Denne artikkelen vil forklare hvordan man bruker entreprisetilknytninger med sjekklister for å fremskynde prosessen med å koble sjekklister til entrepriser eller arbeidsforløp.
Entreprisetilknytning sikrer at de riktige entreprisene eller arbeidsforløpene har de ønskede sjekklistene.
Et notat om ikke-tilknyttede sjekklister
Sjekklister som ikke er tilknyttet spesifikke entrepriser eller arbeidsforløp, vil bli betraktet som 'offentlige sjekklister'. Dette betyr at sjekklistene vil være synlige for hver deltaker i prosjektet som har rollen 'Oppretter' i en hvilken som helst entreprise i prosjektet.
Dette betyr at alle disse brukerne på tvers av alle entrepriser og arbeidsforløp vil kunne opprette nye 'offentlige sjekklister' og redigere/se 'offentlige sjekklister' opprettet av andre brukere.
Det anbefales derfor å bruke entreprisetilknytninger med sjekklister for å kontrollere hvem som kan se og opprette disse i prosjektet.
Kun prosjekt-/Field-administratorer kan slette 'offentlige sjekklister'. Brukere som kun er i hold point- eller godkjenningsarbeidsforløp, har ikke tilgang til 'offentlige sjekklister'.
Hvordan administrere og opprette entreprisetilknytninger
Brukerettigheter
Oppsett for entreprisetilknytning må gjøres av en Field eller prosjektadministrator.
Du kan opprette individuelle entreprisetilknytninger og administrere eksisterende tilknytninger i prosjektinnstillingene.
For å komme i gang, gå til: Innstillinger
Field
'Entreprisetilknytning'.
Fra dette vinduet kan alle entreprisetilknytninger finnes. Hvis ingen sjekklistetilknytninger er opprettet ennå, vil vinduet være tomt.
Nye tilknytninger kan opprettes ved å klikke Legg til. Når du gjør dette, vil du bli bedt om å velge en sjekkliste-type og hvilken entrepris den skal knyttes til. Etter å ha valgt en entreprise, er det også mulig å velge et spesifikt arbeidsforløp. Når ferdig, klikk 'Tilføy'.
Tilknytningen vil vises i Alle -området og i den tilhørende mappen.
Når du velger en tilknytning i listen, kan den redigeres ved å klikke på Rediger. Når du redigerer kan du endre entreprise og arbeidsforløp.
Hvis nødvendig kan tilknytningen også slettes ved å klikke på Fjern.
Hvordan koble en sjekkliste til flere entrepriser eller arbeidsforløp
Hvis du ønsker å knytte en sjekkliste til flere entrepriser eller arbeidsforløp, kan du gjøre dette ved å bruke sjekklistemalen.
For å komme i gang, gå til:
Innstillinger
Field
'Sjekklistemaler'
Velg en sjekkliste
Rediger.
Med sjekklisten åpen, klikk på 'Innstillinger'. Under entreprisen klikker du på 'Velg'. Dette åpner et nytt vindu hvor du kan velge hvilke entrepriser eller arbeidsforløp sjekklisten skal tilknyttes. Når du er ferdig, klikk 'OK' for å lagre arbeidet ditt.
Husk å lagre sjekklistemalen også.
Tilknytningene vil da også være synlige i vinduet 'Entreprisetilknytning'.
Hvordan knytte flere sjekklister til et arbeidsforløp
Hvis du ønsker å knytte flere sjekklister til én enkelt workflow, kan dette gjøres fra innstillingene for entreprisen/workflowen. Det er kun mulig å knytte sjekklister til entrepriser, ved å følge en av metodene nevnt ovenfor.
For å komme i gang, gå til Innstillinger
Field
Entrepriser.
Finn entreprisen og arbeidsforløpet du ønsker å knytte sjekklister til. Hold musen over arbeidsforløpet og klikk på -ikonet. Klikk deretter på 'Rediger arbeidsforløp'.
Dette åpner et nytt vindu hvor du kan velge en eller flere sjekklister som skal knyttes til arbeidsforløpet.
Klikk 'OK' for å lagre arbeidet ditt. Entreprisetilknytningene kan også ses i menyen for entreprisetilknytninger.
Les mer
Hvis du vil lære mer om å sette opp sjekklister, kan du lese denne artikkelen: Hvordan sette opp sjekklister.