Ten artykuł pokazuje, jak tworzyć i używać szablonów raportów niestandardowych. Te szablony umożliwiają projektowanie niestandardowych raportów do drukowania zadań z informacjami, których potrzebujesz.
Ta funkcja jest obecnie dostępna tylko dla zadań i nie może być używana w innych sekcjach Field, takich jak listy kontrolne.
Szablony raportów niestandardowych są zawarte w Field Pro.
Uprawnienia użytkownika
Konfiguracja raportów niestandardowych musi być wykonana przez Administrator projektu lub Administrator Field.
Raporty niestandardowe wymagają licencji Field Pro.
Jak skonfigurować niestandardowe szablony raportów
Raporty niestandardowe mogą być aktywowane w:
Ustawienia
Field
Dodaj funkcje
'Raporty niestandardowe'
Aktywuj.
Utwórz nowy niestandardowy szablon raportu, wybierając:
Ustawienia
Field
'Szablony raportów niestandardowych' w karcie funkcji zadania.
Aby utworzyć nowy szablon, kliknij Dodaj i wybierz żądany format, na podstawie którego chcesz utworzyć szablon.
Uwaga
Możesz także tworzyć szablony raportów niestandardowych w profilu firmy. Szablony raportów niestandardowych mogą być również kopiowane z innych projektów.
Możesz wybrać pomiędzy dwoma formatami raportów: 'Raport pracownika' lub 'Raport o statusie'. Oba mogą być edytowane i używane jako punkt wyjścia, aby ułatwić konfigurację administratorom.
OSTRZEŻENIE
Wszyscy uczestnicy projektu mają dostęp do szablonów raportów niestandardowych do drukowania zadań.
Każdy szablon raportu niestandardowego składa się z 3 sekcji:
- Nagłówek
- Lista zadań
- Stopka
Nagłówki i stopki
Obszary nagłówka i stopki znajdują się na górze i na dole szablonu. Możesz dostosować układ, klikając komórkę w nagłówku lub stopce.
Aby dodać informacje o projekcie, wybierz obszar, gdzie chcesz wstawić dane i kliknij dostępne pola danych po prawej stronie. Możesz też dodać tekst, przechodząc do pustej przestrzeni w komórce i wpisując informacje, które chcesz uwzględnić.
Uwaga
Pola danych nagłówka i stopki pojawią się na każdej stronie wydrukowanego raportu, który ma wiele stron.
Ustaw układ listy zadań
Kiedy klikniesz komórkę na liście zadań, możesz edytować format, klikając strzałkę rozwijaną.
Masz możliwość
- Wstaw kolumnę/wiersz przed wybraną komórką
- Wstaw kolumnę/wiersz po wybranej komórce
- Usuń kolumnę/wiersz wybranej komórki
- Połącz komórki
- Podziel komórki
- Zmień kolor komórki
Informacje techniczne
Aby scalić komórki w tabeli, możesz zaznaczyć wiele komórek w tym samym wierszu, klikając i przeciągając lewym przyciskiem myszy. Łączenie komórek łączy wszystkie dane w nich zawarte w jedną komórkę. Jeśli podzielisz scaloną komórkę, pola danych zostaną wstawione do najbardziej lewych komórek wynikowych komórek podziału.
Możesz wstawić swój tekst w dowolnym miejscu na liście zadań i dostosować jego wygląd za pomocą paska narzędzi. Tekst, który dodasz, zostanie uwzględniony w każdym wpisie zadania.
Dodaj pola danych do układu
Możesz dodać pola danych do listy, wybierając miejsce do wstawienia pola i klikając je. Możesz również formatować pola danych w oparciu o ich rodzaj.
Formatuj pola danych i niestandardowy tekst
Pasek narzędzi pozwala na formatowanie pól danych i niestandardowego tekstu.
Aby edytować pola danych, zaznacz pole w nagłówku, stopce lub na liście zadań, klikając na nie i użyj różnych narzędzi, aby zmienić styl. To samo można zrobić z niestandardowym tekstem.
Jak używać niestandardowych szablonów raportów
Po skonfigurowaniu uczestnicy projektu mogą drukować zadania przy użyciu szablonu raportu. Szablon można znaleźć w
Field
Zadania
Wszystkie zadania
Wybieranie zadań do wydruku
Drukuj.
Możesz wyświetlić wszystkie raporty niestandardowe, wybierając opcję 'Raport niestandardowy'. Po wybraniu tej opcji możesz wybrać szablon do drukowania.
Możesz również drukować niestandardowe raporty zadań z widoków listy planu kontroli i listy kontrolnej.