Zatwierdzenia

Zatwierdzenia są używane w jednokierunkowych przepływach pracy, gdzie żądanie może zostać zatwierdzone tylko w ostatnim kroku przepływu zatwierdzenia. Jest to przydatne, jeśli potrzebne są wielokrotne kroki zatwierdzenia lub dla wyjaśnień przechodzących przez uporządkowane kroki.

Jak skonfigurować zatwierdzenia

Zatwierdzenia muszą być aktywowane w projekcie, zanim można będzie tworzyć szablony zatwierdzeń. Aby to zrobić, przejdź do:

Ustawienia Field Dodaj funkcję 'Zatwierdzenia' Aktywuj.

Po aktywacji, szablony zatwierdzeń będą musiały zostać utworzone. Ten proces jest podobny do tworzenia szablonów zadań i można używać tych samych pól danych. Kliknij 'Szablony zatwierdzeń'.

Podobnie jak w przypadku zadań, szablony zatwierdzeń można kopiować z innych projektów lub profilu firmy.

Utwórz nowy szablon zatwierdzenia, klikając 'Utwórz nowe', a następnie wpisz nazwę i prefiks.

Dodaj lub usuń pola w szablonie zatwierdzenia, przeciągając i upuszczając. Kiedy niezbędne pola zostały dodane do szablonu zatwierdzenia, zapisz szablon, klikając „Zapisz”. '

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat pól danych, możesz przeczytać ten artykuł: Pola danych szablonu dla zadań i list kontrolnych.

Zatwierdzenia wymagają swojego przepływu pracy w pakietach roboczych. Przejdź do Ustawienia Field Pakiety robocze.

Wybierz pakiet roboczy, do którego ma zostać dodane zatwierdzenie.

Kliknij ikonę obok nazwy pakietu roboczego i kliknij Dodaj przepływ pracy.

Upewnij się, że w oknie podręcznym wybrano przepływ pracy zatwierdzenia i nadaj mu nazwę.

Zauważ, że przepływy pracy zatwierdzenia oraz przepływy pracy zadania mają różne ikony.

To oznacza, że zatwierdzenia są jednokierunkowym przepływem komunikacji, a zadania są dwukierunkowym przepływem komunikacji.

Pojawi się okno podręczne, które poprosi o nazwy stanowisk dla przepływu zatwierdzenia. Wpisz żądane nazwy stanowisk i kliknij 'Dodaj'. Przepływ pracy zatwierdzenia wymaga co najmniej dwóch stanowisk.

Zwróć uwagę, że musisz ręcznie dodać grupy użytkowników do przepływu pracy zatwierdzenia.

Więcej stanowisk można dodać ręcznie, w taki sam sposób jak w innych przepływach pracy — klikając 'Utwórz stanowisko'. Następnie użytkownicy mogą być dodani do roli za pomocą Dodaj użytkowników.

W razie potrzeby pola wejściowe dla zatwierdzenia można edytować, co umożliwia wymaganie, aby określone pola szablonu zatwierdzenia zostały wypełnione na określonym etapie przepływu pracy zatwierdzenia.

Aby edytować pola wprowadzania dla zatwierdzenia, kliknij ikonę , a następnie wybierz Edytuj pola wprowadzania dla zatwierdzania.

W poniższym przykładzie lista o nazwie 'Kategoria' może być wypełniona tylko w drugim kroku zatwierdzenia i jest wymagana do przejścia do ostatniego kroku zatwierdzenia.

Z szablonem zatwierdzenia, przepływem pracy zatwierdzenia oraz ewentualnymi drobnymi dostosowaniami pól wprowadzania, zatwierdzenia są gotowe do użycia w projekcie.

Jak korzystać z zatwierdzeń

Korzystanie z zatwierdzeń na Dalux Desktop 

Zatwierdzenia działają podobnie do zadań w kwestii ich tworzenia i wyświetlania w Dalux. Zatwierdzenia zawsze pojawią się w sekcji zadań w Dalux Field. W poniższym przykładzie stolarz składa roszczenie i wysyła je do kierownictwa budowy, zanim ostatecznie zatwierdzi je kierownictwo projektu.

Aby utworzyć nowe zatwierdzenie, przejdź do:
Field Zadania Wszystkie zadania Utwórz Wybierz odpowiednie zatwierdzenie

Wypełnij wymagane informacje i kliknij 'Utwórz, wyślij', aby przypisać zatwierdzenie do kolejnej osoby w przepływie pracy zatwierdzenia.

Jeśli w krokach przepływu pracy zatwierdzenia zostaną dodane dodatkowe role, można je wybrać pod „Osoba odpowiedzialna”.

Po wysłaniu zatwierdzenia pojawi się ono w skrzynce odbiorczej osoby zatwierdzającej.

Pierwszy odbiorca zatwierdzenia ma następujące opcje:

• Powróć - powrót do pierwotnego twórcy prosząc o więcej informacji
• Prześlij dalej - zatwierdź i prześlij do następnej osoby w przepływie pracy zatwierdzenia
• Odrzuć, zamknij - odrzuć zatwierdzenie i oznacz je jako zamknięte

Na górze zatwierdzenia wyświetlany jest przepływ pracy zatwierdzenia. Zielony kolor wskazuje, za który krok przepływu pracy zatwierdzenia odpowiedzialny jest podglądający. Ikonka pokazuje, na którym etapie znajduje się obecnie zatwierdzenie w przepływie pracy zatwierdzenia.

W tym przykładzie zatwierdzenie jest przekazywane wraz z informacjami wymaganymi do ostatecznego zatwierdzenia.

W ostatnim kroku przepływu pracy zatwierdzenia pojawia się opcja Zatwierdź, zamknij.

Zamknięte zatwierdzenia pojawią się w folderze Field Zadania Zakończone. Kolumna statusu wskaże, czy zatwierdzenie zostało zatwierdzone czy odrzucone.

Użytkownicy na stanowisku Creator (first) z uprawnieniami do edycji mogą otworzyć ponownie zakończone zatwierdzenia, niezależnie od tego, czy zostały odrzucone, czy zatwierdzone.

Korzystanie z zatwierdzeń na Dalux Mobile

Korzystanie z zatwierdzeń na Dalux Mobile jest podobne do korzystania z zadań.

Utwórz nowe zatwierdzenie, naciskając ikonę na ekranie głównym. Wybierz zatwierdzenie i wypełnij wymagane informacje. Następnie naciśnij ikonę , aby przypisać zatwierdzenie do następnego użytkownika w przepływie pracy zatwierdzenia.

Zatwierdzenie pojawi się teraz w skrzynce odbiorczej drugiego kroku przepływu pracy zatwierdzenia.

Otwórz zatwierdzenie Naciśnij Zatwierdź i prześlij dalej Wypełnij wymagane informacje Kliknij ikonę , aby wysłać zatwierdzenie do następnego kroku.

Proces jest podobny dla kolejnego użytkownika w przepływie pracy zatwierdzenia.

Dla ostatniego użytkownika w przepływie pracy zatwierdzenia pojawią się opcje Zatwierdź, zamknij lub Odrzuć, zamknij.

Po zamknięciu roszczenie będzie zarchiwizowane w folderze 'Zakończone' w zadaniach.