Hvordan bruke Budsjett-modulen

Budsjettmodulen i FM lar deg spore utgifter på oppgaver og oppgaveserier, samt fakturaer, budsjetter, kontoer og fremtidige planlagte utgifter via 30 års-planen.

Budsjettmodulen

Følgende elementer utgjør Budsjettmodulen:

• Budsjettoppfølgning: Dette viser alle aktive budsjetter med tildelte midler og den nåværende tilstanden til økonomien.
• 30 års-plan: Dette viser alle oppgaver og oppgaveserier med forventede kostnader for de neste 30 årene. Den simulerte kostnaden for Assets vises også her.
• Prosjekter: Dette viser alle aktive prosjekter. Prosjekter kan tilknyttes til prosjektplaner for å spore økonomien, og til et Handover fra et Dalux Build-prosjekt for å importere lokasjon (BIM) og Asset-data. 
  

Budsjettoppfølgning

Dette området viser alle aktive budsjetter og deres tilknyttede økonomi.

Alle poster i Budsjettområdet: Dette lister budsjettpostene fra alle aktive budsjetter. Nedenfor er standardfiltrene ⠀for de aktive budsjettene. Disse standardfiltrene kan ikke fjernes, omdøpes eller slettes. 

Oppgaver ikke i budsjett: Oppgaver med økonomi men ikke lagt til en konto eller prosjektplan med budsjett. 

Når du velger en budsjettpost i hovedvinduet, lar verktøylinjen deg:

• Vis tilknyttede oppgaver: Vis en liste over alle oppgaver knyttet til en konto som trekker midler fra denne budsjettposten.
• Vis tilknyttede oppgaveserier: Vis en liste over alle oppgaveserier knyttet til en konto som trekker midler fra denne budsjettposten.
• Mer: Eksporter gjeldende visning til et regneark.

Budsjett-kolonne

Denne kolonnen summerer budsjettbeløpet for hver post lagt til i dette budsjettet, uavhengig av konto og prosjektplan.

• Belastet-kolonne: Hvis fakturaer er aktivert for FM-instansen, summerer denne kolonnen 'Godkjent, betalt' fakturaene for oppgaver. Hvis fakturaer er inaktive, sporer ikke denne kolonnen noen informasjon. 
• Disponert-kolonne: Hvis fakturaer er aktivert for FM-instansen, summerer denne kolonnen forventet faktura beløp for oppgaver. Hvis fakturaer er inaktive, summerer denne kolonnen det forventede beløpet for oppgaver.
• Residual-kolonne: Hvis fakturaer er aktivert for FM-instansen, summerer denne kolonnen differansen mellom 'Budsjett' og 'Belastet' + 'Disponert'-kolonnene. Hvis fakturaer er inaktive, summerer denne kolonnen differansen mellom 'Budsjett' og 'Disponert'-kolonnene.

30 års-plan

30 års-planen viser alle oppgaver og deres forventede kostnad for de neste 30 årene. Den simulerte kostnaden for Assets vises også her.

30 års-plan: Lister alle oppgaver og deres tilknyttede forventede kostnad. Hver kolonne sporer økonomien basert på oppgavenes frister eller den simulerte kostnaden for Assets.

Nedenfor er standardfilteret Eiendom. Standardfilteret kan ikke fjernes, omdøpes eller slettes.

I hovedvinduet kan du:

• Opprett: Klikk her for å opprette en ny oppgave eller oppgaverserie.

Når en oppgave/oppgaverserie er valgt, kan du:

• Vis oppgave: Dette åpner et nytt vindu og viser den uthevede oppgaven
• Endre deadline: Dette åpner et vindu hvor du kan endre deadline og skrive inn en merknad. 
• Velg konto og prosjektplan: Dette åpner et vindu som viser gjeldende konto og prosjektplan. Du kan endre verdiene herfra.
• Mer: Du kan slette den uthevede oppgaven under Mer og eksportere de gjeldende kolonnene til et regneark. Den blir slettet permanent og kan ikke gjenopprettes.

Prosjekter

Dette er stedet hvor ulike prosjekter og informasjon om dem kan opprettes. En lenke til prosjektplaner kan spore økonomien, og en lenke til et Handover-prosjekt kan overføre BIM-data til din FM-instans.

• Opprett: Klikk her for å opprette et nytt prosjekt
• Vis: Klikk her for å åpne prosjektet og redigere innholdet
• Mer: Du kan slette det uthevede prosjektet under Mer. Den blir slettet permanent og kan ikke gjenopprettes.

Opprett prosjekter

For å opprette et nytt prosjekt, gå til:

BudsjettProsjekterOpprett

eller

Innstillinger Prosjekter 'Prosjekter'Opprett

• Navn: Dette identifiserer prosjektet i listevisningen og kartvisningen.
• Status: Dette kan være aktiv eller inaktiv. Det brukes for sortering og endrer ingen funksjoner.
• Beskrivelse: Dette er en kort beskrivelse av prosjektet og brukes for å identifisere prosjektets formål.

Detaljer

• Sum: Dette angir kostnaden og vises i kartvisningen. Dette påvirker ikke tilknyttede prosjektplaner.
• Fase: Dette angir fasen i prosjektet. Verdiene vises som grønne firkanter i liste- og kartvisningen. Se nedenfor for hvordan du oppretter dem.

Prosjektleder

• Navn: Tekstfelt som identifiserer prosjektlederen og brukes for filtrering og sortering.
• E-post: Tekstfelt som identifiserer prosjektlederens e-post, synlig kun i prosjektvinduet.
• Telefonnr.: Tekstfelt som identifiserer prosjektlederens telefonnummer, synlig kun i prosjektvinduet.
• Tittel: Tekstfelt som identifiserer prosjektlederens tittel, synlig kun i prosjektvinduet.

Prosjektomfang

Dette er en liste over bygningene som er tilknyttet dette prosjektet. Opprett en ny bygning eller velg en eksisterende.

• : Klikk her for å velge blant eksisterende bygninger
• Opprett ny bygning: Hvis du har tillatelse til å redigere bygningsmassen, kan du opprette en ny bygning her.

Rediger prosjekt

For å redigere et prosjekt:

Budsjett Prosjekter Velg et prosjekt Vis

eller

Innstillinger Prosjekter 'Prosjekter' Velg et prosjekt Vis

Prosjektplaner

• Legg til: Legg til en ny prosjektplan i prosjektet. Dette påvirker ikke summen
• Fjern: Velg en prosjektplan fra listen og fjern den fra prosjektet

I nederste høyre hjørne kan du legge ved dokumenter for dette prosjektet. Når det finnes dokumenter på en prosjektplan, listes de under dokumentseksjonen:

Opprett og rediger faser

For å opprette og redigere faser:

Innstillinger Prosjekter 'Faser'

Hold musepekeren over en fase for å vise verktøyene:

• : Endre navnet
• : Slett fasen; hvis du sletter en fase som allerede er i bruk, må du velge en annen som tar dens plass.
• Legg til fase: Legg til en ny fase

Dra og slipp fasene for å endre rekkefølgen.

Tilknytte til Handover

Hvis instansen er satt opp av Dalux, kan du tilknytte til et Dalux Build-prosjekt og importere BIM-modellen med lokasjon og Assets fra Handover-modulen.

Budsjett Prosjekter Velg et prosjekt VisTilknytte til Dalux Handover

Kontakt din lokale Dalux customer success manager for å lære mer om denne funksjonen.

Faktura

Fakturaer lar deg spore fakturabeløp, status, forfallsdato og vedlagte dokumenter. De kan knyttes til oppgaver eller serviceavtale for å spore økonomien. 

Standardfiltrene for Faktura vises alltid øverst og kan ikke endres:

• Alle fakturaer: Alle fakturaer du har tillatelse til å se.
• Mine ubetalte: Fakturaer ikke betalt hvor du er ansvarlig.
• Teamets ubetalte: Fakturaer ikke betalt hvor en fra teamet ditt er ansvarlig.
• Teamets betalte: Fakturaer godkjent og betalt hvor du er ansvarlig.
• Teamets avviste: Fakturaer avvist hvor en fra teamet ditt er ansvarlig.
• Feil data: Alle fakturaer du har tillatelse til å se, som har feil data.

Fargede prikker

Til venstre for hver faktura indikerer den fargede prikken om fakturaen er eller vil bli betalt i tide.

Hvis forfallsdatoen for en faktura er etter dagens dato, er den rød.

Hvis godkjent og betalt før forfallsdatoen, er den grønn.

Hvis det ikke finnes noen farget prikk, er det ingen forfallsdato, eller forfallsdatoen er i fremtiden.

Verktøylinje

Verktøylinjen inneholder følgende verktøy når en faktura er valgt.

• Opprett: Opprett en ny faktura. Se nedenfor.
• Vis faktura: Åpner fakturavinduet, herfra kan du redigere dataene.
• Mer:
  • Slett: Slett de valgte fakturaene. Data blir slettet permanent og kan ikke gjenopprettes.
  • Eksporter: Eksporter gjeldende fakturaer med data fra synlige kolonner.

Opprett en faktura

Oppgaver Faktura Opprett Faktura

Legg ved: En faktura kan legges ved en serviceavtale eller oppgave, og de vises under Relasjoner.

Se nedenfor under 'Vis faktura' for detaljer.

Status

• Mottatt: Faktura mottatt og er ubetalt. 
• Avvist: Faktura mottatt, men vil ikke bli betalt.
• Artikkel mottatt: Materialer mottatt for arbeidet, men ikke betalt.
• Godkjenn og merk som betalt: 'Nettobeløpet' er betalt i sin helhet og påvirker Belastet-kolonnen i et budsjett hvis det er lagt til en konto.

Stamdata

• Fakturanummer: Obligatorisk felt brukt for å identifisere fakturaen.
• Fakturadato: Angi datoen fakturaen ble mottatt.
• Forfallsdato: Dato for betaling av fakturaen. Dette vil påvirke de fargede prikkene beskrevet ovenfor.
• Nettobeløp: Angi fakturabeløpet, dette vil påvirke belastet-kolonnen når fakturaen er betalt og økonomien er avsluttet.

Forhåndsvisning

Dette viser første side av det første dokumentet lagt til fakturaen; du må opprette fakturaen før du kan legge til dokumenter på en faktura.

Se nedenfor under 'Vis faktura' for detaljer.

Vis faktura (Rediger)

Oppgaver Faktura Velg en faktura Vis faktura

Status og Stamdata kan redigeres som beskrevet under Opprett. Se ovenfor.

Dokumenter

Rediger dokument: Klikk her for å legge til eller fjerne dokumenter knyttet til denne fakturaen.

Relasjon

Oppgave (Se bildet ovenfor)

Hvis en faktura er knyttet til en oppgave, vises den her. Du kan ikke redigere dataene direkte herfra i fakturaen.  Klikk Vis oppgave for å åpne den vedlagte oppgaven. 

Serviceavtale

Hvis en faktura er knyttet til en serviceavtale, vises den her. Du kan ikke redigere dataene direkte herfra i fakturaen. 

Klikk på Vis leverandør for å åpne leverandørvinduene.

Klikk på 'Vis serviceavtale' for å åpne serviceavtalen.