Questo articolo ti mostra come creare e utilizzare modelli di report personalizzati. Questi modelli consentono di progettare relazioni personalizzate per stampare i compiti con le informazioni specifiche di cui hai bisogno.
Questa funzionalità è attualmente disponibile solo per compiti e non può essere utilizzata in altre sezioni di Field, come le checklist.
I modelli di report personalizzati sono inclusi in Field Pro.
Diritti utente
La configurazione delle relazioni personalizzate deve essere effettuata da un Amministratore del progetto o da un Amministratore Field.
Le relazioni personalizzate richiedono una licenza Field Pro.
Come impostare modelli di report personalizzati
Le relazioni personalizzate possono essere attivate in:
Impostazioni
Field
Aggiungi caratteristiche
'Relazioni personalizzate'
Attiva.
Crea un nuovo modello di relazione personalizzata selezionando:
Impostazioni
Field
'Modelli di report personalizzati' nella scheda funzionalità dei compiti.
Per creare un nuovo modello, fai clic su Aggiungi e seleziona il formato desiderato su cui basare il modello.
Nota
È anche possibile creare modelli di report personalizzati nel profilo dell'azienda. I modelli di report personalizzati possono anche essere copiati da altri progetti.
È possibile scegliere tra due formati di relazione: 'Relazione del lavoratore' o 'Relazione sullo stato'. Entrambi possono essere modificati e utilizzati come punto di partenza per facilitare la configurazione per gli amministratori.
ATTENZIONE
Tutti i partecipanti al progetto possono accedere ai modelli di report personalizzati per stampare compiti.
Ogni modello di relazione personalizzata consiste in 3 sezioni:
- Intestazione
- Elenco dei compiti
- Pié di pagina
Intestazioni e pié di pagina
Le aree di intestazione e pié di pagina si trovano nella parte superiore e inferiore del modello. Puoi regolare il layout facendo clic su una cella nell'intestazione o nel pié di pagina.
Per aggiungere informazioni sul progetto, seleziona l'area dove vuoi inserire i dati e clicca sui campi dati disponibili a destra. Puoi anche aggiungere testo navigando nello spazio vuoto di una cella e digitando le informazioni che desideri includere.
Nota
I campi dati di intestazione e pié di pagina appariranno su ciascuna pagina di un report stampato che ha più pagine.
Imposta il layout degli elenchi dei compiti
Quando fai clic su una cella nell'elenco dei compiti, puoi modificare il formato facendo clic sulla freccia a discesa.
Hai la possibilità di
- Inserisci colonna/riga prima della cella selezionata
- Inserisci colonna/riga dopo la cella selezionata
- Elimina la colonna/riga della cella selezionata
- Unisci le celle
- Dividi le celle
- Modifica il colore della cella
Informazioni tecniche
Per unire le celle in una tabella, puoi selezionare più celle nella stessa riga cliccando e trascinando con il pulsante sinistro del mouse. Unire le celle combina tutti i dati all'interno di esse in una sola cella. Se dividi una cella unita, i campi dati verranno inseriti nelle celle più a sinistra delle celle risultanti dalla divisione.
Puoi inserire il tuo testo ovunque nell'elenco dei compiti e personalizzare il suo aspetto utilizzando la barra degli strumenti. Il testo aggiunto sarà incluso in ogni voce del compito.
Aggiungi campi dati al layout
Puoi aggiungere campi dati all'elenco selezionando dove inserire il campo e cliccandoci sopra. Puoi anche formattare i campi dati in base al loro tipo.
Formatta campi dati e testo personalizzato
La barra degli strumenti ti consente di formattare campi dati e testo personalizzato.
Per modificare i campi dati, seleziona il campo nell'intestazione, nel piè di pagina o nell'elenco dei compiti facendo clic su di esso e usa i diversi strumenti per cambiarne lo stile. Lo stesso può essere fatto con il testo personalizzato.
Come utilizzare i modelli di report personalizzati
Una volta configurato, i partecipanti al progetto possono stampare i compiti utilizzando il modello di relazione. Il modello si trova in
Field
Compiti
Tutti i compiti
Selezionando i compiti che si desidera stampare
Stampa.
Puoi visualizzare tutte le relazioni personalizzate selezionando l'opzione 'Relazione personalizzata'. Dopo aver selezionato questa opzione, puoi scegliere il modello per la stampa.
Puoi anche stampare le relazioni personalizzate dei compiti dalle viste elenco del piano di ispezione e della checklist.