Ten artykuł wyjaśnia, jak używać powiązań pakietów roboczych z listami kontrolnymi, aby przyspieszyć proces łączenia list kontrolnych z pakietami roboczymi lub przepływami pracy.
Powiązanie pakietu roboczego zapewnia, że odpowiednie pakiety robocze lub przepływy pracy mają pożądane listy kontrolne.
Uwaga dotycząca niepowiązanych list kontrolnych
Listy kontrolne nie powiązane z konkretnymi pakietami roboczymi lub przepływami pracy będą uznawane za 'publiczne listy kontrolne'. Oznacza to, że listy kontrolne będą widoczne dla każdego uczestnika projektu, który ma stanowisko 'Twórca' w dowolnym pakiecie roboczym w projekcie.
Oznacza to, że wszyscy ci użytkownicy we wszystkich pakietach roboczych i przepływach pracy będą mogli tworzyć nowe 'publiczne listy kontrolne' oraz edytować/wyświetlać 'publiczne listy kontrolne' utworzone przez innych użytkowników.
Zaleca się zatem korzystanie z powiązań pakietów roboczych z listami kontrolnymi, aby kontrolować, kto może je zobaczyć i tworzyć je w projekcie.
Listy kontrolne usuwać mogą wyłącznie administratorzy projektów i administratorzy Field'. Użytkownicy tylko w przepływach pracy typu hold point lub zatwierdzenia nie mają dostępu do 'publicznych list kontrolnych'.
Jak zarządzać i tworzyć powiązania pakietów roboczych
Uprawnienia użytkownika
Konfiguracja powiązania pakietu roboczego musi zostać wykonana przez administratora Field lub administratora projektu.
Możesz tworzyć indywidualne powiązania pakietów roboczych i zarządzać istniejącymi powiązaniami w ustawieniach projektu.
Aby rozpocząć, przejdź do: Ustawienia
Field
'Powiązanie pakietu roboczego'.
Z tego okna można znaleźć wszystkie powiązania pakietów roboczych. Jeśli nie utworzono jeszcze powiązań list kontrolnych, okno będzie puste.
Nowe powiązania można utworzyć, klikając Dodaj. Po wykonaniu tej czynności zostanie wyświetlona prośba o wybranie rodzaju listy kontrolnej oraz pakietu roboczego, z którym ma być powiązana. Po wybraniu pakietu roboczego możliwe jest również wybranie konkretnego przepływu pracy. Po zakończeniu kliknij 'Dodaj'.
Powiązanie pojawi się w obszarze Wszystkie oraz odpowiednim folderze.
Wybierając powiązanie z listy, można je edytować, klikając Edytuj. Podczas edycji możesz zmienić pakiet roboczy i przepływ pracy.
W razie potrzeby, powiązanie można usunąć, klikając Usuń.
Jak powiązać listę kontrolną z wieloma pakietami roboczymi lub przepływami pracy
Jeśli chcesz powiązać jedną listę kontrolną z wieloma pakietami roboczymi lub przepływami pracy, możesz to zrobić, korzystając z szablonu listy kontrolnej.
Aby rozpocząć, przejdź do:
Ustawienia
Field
'Szablony list kontrolnych'
Wybierz listę kontrolną
Edytuj.
Z otwartą listą kontrolną kliknij na 'Ustawienia'. Pod pakietem roboczym kliknij na 'Wybierz'. Otworzy się nowe okno, w którym możesz wybrać, z którymi pakietami roboczymi lub przepływami pracy ma być powiązana lista kontrolna. Po zakończeniu kliknij 'OK', aby zapisać swoją pracę.
Pamiętaj również, aby zapisać szablon listy kontrolnej.
Powiązania będą wtedy również widoczne w oknie 'Powiązanie pakietu roboczego'.
Jak powiązać wiele list kontrolnych z przepływem pracy
Jeśli chcesz powiązać wiele list kontrolnych z pojedynczym przepływem pracy, można to zrobić w ustawieniach pakietu roboczego/przepływu pracy. Możliwe jest powiązanie list kontrolnych z pakietami roboczymi, podążając za jedną z metod opisanych powyżej.
Aby rozpocząć, przejdź do Ustawienia
Field
Pakiety robocze.
Znajdź pakiet roboczy i przepływ pracy, z którym chcesz powiązać listy kontrolne. Najedź kursorem na przepływ pracy i kliknij ikonę . Następnie kliknij 'Edytuj przepływ pracy'.
Otworzy się nowe okno, w którym możesz wybrać jedną lub więcej list kontrolnych do powiązania z przepływem pracy.
Kliknij 'OK' aby zapisać swoją pracę. Powiązania pakietu roboczego można również zobaczyć w menu powiązania pakietu roboczego.
Czytaj więcej
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o konfigurowaniu list kontrolnych, przeczytaj ten artykuł: Jak skonfigurować listę kontrolną.