepływy pracy są dodawane do pakietów roboczych, przesuwając mysz nad nazwą pakietu roboczego. Następnie kliknij ikonę Dodaj przepływ pracy.

Następnie możesz wybrać, który rodzaj przepływu pracy chcesz dodać.

Po utworzeniu przepływów pracy możesz rozwinąć Pakiety robocze, aby użyć wstępnie ustawionych filtrów. Te filtry pomagają utrzymać przegląd, jeśli masz dużą liczbę przepływów pracy w swoim projekcie. Dodatkowo możesz użyć Dodaj filtr dla jeszcze bardziej szczegółowych opcji filtrowania.

Jak dodać użytkowników do ról w przepływie pracy

Użytkowników i grupy użytkowników można przypisać do ról w przepływie pracy. Zdecydowanie zaleca się dodawanie grup użytkowników zamiast poszczególnych osób do ról przepływu pracy.

Kiedy dodajesz grupy użytkowników zamiast pojedynczych użytkowników, łatwiej jest konfigurować pakiety robocze i przepływy pracy oraz dodawać lub usuwać użytkowników z grup użytkowników, gdy dołączają do projektu lub go opuszczają.

Jest to również łatwiejsze w kontrolowaniu uprawnień użytkowników i przyspiesza dodawanie wielu osób do tych samych ról.

Dodawanie użytkowników można wykonać na dwa sposoby:

• Klikając na rolę, do której nie dodano użytkowników
• Klikając na Dodaj użytkowników

Każda z opcji otworzy okno, w którym można dodać jedną lub więcej grup użytkowników/użytkowników do roli. Wybierz ich z listy i kliknij 'Dodaj', aby dodać ich do roli.

Wiele grup użytkowników/użytkowników jest dodawanych alfabetycznie, z ustawioną w pierwszej kolejności osobę odpowiedzialną, dlatego upewnij się, że podwójnie sprawdziłeś i ustawisz wybraną osobę jako odpowiedzialną.

Jak edytować lub usunąć przepływ pracy

Przepływ pracy można edytować lub usunąć, najeżdżając kursorem na nazwę przepływu pracy, a następnie klikając ikonę .

Gdy podczas edycji przepływu pracy jest przypisane do niego zadanie, to możemy edytować nazwę przepływu pracy oraz zmienić na inne zadanie lub listę kontrolną z nim związaną.

Nie można usunąć przepływów pracy, jeśli są obecnie z nimi związane zadania lub listy kontrolne. Muszą one zostać najpierw przepisane.

Zrozumienie różnych przepływów pracy

Ta sekcja opisuje różne opcje przepływu pracy, które można zastosować w Dalux. Przepływy pracy można dodać do pakietów roboczych, klikając ikonę i wybierając Dodaj przepływ pracy.

W Dalux dostępne są różne rodzaje przepływów pracy:

• Przepływ pracy zatwierdzenia (Przepływ jednokierunkowy)
• Przepływ pracy zadania (Przepływ dwukierunkowy)
• Przepływ pracy dot. bezpieczeństwa (dla funkcji Bezpieczeństwo)
• Listy kontrolne punktu wstrzymania
   

Przepływy pracy zatwierdzeń

Zatwierdzenia są zwykle stosowane w przepływach pracy, gdzie żądanie może zostać zatwierdzone tylko w ostatnim kroku. Jest to szczególnie przydatne, gdy wymagane jest wiele kroków zatwierdzania, lub kiedy potrzebny jest sekwencyjny proces ustalenia. Możesz przeczytać wszystko o zatwierdzeniach w tym artykule: Zatwierdzenia

Zatwierdzenie może nadal cofać się w Przepływie pracy, ale tylko jeśli następna osoba w przepływie pracy je do nas zwróci.

Możesz dodać wiele przepływów pracy zatwierdzeń do pojedynczego pakietu roboczego. Jednak każdy przepływ pracy zatwierdzenia może wykorzystać tylko jeden szablon zatwierdzenia na raz.

Przepływy pracy zatwierdzeń są reprezentowane przez ikonę pojedynczej strzałki skierowanej w prawo .

Podczas konfigurowania nowego przepływu pracy zatwierdzeń, musisz nadać mu nazwę i wybrać szablon zatwierdzenia, który ma być użyty.

Przepływy pracy zadania

Przepływ pracy zadania obejmuje dwukierunkową komunikację. Zadania mogą swobodnie przemieszczać się między rolami twórcy i osoby za nie odpowiedzialnej. Nowe zadanie jest przypisywane do następnej grupy użytkowników w przepływie pracy i będzie przemieszczać się tam i z powrotem w zależności od zmian statusu. Możesz przeczytać o statusach zadań w tym artykule: Statusy zadań.

Zadania są zatwierdzane i zamykane przez twórcę (rola najbardziej na lewo) i nie muszą docierać do ról najbardziej na prawo w procesie, zanim będą mogły zostać zamknięte.

Możesz dodać wiele przepływów pracy zadań do tego samego pakietu roboczego. Przepływy pracy zadań nie wymagają szablonu zadania i do tego samego przepływu pracy można dodać wiele szablonów.

Przepływy pracy zadań są pokazane ikoną dwukierunkowej strzałki .

Podczas tworzenia nowego przepływu pracy zadań możesz wybrać, które (jeśli jakiekolwiek) rodzaje zadań i list kontrolnych chcesz powiązać z przepływem pracy. To określi, czy zadania i listy kontrolne będą dostępne w ramach przepływu pracy.

Możesz przeczytać więcej o powiązywaniu list kontrolnych z pakietami roboczymi w tym artykule: Powiązanie listy kontrolnej z pakietem roboczym.

Przepływ pracy BHP

Przepływ pracy BHP może zostać dodany do pakietów roboczych, jeśli funkcja BHP została aktywowana. Działa podobnie do przepływów pracy zadań, ale obsługuje tylko rodzaj zadania 'Zła praktyka'. Możesz przeczytać więcej o funkcji Bezpieczeństwo w tym artykule: Jak skonfigurować Bezpieczeństwo.

Grupa „Nadzór - BHP” jest automatycznie dodawana do roli twórcy. Inne grupy użytkowników mogą być również dodawane.

Możesz dodać wiele przepływów pracy BHP do pakietu roboczego.

Przepływy pracy dotyczące bezpieczeństwa są pokazane ikoną .

Lista kontrolna punktu wstrzymania

Listy kontrolne punktu wstrzymania muszą być dodane do pakietów roboczych, gdzie każdy punkt wstrzymania może być przypisany do grupy użytkowników lub indywidualnego użytkownika. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w naszym artykule HelpCenter na temat list kontrolnych punktu wstrzymania, który możesz przeczytać tutaj: Listy kontrolne punktu wstrzymania.

Listy kontrolne punktu wstrzymania są wyświetlane w pakietach roboczych z ikoną .

Przepływy pracy planu testowego

Przepływy pracy planu testowego składają się z tylko jednego stanowiska. Użytkownicy i grupy użytkowników na tym stanowisku mogą tworzyć nowe rejestracje dla planu testowego.

Każdy przepływ pracy planu testowego jest powiązany z dokładnie jednym planem testowym. Dowiedz się więcej o tym, jak ustawić plany testowe: Jak ustawić plany testowe

Możesz utworzyć pusty przepływ pracy planu testowego, jeśli chcesz później powiązać plan testowy.

Podczas kopiowania pakietów roboczych przepływy pracy planów testowych zostaną skopiowane bez powiązanego planu testowego.

Przepływy pracy planu kontroli

Przepływy pracy planu kontroli mogą składać się z jednej lub więcej ról, jeśli chcesz wysłać zadania, gdy inspekcja nie spełnia wymagań. Grupy użytkowników w roli twórcy mogą tworzyć nowe rejestracje w planach kontroli. Jeśli zadanie wynika z jednej z tych inspekcji, użytkownicy na tym stanowisku mogą wysyłać zadania do stanowisk odpowiedzi.

Grupy użytkowników z rolami odpowiedzi mogą jedynie wyświetlać zadania wysłane z inspekcji, a nie rejestracje z planu inspekcji. Możesz dodać więcej ról odpowiedzi do przepływu pracy, jeśli jest to konieczne.

Każdy przepływ pracy planu kontroli jest powiązany z dokładnie jednym planem kontroli. Dowiedz się więcej o tym, jak ustawić plany kontroli: Jak ustawić plany kontroli

Możesz utworzyć pusty przepływ pracy planu kontroli, jeśli chcesz później powiązać plan kontroli.

Podczas kopiowania pakietów roboczych przepływy pracy planów kontroli zostaną skopiowane bez powiązanego planu kontroli.

Przykłady przepływu komunikacji w Dalux

Ta sekcja zawiera przykłady tego, jak przepływy pracy kontrolują przepływ komunikacji w Dalux.

Możesz również przeczytać ten artykuł o tym, jak status zadania zmienia się, gdy jest ono wysyłane między różnymi stanowiskami w przepływie pracy: Statusy zadań.

Usterki / Uwagi

W tym przykładzie rodzaj zadania o nazwie '(DEF) Usterka' jest powiązany z przepływem pracy.

Grupa użytkowników kierownictwa budowy znajduje się w roli ''Twórcy' tego przepływu pracy. Podwykonawca, w tym przypadku cieśla, znajduje się w roli 'Odpowiadającego'. Jest to najprostszy rodzaj przepływu pracy dla zadania w Dalux.

Przepływ informacji w tym przepływie pracy będzie następujący:

• Kierownictwo budowy znajduje usterkę lub problem i stwierdza, że jest on powiązany z pracą cieśli.
• Kierownictwo budowy tworzy nowy rodzaj zadania 'Usterka' i wybiera jako osobę odpowiedzialną cieślę.
• Cieśla otrzymuje zadanie i może naprawić usterkę. Po zakończeniu zgłaszają zadanie jako gotowe.
• Kierownictwo budowy ponownie otrzymuje zadanie i może sprawdzić, czy praca została wykonana.
• Jeśli praca zostanie zaakceptowana, zadanie może być zatwierdzone i oznaczone jako zakończone. Jeśli nie zostanie zaakceptowane, może być ponownie przypisane do cieśli.

Zapytanie o informacje

W tym przykładzie Rodzaj zadania o nazwie '(RFI) Request for information' jest powiązany z Przepływem pracy.

Grupa Elektryków znajduje się w roli ''Twórcy' tego przepływu pracy. Kierownictwo budowy obejmuje początkową rolę 'Odpowiadających', a następnie przepływ pracy rozdziela się na dwie gałęzie, jedna prowadzi do architekta, a druga do inżyniera.

Przepływ informacji w tym przepływie pracy będzie następujący:

1. Elektryk ma RFI - utworzą nowe zadanie RFI w Dalux, używając szablonu zadania. Ponieważ w następnym kroku przepływu pracy jest tylko jedna rola (kierownictwo budowy), ta grupa jest automatycznie wybierana i otrzyma RFI w swojej skrzynce odbiorczej.
2. Kierownictwo budowy otrzyma RFI. Następnie mogą odpowiedzieć na nią i przekazać odpowiedź elektrykowi lub w tym przypadku przypisać ją architektowi lub inżynierowi, jeśli potrzebne są dodatkowe informacje.
3. W tym przykładzie kierownictwo budowy wysyła RFI do inżyniera.
4. Inżynier otrzyma RFI i może udzielić odpowiedzi na prośbę elektryka, a następnie zwrócić RFI do kierownictwa budowy.
5. Jeśli kierownictwo budowy jest zadowolone z odpowiedzi, RFI może zostać zwrócone elektrykowi
6. Jeśli elektryk jest zadowolony z odpowiedzi, może zamknąć RFI. Jeśli nie, RFI może zostać odesłane do kierownictwa budowy.
7. Gdy RFI zostanie zakończone, może zostać Zatwierdzone i zamknięte oraz zostanie zarchiwizowane w Dalux