O użytkownikach, firmach i partnerach biznesowych w profilu firmy w Dalux.
Profil firmy to miejsce, gdzie administratorzy firmy mogą zarządzać i edytować ogólny profil firmy. Profil firmy może służyć jako centrum wszystkich danych projektowych, umożliwiając ustawienie filtrów i pulpitów nawigacyjnych z niezbędnymi informacjami.
Aby włączyć profil firmy dla swojej firmy i projektów, skontaktuj się z konsultantem Dalux, aby go skonfigurować.
Jak uzyskać dostęp do profilu firmy
Aby uzyskać dostęp do profilu firmy, musisz być administratorem firmy lub obserwatorem firmy w swoim profilu firmy. Tylko administratorzy firmy mogą edytować i ustawiać funkcje w profilu firmy.
Aby otworzyć profil firmy, kliknij Profil firmy w przeglądzie projektu. Alternatywnie, przycisk pojawi się również na pasku bocznym.
Możliwe jest być częścią wielu profili firmy. Okno pop-up poprosi cię o wybranie, który profil firmy otworzyć, jeśli masz wiele profili firmy.
Użytkownicy firmy
Użytkowników firmy można znaleźć w zakładce Zarządzanie użytkownikami.
W zakładce użytkowników firmy otrzymasz przegląd wszystkich użytkowników zarejestrowanych w profilu Twojej firmy.
Użytkownicy firmy mogą być przypisani do trzech różnych ról:
| Administrator firmy | Obserwator firmy | Twórca projektu firmy | |
| Dostęp do profilu firmy (Ustawienia i konfiguracja) | |||
| Zaproś i zarządzaj użytkownikami firmy | |||
| Dodaj lub zaproś użytkowników jako administratorów projektów w projektach firmy | |||
| Wyświetl dostęp do wszystkich projektów Dalux dla firmy | |||
| Dostęp do profilu firmy (Wyświetlanie i eksportowanie danych) | |||
| Utwórz nowe projekty dla firmy |
Administratorzy firmy mogą dodawać nowych użytkowników, klikając Dodaj i wpisując adres e-mail. Jeśli użytkownik posiada już profil Dalux, jego nazwa pojawi się. Uprawnienia można ustawić przed zaproszeniem użytkownika. Jeśli użytkownik nie-Dalux zostanie zaproszony, otrzyma e-mail z informacjami o tym, jak utworzyć profil Dalux.
Kontakty
Kontakty znajdziesz w zakładce Zarządzanie użytkownikami.
Zakładka kontaktów daje przegląd wszystkich kontaktów zaangażowanych w różne projekty firmy. Nazwa i informacje kontaktowe będą pokazywane dla każdej osoby. Możesz również zobaczyć, do których projektów mają dostęp.
Widok listy można zapisać jako filtr, klikając ikonę , a następnie
Zapisz.
W tym widoku można kontrolować, którzy użytkownicy mają dostęp do których projektów. Można to zrobić, wybierając użytkownika z listy i klikając Edytuj dostęp do projektu. Dostęp do projektu można cofnąć, usuwając projekty z listy. Jeśli chcesz dodać użytkowników do projektów, muszą być oni zaproszeni do poszczególnych projektów.
Jeśli kontakt nie jest aktywny w żadnym projekcie, jego status będzie pokazany jako dezaktywowano. Tylko kontakty ze statusem dezaktywowanym mogą zostać usunięte, używając Usuń kontakt.
Partnerzy biznesowi
Partnerzy biznesowi znajdują się w zakładce Zarządzanie użytkownikami.
Partnerzy biznesowi zawierają informacje o różnych firmach na różnych projektach. Zawiera również katalog firm.
Firmy w projektach
Zakładka 'Firmy w projektach' pokazuje pełną listę wszystkich firm na każdym projekcie. Stąd możliwe jest ustawienie oficjalnej nazwy dla wielu firm. Jest to wykonane przez wybranie jednej lub więcej firm i kliknięcie Edytuj. Następnie możesz wybrać firmę z katalogu firm.
Kiedy firmy są aktualizowane, administrator projektu otrzyma powiadomienie na danym projekcie, gdzie aktualizacja może zostać zaakceptowana lub odrzucona.
Katalog firm
Katalog firm to lista oficjalnych firm, które mogą być używane przez użytkowników lub producentów produktów.
Firmy mogą być ręcznie dodawane przez kliknięcie Dodaj. Nazwa i numer VAT/podatkowy są wymagane, ale więcej informacji takich jak adres i numer telefonu są opcjonalne.
Możliwe jest również dodanie lub edytowanie kilku firm za pomocą importu arkusza kalkulacyjnego, klikając ikonę Więcej.
-
Eksportuj dane - Eksportuje widok listy. Użyj tej opcji, jeśli musisz również edytować istniejące firmy.
-
Pobierz szablon - Tworzy pusty arkusz kalkulacyjny, w którym dane mogą być wprowadzone.
W arkuszu kalkulacyjnym możesz wprowadzić dane i zaimportować je do Dalux za pomocą jednej z poniższych opcji:
-
Importuj dane - Przeznaczone do użycia z metodą 'Eksportuj dane' powyżej.
-
Utwórz dane - Przeznaczone do użycia z metodą 'Pobierz szablon' powyżej.
Podczas importowania arkusza kalkulacyjnego do Dalux zobaczysz okno importu. To poinformuje Cię, jakie dane zostały dodane lub zmienione. Zostaniesz również poinformowany, jeśli występują błędy uniemożliwiające utworzenie danych.
W stosownych przypadkach informacje VIES mogą być automatycznie wypełnione przez kliknięcie 'Autofill VEIS information'.
Podczas korzystania z opcji 'Importuj dane' w celu aktualizacji lub edycji danych, okno importu pokaże, jakie dane są zmieniane.
Używając tej metody, wiele firm może zostać dodanych lub edytowanych jednocześnie, aby przyspieszyć tworzenie katalogu firm.