Approvazioni

Le approvazioni sono usate in flussi di lavoro unidirezionali, dove la richiesta può essere approvata solo nell'ultimo passaggio del flusso di approvazione. Ciò è utile se sono necessari più passaggi di approvazione o per chiarimenti che attraversano passaggi ordinati.

Come impostare le approvazioni

Le approvazioni devono essere attivate sul progetto prima che i modelli di approvazione possano essere creati. Per fare ciò, vai a:

Impostazioni Field Aggiungi funzionalità 'Approvazioni' Attiva.

Una volta attivate, i modelli di approvazione dovranno essere creati. Questo processo è simile alla creazione dei modelli di compito e possono essere utilizzati gli stessi campi. Clicca 'Modelli di approvazione'.

Come per i compiti, i modelli di approvazione possono essere copiati da altri progetti o dal profilo dell'azienda.

Crea un nuovo modello di approvazione cliccando 'Crea nuovo', e digita un nome e un prefisso.

Aggiungi o rimuovi campi dal modello di approvazione tramite drag-and-drop. Quando i campi necessari sono stati aggiunti al modello di approvazione, salva il modello cliccando 'Salva'. '

Se hai bisogno di ulteriori informazioni sui campi dati, puoi leggere questo articolo: Campi dati del modello per Compiti e Checklist.

Le approvazioni richiedono il loro flusso di lavoro nei pacchetti di lavoro. Vai a Impostazioni Field Pacchetti di lavoro.

Da qui, seleziona il pacchetto di lavoro al quale l'approvazione deve essere aggiunta.

Fare clic sull'icona accanto al nome del pacchetto di lavoro e fare clic su Aggiungi flusso di lavoro.

Assicurati che il flusso di lavoro di approvazione sia selezionato nella finestra pop-up e dagli un nome.

Nota che i flussi di lavoro di approvazione e i flussi di lavoro dei compiti hanno icone diverse.

Questo denota che le approvazioni sono un flusso di comunicazione unidirezionale e i compiti sono un flusso di comunicazione bidirezionale.

Una finestra pop-up richiederà i nomi dei ruoli per il flusso di approvazione. Scrivi i nomi dei ruoli desiderati e clicca 'Aggiungi'. Un flusso di lavoro di approvazione richiede almeno due ruoli.

Nota che devi aggiungere manualmente i gruppi di utenti al flusso di lavoro di approvazione.

Più ruoli possono essere aggiunti manualmente, con lo stesso metodo degli altri flussi di lavoro - cliccando 'Crea ruolo'. Quindi gli utenti possono essere aggiunti al ruolo con Aggiungi utenti.

Se necessario, i campi di inserimento per l'approvazione possono essere modificati, rendendo possibile richiedere che alcuni campi del modello di approvazione vengano compilati in un certo passaggio del flusso di lavoro di approvazione.

Per modificare i campi di input per l'approvazione, fare clic sull'icona , e selezionare Modifica i campi di inserimento per l'approvazione.

Nell'esempio seguente, l'elenco chiamato 'Categoria' può essere compilato solo nel secondo passaggio dell'approvazione ed è richiesto perché l'approvazione passi al passaggio finale.

Con il modello di approvazione, il flusso di lavoro di approvazione e eventuali regolazioni fini ai campi di inserimento, le approvazioni sono ora pronte per essere utilizzate nel progetto.

Come usare le approvazioni

Utilizzo delle approvazioni su Dalux Desktop 

Le approvazioni funzionano in modo simile ai compiti per il modo in cui vengono create e mostrate in Dalux. Le approvazioni appariranno sempre nella sezione compiti di Dalux Field. Nell'esempio seguente, un falegname presenta una richiesta e la invia alla direzione dei lavori, prima di ottenerne infine l'approvazione dalla direzione del progetto.

Per creare una nuova approvazione vai a:
Field Compiti Tutti i compiti Crea Seleziona l'approvazione appropriata

Compila le informazioni richieste e clicca 'Crea, invia' per assegnare l'approvazione alla persona successiva nel flusso di lavoro di approvazione.

Se vengono aggiunti ruoli aggiuntivi nei passaggi del flusso di lavoro di approvazione, possono essere selezionati sotto 'Responsabile'.

Quando l'approvazione è inviata, apparirà nella posta in arrivo dell'approvatore.

Il primo destinatario di un'approvazione ha le opzioni di:

• Ritorna - ritorna al creatore originale richiedendo ulteriori informazioni
• Approva - approva e invia alla persona successiva nel flusso di lavoro di approvazione
• Rifiuta, chiudi - rifiuta l'approvazione e la contrassegna come chiusa

In cima all'approvazione, viene mostrato il flusso di lavoro di approvazione. Il verde indica per quale passaggio del flusso di lavoro di approvazione lo spettatore è responsabile. L'icona mostra a che punto si trova attualmente l'approvazione nel flusso di lavoro di approvazione.

In questo esempio, l'approvazione è inoltrata con le informazioni richieste per l'approvazione finale.

Nella fase finale del flusso di lavoro di approvazione compare l'opzione di Approva, chiudi.

Le approvazioni chiuse appariranno nella cartella Field Compiti Chiuso cartella. La colonna dello stato indicherà se l'approvazione è stata approvata o rifiutata.

Gli utenti nel ruolo Creator (first) con permessi di modifica possono aprire nuovamente le approvazioni chiuse, sia che siano state rifiutate sia che siano state approvate.

Utilizzo delle approvazioni su Dalux Mobile

Utilizzare le approvazioni su Dalux Mobile è simile a utilizzare i compiti.

Crea una nuova approvazione premendo l'icona sulla schermata Home. Seleziona l'approvazione e compila le informazioni richieste. Quindi premi l'icona , per assegnare l'approvazione all'utente successivo nel flusso di lavoro di approvazione.

L'approvazione apparirà ora nella posta in arrivo per il secondo passaggio del flusso di lavoro di approvazione.

Apri l'approvazione Premi Approva e inoltra Compila le informazioni richieste Clicca l'icona per inviare l'approvazione al passaggio successivo.

Il processo è simile per l'utente successivo nel flusso di lavoro di approvazione.

Per l'ultimo utente nel flusso di lavoro di approvazione appariranno le opzioni Approva, chiudi o Rifiuta, chiudi.

Una volta chiusa, la richiesta sarà archiviata nella cartella 'Chiuso' sotto i compiti.