Gebruik deze checklist als snelle gids voordat je je team uitnodigt. Het behandelt de belangrijkste instelpunten om ervoor te zorgen dat niets over het hoofd wordt gezien voordat je live gaat.
1. Gebruikersgroepen
- Gebruikersgroepen aangemaakt voor alle onderaannemers (bijv. fundering, constructiewanden, timmerwerk, elektrotechniek, enz.)
- Gebruikersgroep aangemaakt voor bouwmanager
- Gebruikersgroep aangemaakt voor architect en ingenieurs (bijv. constructie, werktuigbouw, elektrotechniek, landschap, enz.)
- Gebruikersgroepen aangemaakt voor alle andere projectrollen en contractpakketten
- Nummerings- of classificatiesysteem toegepast op groepsnamen
2. Taakworkflows
- Taaksjabloon aangemaakt voor kwaliteitskwesties
- Taaksjabloon aangemaakt voor RFI's
- Sjabloon-werkpakket voor onderaannemers aangemaakt
- 'Quality'- en 'RFI'-workflows aangemaakt (gebruik nummering voor structuur)
- Taaksjablonen gekoppeld aan respectieve workflows
- Gebruikersgroep voor bouwmanager toegevoegd aan functies in sjabloon-werkpakket
3. Modellen en tekeningen
- Alle relevante modellen en tekeningen zijn geüpload naar Locaties
- Bouwlagen aangemaakt
- Tekeningen toegewezen aan bouwlagen
- Optioneel: Tekeningen gestructureerd in disciplines & subdisciplines
- Titels toegevoegd aan tekeningen om ze voor gebruikers eenvoudig te identificeren
4. Kwaliteitscontrole
- Checklistsjabloon voor inspecties aangemaakt
- Automatisch aanmaken van taken ingeschakeld voor inspectiechecklist
- Checklistsjabloon voor documentatie aangemaakt
- 'Documentatie'-workflow aangemaakt in sjabloon-werkpakket
- Inspectiesjabloon toegevoegd aan 'Kwaliteit'-workflow, documentatiesjabloon toegevoegd aan 'Documentatie'-workflow
5. Onderaannemers instellen
- Werkpakketten gekopieerd voor elke relevante onderaannemer
- Gebruikersgroepen van onderaannemers toegevoegd aan workflowrollen
- Inrichting gecontroleerd op desktop en mobiel (voeg jezelf toe aan gebruikersgroepen om het vanuit hun perspectief te zien, of nodig een collega uit)
Met gebruikersgroepen, taken- en checklistsjablonen en workflows op hun plaats, en locaties ingesteld, is de technische basis van je project afgerond. De laatste stap is ervoor zorgen dat je team klaar is om het te gebruiken.
6. Je organisatie gereed maken
- Gebruikersonboardingsplan gedefinieerd
- Introductie- of trainingssessie gepland vóór livegang
- De persoon die het eerste aanspreekpunt voor interne ondersteuning zal zijn, is geïdentificeerd.
- Vastgemaakte aankondiging opgesteld met projectsstructuur, belangrijke workflows en contactgegevens (Lees verder: Hoe projectinstellingen in te stellen)
- Projectinstelling gedocumenteerd: sjablonen voor taken en checklists, werkpakketten en workflows vastgelegd voor toekomstige beheerders
7. Live gaan
- Alle checklistitems hierboven zijn afgerond
- Interne beoordeling van de inrichting afgerond
- Gebruikers pas uitgenodigd nadat de inrichting is afgerond
Een goede instelopzet in deze fase hoeft niet perfect te zijn. Het moet bruikbaar, afgestemd en consistent zijn. Workflows worden verfijnd, sjablonen aangepast en toegang bijgewerkt naarmate het project evolueert.
Ondersteuning nodig?
Als je twijfelt over een onderdeel van de configuratie, betrek dan je Customer Success Manager vóór de livegang. Dit is vooral handig bij het in kaart brengen van complexe projectstructuren in Dalux, het valideren van workflowlogica of het ervoor zorgen dat de configuratie schaalbaar is over meerdere contracten en fasen.
Voor meer informatie over elk setupgebied, raadpleeg de artikelen in deze sectie of bezoek de Field-subcategorie in HelpCenter.