Dit artikel toont je hoe je aangepaste rapportsjablonen kunt aanmaken en gebruiken. Deze sjablonen stellen je in staat aangepaste rapporten te ontwerpen om taken af te drukken met de specifieke informatie die je nodig hebt.
Deze functie is momenteel alleen beschikbaar voor taken en kan niet worden gebruikt in andere Field-secties, zoals checklists.
Aangepaste rapportsjablonen zijn inbegrepen in Field Pro.
Gebruikersrechten
De instelling voor aangepaste rapporten moet worden gedaan door een projectbeheerder of Field beheerder.
Aangepaste rapporten vereisen een Field Pro-licentie.
Hoe aangepaste rapportsjablonen instellen
Aangepaste rapporten kunnen worden geactiveerd in:
Instellingen
Field
Functies toevoegen
'Aangepaste rapporten'
Activeren.
Maak een nieuw sjabloon voor rapport op maat door te selecteren:
Instellingen
Field
'Aangepaste rapportsjablonen' in de taken-functiekaart.
Om een nieuw sjabloon te maken, klik op Toevoegen en selecteer het gewenste formaat waarop het sjabloon gebaseerd moet worden.
Note
Je kunt ook aangepaste rapportsjablonen aanmaken in het bedrijfsprofiel. Aangepaste rapportsjablonen kunnen ook uit andere projecten worden gekopieerd.
Je kunt kiezen tussen twee rapportformaten: 'Werkrapport' of 'Statusrapport'. Beide kunnen worden bewerkt en gebruikt als startpunt om de installatie gemakkelijker te maken voor beheerders.
WAARSCHUWING
Alle projectdeelnemers hebben toegang tot aangepaste rapportsjablonen voor het afdrukken van taken.
Elk aangepast rapportsjabloon bestaat uit 3 secties:
- Aanhef
- Takenlijst
- Voettekst
Kop- en voetteksten
De kop- en voettekstgedeelten bevinden zich bovenaan en onderaan het sjabloon. Je kunt de lay-out aanpassen door op een cel in de aanhef of voettekst te klikken.
Om projectinformatie toe te voegen selecteer je het gebied waar de gegevens moeten worden ingevoegd en klik je op de beschikbare gegevensvelden aan de rechterkant. Je kunt ook tekst toevoegen door te navigeren naar de lege ruimte in een cel en de informatie in te typen die je wilt opnemen.
Note
De gegevensvelden van de kop- en voettekst verschijnen op elke pagina van een gedrukt rapport met meerdere pagina's.
De lay-out van takenlijsten instellen
Wanneer je op een cel in de takenlijst klikt, kun je de opmaak bewerken door op de vervolgkeuzepijl te klikken.
Je hebt de optie om
- Kolom/rij toevoegen vóór geselecteerde cel
- Kolom/rij toevoegen na geselecteerde cel
- Verwijder de kolom/rij van de geselecteerde cel
- Cellen samenvoegen
- Cellen delen
- Celkleur wijzigen
Technische informatie
Om cellen in een tabel samen te voegen, kun je meerdere cellen in dezelfde rij selecteren door te klikken en slepen met je linkermuisknop. Het samenvoegen van cellen combineert alle gegevens die erin staan in één cel. Als je een samengestelde cel deelt, worden de gegevensvelden ingevoegd in de meest linkse cellen van de resulterende gesplitste cellen.
Je kunt je tekst overal in de takenlijst invoegen en de weergave aanpassen met behulp van de werkbalk. De tekst die je toevoegt, wordt opgenomen in elk taakitem.
Gegevensvelden toevoegen aan de lay-out
Je kunt gegevensvelden aan de lijst toevoegen door te selecteren waar je het veld wilt invoegen en erop te klikken. Je kunt ook de gegevensvelden opmaken op basis van hun type.
Gegevensvelden en aangepaste tekst opmaken
De werkbalk stelt je in staat om gegevensvelden en aangepaste tekst op te maken.
Om gegevensvelden te bewerken, selecteer je het veld in de kop, voettekst of takenlijst door erop te klikken en gebruik je de verschillende hulpmiddelen om de stijl te wijzigen. Hetzelfde kan met aangepaste tekst worden gedaan.
Hoe gebruik je aangepaste rapportsjablonen
Eenmaal ingesteld, kunnen projectdeelnemers taken afdrukken met behulp van het rapportsjabloon. Het sjabloon kan worden gevonden in
Field
Taken
Alle taken
Selecteer de taken die u wilt afdrukken
Afdrukken.
Je kunt alle aangepaste rapporten bekijken door de optie 'Rapport op maat' te selecteren. Na het selecteren van deze optie kun je het sjabloon voor afdrukken kiezen.
Je kunt ook taakrapporten afdrukken vanuit de keuringsplan- en checklistlijstweergaven.