Hoe Checklists in te stellen

Dit artikel legt uit hoe je de checklist functie in Dalux inricht. We zullen bespreken hoe je de functie kunt activeren, hoe je Checklistsjablonen kunt aanmaken en hoe je checklists kunt wissen en herstellen.

Een checklist is een lijst met vooraf bepaalde punten en kan worden gebruikt voor verschillende controles en checks binnen je project.

Checklists kunnen op zichzelf worden gebruikt of geïntegreerd worden in controle- en keuringsplannen.

Hoe checklists in te stellen

De Checklistfunctie moeten wellicht nog worden geactiveerd als ze nog niet actief zijn.

Checklists activeren

Om checklists te Activeren, ga naar

Instellingen Field Functies toevoegen ChecklistsActiveren.

Hiermee wordt de checklistfunctie geactiveerd en kun je beginnen met het instellen ervan. Als checklists al geactiveerd zijn, zal een functiekaart zichtbaar zijn in Instellingen Field.

Hoe checklistsjablonen te creëren

Checklistsjablonen kunnen worden gevonden in

Instellingen Field 'Checklistsjablonen'.

Checklistsjablonen definiëren de inhoud van checklists en wie ze kan aanmaken (werkpakketkoppeling).

Er zijn meerdere manieren om checklistsjablonen aan te maken:

• Je kunt handmatig een nieuw sjabloon aanmaken of een MsExcel-sjabloon gebruiken
• Kopiëren vanuit een ander project
• Kopiëren vanuit het bedrijfsprofiel

Wanneer je een nieuw checklistsjabloon aanmaakt, moet je de checklist een naam en een voorvoegsel geven. Je kunt het ook toewijzen aan werkpakketten en/of workflows en instellen of de checklist actief is of niet.

De naam beschrijft de inhoud van de checklist en het voorvoegsel wordt gebruikt om de checklist te categoriseren en terug te vinden op bijvoorbeeld een plattegrond. Elke aangemaakte checklist wordt gemarkeerd met een voorvoegsel en een uniek nummer. Bijvoorbeeld, als het voorvoegsel 'NVD' wordt gebruikt, zal de eerste checklist aangemaakt worden met NVD1, de tweede met NVD2, enzovoort.

Het is belangrijk om dit voorvoegsel kort te houden omdat het ook gebruikt wordt op tekeningen en een lang voorvoegsel maakt het onoverzichtelijk bij het afdrukken van de data.

Checklistsjablonen worden gemaakt met behulp van verschillende datavelden. Je kunt meer lezen over elk veld in dit artikel: Sjabloon datavelden voor Taken en Checklists.

Wanneer je over een dataveld in de checklist beweegt, kun je op het -icoon klikken en krijg je de volgende opties:

• Bewerken - Open en bewerk het dataveld, zoals het wijzigen van naam, verplicht of niet, waarden, etc.
• Kopiëren - Dit creëert een kopie van het dataveld, wat kan worden gebruikt om het maken van vergelijkbare datavelden te versnellen.
• Voorwaarde toevoegen - Beschikbaar voor lijsten, meerkeuze en rood/geel/groen datavelden. Hier kun je een voorwaarde voor specifieke waarden creëren. Bijvoorbeeld, als een Gebruiker "Niet OK" kiest in een Lijst, kan een extra dataveld getoond worden:

• Verwijderen - Verwijdert het dataveld. Deze handeling kan niet ongedaan gemaakt worden (zodra u het sjabloon heeft opgeslagen).

Checklistsjabloon maken vanuit spreadsheet

Als je het checklistsjabloon liever in spreadsheet software (zoals Excel) aanmaakt, kan het sjabloon worden geëxporteerd en geïmporteerd. Om dit te doen, klik op het Checklistsjabloon en 'Sjabloon exporteren'. Bewerk het sjabloon in je spreadsheet software voordat je het opnieuw importeert.

Wij raden aan om velden aan uw sjabloon toe te voegen voordat u exporteert, zodat u enkele voorbeelden van de indeling hebt. De kolommen van het sjabloon bevatten de volgende informatie:

• Categorie: Dit bepaalt of een veld deel uitmaakt van de 'Header' of de 'Body' (gegevensvelden).
• Tekst: De weergegeven naam van het veld.
• Type: Het veldtype dat je aan de checklist wilt toevoegen.
• Verplicht: Ja/Nee, of het verplicht is om het veld in te vullen voordat de checklist afgesloten kan worden.
• Verplichte afbeelding: Ja/Nee, of het verplicht is om een afbeelding aan dit veld toe te voegen.
• Details: Dit bevat lijstwaarden (gescheiden door een puntkomma) of een voorwaarde. De voorwaarde bepaalt dat het veld alleen wordt weergegeven als de lijstwaarde van het bovenliggende veld aan de voorwaarde voldoet.
• Hulptekst: Je kunt een hulptekst toevoegen die eindgebruikers vertelt hoe ze dit veld moeten invullen.
• Unieke ID: Dit is een ID voor lijst-, conditie-, herhalings- en RGY-velden. Dit wordt gebruikt om voorwaardelijke en herhalingsvelden te koppelen.
• Ouder: Als dit veld onder bepaalde voorwaarden wordt weergegeven of deel uitmaakt van een herhaling, voeg hier de unieke ID van het bovenliggende veld toe.
• Standaardwaarde: Als dit veld een standaardwaarde moet hebben in geval het niet door een gebruiker is ingevuld, voeg het hier dan toe.
• GUID: Laat dit veld leeg om nieuwe velden in uw checklistsjabloon te maken. Als je een bestaand veld wilt bijwerken, zorg ervoor dat deze GUID ongewijzigd blijft; anders creëert het een nieuw veld.

Exporteer altijd het sjabloon voordat je het bewerkt en vermijd het gebruik van verouderde versies. Sla op voordat u een sjabloon exporteert; wijzigingen voorafgaand aan het opslaan worden niet opgenomen in de export.

Checklists-werkpakket koppeling

Om ervoor te zorgen dat verschillende gebruikers binnen het project de juiste checklists kunnen zien, moeten deze gekoppeld worden aan werkpakketten en/of workflows. Als een checklist is gekoppeld aan één workflow, kunnen alleen gebruikers in de rol van maker binnen die workflow de checklist aanmaken.

Een checklist kan worden gekoppeld aan meerdere werkpakketten en/of workflows.

Als een checklist niet is gekoppeld aan een werkpakket of workflow, wordt deze beschouwd als een openbare checklist die door elke gebruiker met toegang tot de Field-module en in een makerrol kan worden benaderd.

Dit wordt in detail behandeld in dit artikel: Checklist-werkpakket koppelingen.

Automatische taakcreatie

Bij gebruik van het dataveld 'lijst' is het mogelijk om automatisch taken aan te laten maken, gebaseerd op een bepaalde waarde in de lijst. Als dit is geactiveerd, zal automatisch een nieuwe taak van het geselecteerde type worden aangemaakt bij het selecteren van een bepaalde waarde uit de lijst. Per lijstwaarde kan slechts één taaktype worden geselecteerd.

Als automatische taakaanmaak actief is voor een dataveld, zal een -icoon zichtbaar zijn in het sjabloon.

Een checklist koppelen aan zones of ruimtes

Bij het aanmaken van een checklistsjabloon kan het locatietype worden gewijzigd. Dit wordt gedaan door te klikken op het dataveld 'locatie' in de checklistsjabloon.

U kunt kiezen tussen:

• Positie - een specifiek punt in een locatie.
• Zones (of Zonelaag) - gekoppeld aan de zone, in plaats van een specifiek punt.
• Ruimte - gekoppeld aan een ruimte, in plaats van het specifieke punt (ruimtes worden geïmporteerd via een BIM model).

Bij het kiezen van zones of ruimtes, is het mogelijk om de Module Locaties te gebruiken om een overzicht te krijgen van waar checklists zijn uitgevoerd.

Wanneer je in Locaties bent, selecteer een specifieke checklist om de weergave te wijzigen.

Zones of ruimtes worden aangeduid met:

• Grijs - er is geen checklist aangemaakt in de zone of ruimte.
• Oranje - er is een checklist aangemaakt in de zone of ruimte, die nog niet is afgerond.
• Groen - een afgesloten checklist in de zone of ruimte.
• Rood - twee of meer checklists met hetzelfde sjabloon zijn aangemaakt in de zone of ruimte.

Gedeelde checklistwaarden

In de checklistinstellingen kunt u maximaal 250 gedeelde waarden selecteren voor filtering in lijstweergaven. U kunt waarden selecteren uit checklists, hold-pointchecklists en uit checklists die zijn toegevoegd aan controleplannen en keuringsplannen.

Instellingen Veld 'Gedeelde checklistwaarden'.

In de lijst kunt u uw checklistwaarden bekijken en zien hoeveel sjablonen ze gebruiken. Selecteer een of meer waarden uit de lijst aan de linkerkant en voeg ze toe aan de lijst aan de rechterkant.

Zodra de gegevens zijn verwerkt, kunt u de gedeelde waarden gebruiken als filters in de lijstweergaven van de checklist.

Checklists wissen en herstellen

Checklists kunnen alleen worden gewist door Projectbeheerders of Field beheerders. Dit wordt gedaan door één of meer checklists te selecteren in

Field Checklists Alle checklists Meer Verwijderen.

Gewiste checklists kunnen worden gevonden in Instellingen Field 'Gewiste checklists'.

Vanaf hier kunnen gewiste checklists worden bekeken of hersteld.