Come impostare le Checklist

Questo articolo spiegherà come impostare la funzione checklist in Dalux. Verrà illustrato come attivare la caratteristica, come creare modelli di checklist e come cancellare e recuperare le checklist.

Le checklist sono un elenco di punti predefiniti e possono essere utilizzati per vari controlli e verifiche per il tuo progetto.

Le checklist possono essere utilizzate indipendentemente o incorporate nei piani di prova e nei piani di ispezione.

Come impostare le checklist

Potrebbe essere necessario attivare le checklist sul tuo progetto se non sono già attive.

Attivazione delle checklist

Per attivare le checklist, vai a

Impostazioni Field Aggiungere caratteristiche ChecklistAttiva.

Questo attiverà la caratteristica e potrai iniziare a configurarla. Se le checklist sono già attivate, una scheda della caratteristica sarà visibile in Impostazioni Field.

Come creare modelli di checklist

I modelli di checklist si possono trovare in

Impostazioni Field 'Modelli della checklist'.

I modelli di checklist definiscono il contenuto delle checklist e chi può utilizzarle (associazione).

Ci sono diversi modi per creare modelli di checklist:

• Puoi creare manualmente un nuovo modello o utilizzare un modello di foglio di calcolo
• Copia da un altro progetto
• Copia dal profilo aziendale

Quando crei un nuovo modello di checklist, devi dare alla checklist un nome e un prefisso. Puoi anche assegnarlo a pacchetti di lavoro e/o flussi di lavoro e impostare se la checklist è attiva o meno.

Il nome è il tipo di checklist e il prefisso è utilizzato per categorizzare la checklist. Ogni checklist creata sarà contrassegnata con un prefisso e un numero unico. Ad esempio, se si utilizza il prefisso 'NVD', la prima checklist sarà contrassegnata come NVD1, la seconda come NVD2 e così via.

È importante mantenere questo prefisso breve perché viene utilizzato anche sui disegni e un prefisso lungo ingombrerà la vista quando si stampa i dati.

I modelli di checklist sono creati utilizzando i diversi campi di dati del modello. Puoi leggere di più su ogni campo in questo articolo: Campi di dati del modello per compiti e checklist.

Quando passi il mouse sopra un campo di dati nella checklist puoi cliccare l'icona e avrai le seguenti opzioni:

• Modifica - Apri e modifica il campo di dati, come cambiare nome, requisito, valori, ecc.
• Duplica - Questo crea un duplicato del campo di dati, che può essere utilizzato per velocizzare la creazione di campi di dati simili.
• Aggiungi condizione - Disponibile per elenchi, scelta multipla e campi di dati rosso/giallo/verde. Qui puoi creare una condizione per valori specifici. Ad esempio, se un utente seleziona "Non bene" in un elenco, può essere visualizzato un campo dati aggiuntivo:

• Rimuovi - Elimina il campo di dati. Questa azione non può essere annullata (dopo aver salvato il modello).

Creare un modello di checklist da foglio di calcolo

Se preferisci creare il tuo modello di checklist in un software di foglio di calcolo (come Excel), il modello può essere esportato e importato. Per farlo, clicca su Modello di checklist e 'Esporta modello'. Modifica il modello nel tuo software di foglio di calcolo prima di importarlo nuovamente.

Si consiglia di aggiungere campi al tuo modello prima di esportarlo, così avrai alcuni esempi del formato. Le colonne del modello contengono le seguenti informazioni:

• Categoria: Questo definisce se un campo fa parte dell'"Intestazione" o del "Corpo" (campi di dati).
• Testo: Il nome visualizzato del campo.
• Tipo: Il tipo di campo che vuoi aggiungere alla checklist.
• Obbligatorio: Sì/No, se è necessario compilare il campo prima di chiudere la checklist.
• Immagine richiesta: Sì/No, se è necessario aggiungere un'immagine a questo campo.
• Dettagli: Questo contiene valori dell'elenco (delimitati da un punto e virgola) o una condizione. La condizione stabilisce che il campo sarà visualizzato solo se il valore dell'elenco del campo genitore soddisfa la condizione.
• Testo di aiuto: Puoi aggiungere un testo di aiuto che indirizza gli utenti finali su come compilare questo campo.
• ID univoco: Questo è un ID per liste, condizioni, ripetizioni e campi RGY. Viene utilizzato per collegare campi condizionali e di ripetizione.
• Padre: Se questo campo è visualizzato in determinate condizioni o fa parte di una ripetizione, aggiungi qui l'ID univoco del campo padre.
• Valore standard: Se questo campo dovrebbe avere un valore standard nel caso non fosse compilato da un utente, aggiungilo qui.
• GUID: Lascia questo campo vuoto per creare nuovi campi nel tuo modello di checklist. Se vuoi aggiornare un campo esistente, assicurati che questo GUID rimanga inalterato; altrimenti, creerà un nuovo campo.

Esporta sempre il modello prima della modifica ed evita di utilizzare versioni obsolete. Salva prima di esportare un modello; le modifiche prima del salvataggio non sono incluse nell'esportazione.

Associazione del pacchetto di lavoro delle checklist

Per assicurarsi che le checklist corrette possano essere viste da diversi utenti sul progetto, dovranno essere associate a pacchetti di lavoro e/o flussi di lavoro. Se una checklist è associata a un flusso di lavoro, solo gli utenti nel ruolo di creatore all'interno di quel flusso di lavoro possono creare la checklist.

Una checklist può essere associata a molti diversi pacchetti di lavoro e/o flussi di lavoro.

Se una checklist non è associata a un pacchetto di lavoro o a un flusso di lavoro, è considerata una checklist pubblica a cui può accedere qualsiasi utente con accesso al modulo Field e che si trova in un ruolo di creatore.

Questo è trattato in dettaglio in questo articolo: Associazioni del pacchetto di lavoro per le checklist.

Creazione automatica di compiti

Quando si utilizza il campo dati dell'elenco, è possibile impostare la creazione automatica di compiti, in base a un certo valore nell'elenco. Se questa funzione è attivata, un nuovo compito del tipo selezionato verrà creato automaticamente quando si seleziona un certo valore dall'elenco. È possibile selezionare solo un tipo di compito per ogni valore dell'elenco.

Se la creazione automatica di compiti è attiva per un campo dati, un'icona sarà visibile nel modello.

Collegare una checklist a zone o stanze

Quando si crea un modello di checklist, è possibile cambiare il tipo di ubicazione. Questo viene fatto cliccando sul campo dati di ubicazione nel modello di checklist.

Puoi scegliere tra:

• Posizione - un punto specifico in un'ubicazione.
• Zone (o Livello di zona) - collegato alla zona, piuttosto che a un punto specifico.
• Stanza - collegato a una stanza, piuttosto che al punto specifico (le stanze sono importate tramite un modello BIM).

Quando si scelgono Zone o Stanze, è possibile utilizzare il Modulo Posizioni per ottenere una panoramica di dove sono state condotte le checklist.

Quando ti trovi in Posizioni, scegli una checklist specifica per cambiare la vista.

Le Zone o le Stanze saranno designate con:

• Grigio - nessuna checklist è stata creata nella zona o stanza.
• Arancione - una checklist aperta è stata creata nella zona o stanza.
• Verde - una checklist chiusa nella zona o stanza.
• Rosso - sono state create due o più checklist con lo stesso modello nella zona o stanza.

Valori dell'elenco di controllo condivisi

Nelle impostazioni della checklist, puoi selezionare fino a 250 valori condivisi per il filtro nelle viste elenco. Puoi selezionare valori dagli elenchi di controllo, dagli elenchi di controllo dei punti di arresto e dagli elenchi di controllo aggiunti ai piani di prova e ai piani di ispezione.

Impostazioni Campo 'Valori dell'elenco di controllo condivisi'.

Nell'elenco, puoi visualizzare i valori dell'elenco di controllo e vedere quanti modelli li usano. Scegli uno o più valori dall'elenco a sinistra e aggiungili all'elenco a destra.

Una volta elaborati i dati, potrai usare i valori condivisi come filtri nelle viste elenco degli elenchi di controllo.

Cancellare e recuperare le checklist

Le Checklist possono essere eliminate solo dagli Amministratori del progetto o dagli Amministratori Field. Ciò viene fatto selezionando una o più checklist in

Field Checklist Tutte le checklist Più Elimina.

Le checklist eliminate possono essere trovate in Impostazioni Field 'Checklist eliminate'.

Da qui è possibile visualizzare o recuperare le checklist eliminate.