Denne artikkelen er om brukere, firmaer og forretningspartnere i firmaprofilen i Dalux.
Firmaprofilen er der firmaadministratorer kan administrere og redigere firmaets overordnede profil. Firmaprofilen kan fungere som et knutepunkt for all prosjektdata, slik at du kan sette opp filtre og dashbord med nødvendig informasjon.
For å aktivere firmaprofilen for ditt firma og dine prosjekter, kontakt din Dalux-konsulent for å få det satt opp.
Hvordan få adgang til firmaprofilen
For å få adgang til firmaprofilen, må du være en firmaadministrator eller firmaobservatør i din firmaprofil. Kun firmaadministratorer kan redigere og sette opp funksjoner i firmaprofilen.
For å åpne firmaprofilen, klikk Firmaprofil i prosjektoversikten. Alternativt vil knappen også vises på sidepanelet.
Det er mulig å være medlem av flere firmaprofiler. Et popup-vindu vil be deg velge hvilken firmaprofil du ønsker å åpne hvis du har flere firmaprofiler.
Firmabrukere
Firmaets brukere finnes i Brukeradministrasjon-fanen.
I firmabrukere-fanen får du en oversikt over alle brukerne som er registrert i din firmaprofil.
Firmabrukere kan tildeles tre forskjellige roller:
| Firmaadministrator | Firmaobservatør | Firmaprosjektoppretter | |
| Tilgang til firmaprofil (oppsett og innstillinger) | |||
| Inviter og administrer firmaets brukere | |||
| Tilføy eller inviter brukere som prosjektadministratorer på firmaets prosjekter | |||
| Vis tilgang til alle Dalux-prosjekter for firmaet | |||
| Tilgang til firmaprofil (vis og eksporter data) | |||
| Opprett nye prosjekter for firmaet |
Firmaadministratorer kan legge til nye brukere ved å klikke på Tilføy og skrive inn en e-postadresse. Hvis brukeren allerede har en Dalux profil, vil navnet deres vises. Rettighetene kan angis før brukeren inviteres. Hvis en ikke-Dalux bruker blir invitert, mottar de en e-post med informasjon om hvordan de lager en Dalux profil.
Kontakter
Kontakter finnes i Brukeradministrasjon-fanen.
Kontakter fanen gir deg en oversikt over alle kontaktene involvert i firmaets ulike prosjekter. Navn og kontaktinformasjon vil vises for hver person. Du kan også se hvilket prosjekt de er aktivert på.
Listevisningen kan lagres som et filter ved å klikke på -ikonet og deretter
Lagre.
I denne visningen er det mulig å kontrollere hvilke brukere som har adgang til hvilke prosjekter. Dette kan gjøres ved å velge en bruker fra listen og klikke på Rediger prosjekttilgang. Prosjektadgang kan tilbakekalles ved å fjerne prosjekter fra listen. Hvis du vil legge til brukere på prosjekter, må de inviteres til de individuelle prosjektene.
Hvis en kontakt ikke er aktivert på noen prosjekt, vil statusen deres vises som deaktivert. Bare kontakter med den deaktiverte statusen kan slettes ved å bruke Slett kontakt.
Forretningspartnere
Forretningspartnere kan finnes i Brukeradministrasjon-fanen.
Forretningspartnere inneholder informasjon om de forskjellige firmaene på de forskjellige prosjektene. Det inneholder også selskapskatalogen.
Firmaer på prosjektet
Fanen 'Firmaer på prosjektet' viser en full liste over alle firmaer på hvert prosjekt. Herfra er det mulig å angi et offisielt navn for flere firmaer. Dette gjøres ved å velge ett eller flere firmaer og klikke på Rediger. Du kan deretter velge et firma fra selskapets katalog.
Når firmaer oppdateres, vil prosjektadministratoren motta en beskjed på det berørte prosjektet, hvor oppdateringen kan aksepteres eller avvises.
Selskapskatalog
Selskapskatalogen er en liste over offisielle selskaper som kan brukes for brukere eller produsenter av produkter.
Firmaer kan manuelt legges til ved å klikke Tilføy. Navn og MVA/skattemummer skal fylles ut, men mer informasjon som adresse og telefonnummer er valgfritt.
Det er også mulig å legge til eller redigere flere firmaer ved å importere et regneark ved å klikke Mer.
-
Eksporter data - Eksporterer gjeldende listevisning. Bruk dette alternativet hvis du også trenger å redigere eksisterende firmaer.
-
Hent mal - Opprett et tomt regneark hvor data kan fylles inn.
I regnearket kan du legge inn data og importere det til Dalux ved å bruke enten:
-
Importer data - Beregnet for bruk med metoden 'Eksporter data' ovenfor.
-
Opprett data - Beregnet for bruk med metoden 'Hent mal' ovenfor.
Når du importerer regnearket til Dalux, vil du se et importvindu. Dette vil informere deg om hva slags data som legges til eller endres. Du vil også bli informert om det finnes feil som hindrer opprettelse av data.
Når aktuelt, kan VIES-informasjon fylles ut automatisk ved å klikke 'Fyll ut VIES informasjon'.
Når du bruker 'Importer data' for å oppdatere eller redigere data, vil importvinduet vise hvilke data som endres.
Ved å bruke denne metoden kan mange firmaer legges til eller redigeres samtidig for å fremskynde opprettelsen av selskapets katalog.