Dit artikel legt uit hoe je werkpakket koppelingen met checklists kunt gebruiken om het proces van het verbinden van checklists aan werkpakketten of workflows te versnellen.
Werkpakket koppeling zorgt ervoor dat de juiste werkpakketten of workflows de gewenste checklists hebben.
Een opmerking over niet-geassocieerde checklists
Checklists niet geassocieerd met specifieke werkpakketten of workflows worden beschouwd als 'openbare checklists'. Dit betekent dat de checklists zichtbaar zullen zijn voor elke projectdeelnemer die in de functie 'Maker' zit in elk werkpakket in het project.
Dit betekent dat alle gebruikers over werkpakketten en workflows nieuwe 'openbare checklists' kunnen aanmaken en 'openbare checklists' die door andere gebruikers zijn aangemaakt kunnen bewerken/bekijken.
Het wordt daarom aanbevolen om werkpakket koppelingen met checklists te gebruiken, om te bepalen wie deze op het project kan zien en aanmaken.
Alleen project-/Field beheerders mogen 'openbare checklists' wissen'. Gebruikers die alleen in hold point of goedkeuringsworkflows zitten, hebben geen toegang tot 'openbare checklists'.
Hoe werkpakket koppelingen te beheren en aan te maken
Gebruikersrechten
De setup voor werkpakket koppelingen moet worden gedaan door een Field- of projectbeheerder.
Je kunt individuele werkpakket koppelingen aanmaken en bestaande koppelingen beheren in de projecten instellingen.
Om te beginnen, ga naar: Instellingen
Field
'Werkpakket koppeling'.
In dit venster zijn alle werkpakket koppelingen te vinden. Als er nog geen checklist koppelingen zijn aangemaakt, zal het venster leeg zijn.
Nieuwe koppelingen kunnen worden aangemaakt door te klikken Toevoegen. Als je dit doet, wordt je gevraagd om een checklisttype te selecteren en aan te geven met welk werkpakket het geassocieerd moet worden. Na het selecteren van een werkpakket is het ook mogelijk om een specifieke workflow te selecteren. Wanneer klaar klik op 'Toevoegen'.
De koppeling zal verschijnen in het Alle gebied en de juiste map.
Wanneer een koppeling in de lijst wordt geselecteerd, kan deze worden bewerkt door op Bewerken te klikken. Bij het bewerken kun je het werkpakket en de workflow wijzigen.
Indien nodig kan de koppeling ook worden verwijderd door te klikken op Verwijderen.
Hoe een checklist te koppelen aan meerdere werkpakketten of workflows
Als je één checklist wilt koppelen aan meerdere werkpakketten of workflows, kun je dit doen met het checklistsjabloon.
Om te beginnen, ga naar:
Instellingen
Field
'Checklistsjablonen'
Selecteer een checklist
Bewerken.
Met de checklist open, klik op 'Instellingen'. Onder het werkpakket klik op 'Selecteer'. Dit opent een nieuw venster, waar je kunt selecteren met welke werkpakketten of workflows de checklist geassocieerd moet worden. Als je klaar bent, klik op 'OK' om uw werk op te slaan.
Vergeet niet om het checklistsjabloon ook op te slaan.
De koppelingen zullen dan ook zichtbaar zijn in het 'Werkpakket koppeling' venster.
Hoe meerdere checklists te koppelen aan een workflow
Als je wenst meerdere checklists te koppelen aan een enkele workflow, kan dit worden gedaan vanuit de werkpakket/workflow instellingen. Het is alleen mogelijk om checklists aan werkpakketten te koppelen door een van de hierboven genoemde methoden te volgen.
Om te beginnen, ga naar Instellingen
Field
Werkpakketten.
Zoek het werkpakket en de workflow die je wilt koppelen aan checklists. Beweeg je muis over de workflow en klik op het -icoon. Klik vervolgens op 'Workflow bewerken'.
Dit opent een nieuw venster, waar je een of meer checklists kunt selecteren om aan de workflow te koppelen.
Klik 'OK' om je werk op te slaan. De werkpakket koppelingen kunnen ook worden gezien in het werkpakket koppeling menu.
Lees verder
Als je meer wilt weten over het instellen van checklists, kun je dit artikel lezen: Hoe een checklist in te stellen.