Godkjennelser

Godkjennelser brukes vanligvis i arbeidsflyter der forespørselen bare kan godkjennes i det siste trinnet av godkjenningsflyten. Dette er nyttig hvis det er behov for flere godkjennelsestrinn, eller for avklaringer som går gjennom påfølgende trinn.

Hvordan sette opp godkjennelser

Godkjennelser må aktiveres på prosjektet før godkjennelsesmaler kan opprettes. For å gjøre det, gå til:

Innstillinger Field Legg til funksjoner 'Godkjennelser' Aktiver.

Når funksjonen er aktivert, må godkjennelsesmaler opprettes. Denne prosessen ligner på å opprette oppgavemaler, og de samme datafeltene kan brukes. Klikk 'Godkjennelsesmaler'.

Akkurat som med oppgaver, kan godkjennelsesmaler kopieres fra andre prosjekter eller firmaprofilen.

Opprett en ny godkjennelsesmal ved å klikke 'Opprett ny', og skriv inn et navn og et prefiks.

Legg til eller fjern felt fra godkjennelsesmalen ved å dra og slippe. Når de nødvendige feltene har blitt lagt til i godkjennelsesmalen, lagrer du malen ved å klikke 'Lagre'. '

Hvis du trenger mer informasjon om datafeltene, kan du lese denne artikkelen: Mal-datafelter for Oppgaver og Sjekklister.

Godkjennelser krever sin arbeidsflyt i entreprisene. Gå til Innstillinger Field Entrepriser.

Velg her den entreprisen som godkjennelsen skal legges til.

Klikk på -ikonet ved siden av entreprisens navn og klikk på Legg til arbeidsforløp.

Sørg for at godkjenningsflyten er valgt i popup-vinduet, og gi den et navn.

Merk at godkjenningsflyter og arbeidsflyter for oppgaver har ulike ikoner.

Dette betyr at godkjennelser er en enveis kommunikasjonsflyt, og at oppgaver er en toveis kommunikasjonsflyt.

Et popup-vindu vil be om rollenavn for godkjennelsesflyten. Skriv inn de ønskede rollenavnene og klikk 'Legg til'. En godkjenningsflyt krever minst to roller.

Merk at du må legge til brukergrupper manuelt i godkjenningsflyten.

Flere roller kan legges til manuelt, med samme metode som i andre arbeidsflyter – ved å klikke 'Opprett rolle'. Deretter kan brukere legges til i rollen med Legg til brukere.

Om nødvendig kan inndatafeltene for godkjennelse redigeres, slik at det blir mulig å kreve at visse felt i godkjennelsesmalen fylles ut i et bestemt trinn i godkjenningsflyten.

For å redigere inndatafeltene for godkjennelse, klikk på -ikonet, og velg Rediger inndatafelt for godkjennelse.

I eksemplet under kan listen kalt 'Kategori' kun fylles ut i det andre trinnet av godkjennelsen og er nødvendig for at godkjennelsen skal gå til det siste trinnet.

Med godkjennelsesmalen, godkjenningsflyten og eventuelle finjusteringer av inndatafeltene er godkjennelser nå klare til bruk i prosjektet.

Hvordan bruke godkjennelser

Bruk av godkjennelser på Dalux Desktop 

Godkjennelser fungerer på samme måte som oppgaver når det gjelder hvordan de opprettes og vises i Dalux. Godkjennelser vil alltid vises i oppgaveseksjonen i Dalux Field. I eksemplet nedenfor fremsetter en snekker et krav og sender det til byggeledelsen, før det endelig blir godkjent av prosjektledelsen.

For å opprette en ny godkjennelse, gå til:
Field Oppgaver Alle oppgaver Opprett Velg riktig godkjenning

Fyll ut den nødvendige informasjonen og klikk 'Opprett, send' for å tildele godkjennelsen til neste person i godkjenningsflyten.

Hvis flere roller er lagt til i trinnene i godkjenningsflyten, kan de velges under 'Ansvarlig'.

Når godkjennelsen er sendt, vil den vises i godkjennerens innboks.

Den første mottakeren av en godkjennelse har følgende alternativer:

• Returner - returnerer til opprinnelig oppretter og ber om mer informasjon
• Videresend - godkjenn den og send den til neste person i godkjenningsflyten
• Avvis, lukk - avvis godkjenningen og merk den som lukket

Øverst i godkjennelsen vises godkjenningsflyten. Det grønne viser hvilket trinn i godkjenningsflyten seeren er ansvarlig for. Ikonet viser hvilket trinn godkjennelsen for øyeblikket er på i godkjenningsarbeidsforløpet.

I dette eksemplet blir godkjennelsen videresendt med informasjonen som kreves for endelig godkjenning.

I siste trinn av godkjenningsarbeidsforløpet vises alternativet til Godkjenn, lukk.

Lukkede godkjennelser vil vises i Field Oppgaver Lukket mappe. Statuskolonnen vil indikere om godkjennelsen ble godkjent eller avvist.

Brukere i rollen Creator (first) med redigeringsrettigheter kan åpne lukkede godkjennelser på nytt, enten de ble avvist eller godkjent.

Bruk av godkjennelser på Dalux Mobil

Bruk av godkjennelser på Dalux Mobil er lik bruken av oppgaver.

Opprett en ny godkjennelse ved å trykke på -ikonet på Hjemskjermen. Velg godkjennelsen og fyll ut den nødvendige informasjonen. Trykk deretter på -ikonet for å tildele godkjennelsen til neste bruker i godkjenningsflyten.

Godkjennelsen vil nå vises i innboksen for det andre trinnet i godkjenningsflyten.

Åpne godkjennelsen Trykk Godkjenn og videresend Fyll inn nødvendig informasjon Klikk på -ikonet for å sende godkjennelsen videre til neste trinn.

Prosessen er lik for neste bruker i godkjenningsflyten.

For den siste brukeren i godkjenningsflyten vil alternativene Godkjenn, lukk eller Avvis, lukk vises.

Når lukket vil kravet bli arkivert i 'Lukket'-mappen under oppgaver.