Questo articolo spiega come utilizzare le associazioni del pacchetto di lavoro con le checklist per velocizzare il processo di associazione delle checklist ai pacchetti di lavoro o ai flussi di lavoro.
L'associazione del pacchetto di lavoro assicura che i pacchetti di lavoro o i flussi di lavoro corretti abbiano le checklist desiderate.
Nota sulle checklist non associate
Le checklist non associate a pacchetti di lavoro specifici o flussi di lavoro saranno considerate 'checklist pubbliche'. Ciò significa che le checklist saranno visibili a ciascun partecipante al progetto, che si trova nel ruolo di 'Creatore' in qualsiasi pacchetto di lavoro del progetto.
Ciò significa che tutti questi utenti, in tutti i pacchetti di lavoro e flussi di lavoro, potranno creare nuove "checklist pubbliche" e modificare/visualizzare le "checklist pubbliche" create da altri utenti.
Pertanto, si consiglia di utilizzare le associazioni del pacchetto di lavoro con le checklist per controllare chi può vedere e creare queste nel progetto.
Solo gli amministratori del progetto e del campo possono eliminare le 'checklist pubbliche'. Gli utenti che si trovano solo in flussi di lavoro hold point o di approvazione non hanno accesso alle 'checklist pubbliche'.
Come gestire e creare associazioni del pacchetto di lavoro
Diritti utente
La configurazione per l'associazione del pacchetto di lavoro deve essere eseguita da un Amministratore del campo o del progetto.
Puoi creare associazioni individuali del pacchetto di lavoro e gestire le associazioni esistenti nelle impostazioni del progetto.
Per iniziare, vai a: Impostazioni
Field
'Associazione del pacchetto di lavoro'.
Da questa finestra si possono trovare tutte le associazioni del pacchetto di lavoro. Se non sono state ancora create associazioni di checklist, la finestra sarà vuota.
Le nuove associazioni possono essere create cliccando su Aggiungi. Quando lo fai, ti verrà chiesto di selezionare un tipo di checklist e quale pacchetto di lavoro associare. Dopo aver selezionato un pacchetto di lavoro, è anche possibile selezionare un flusso di lavoro specifico. Quando fatto, clicca su 'Aggiungere'.
L'associazione apparirà nell'area Tutti e nella cartella appropriata.
Selezionando un'associazione nell'elenco, è possibile modificarla cliccando su Modifica. Quando modifichi puoi cambiare il pacchetto di lavoro e il flusso di lavoro.
Se necessario, l'associazione può anche essere eliminata cliccando su Rimuovi.
Come associare una checklist a più pacchetti di lavoro o flussi di lavoro
Se vuoi collegare una checklist a più pacchetti di lavoro o flussi di lavoro, puoi farlo usando il modello di checklist.
Per iniziare, vai a:
Impostazioni
Field
'Modelli delle checklist'
Seleziona una checklist
Modifica.
Con la checklist aperta, fai clic su 'Impostazioni'. Sotto il pacchetto di lavoro, fai clic su 'Scegli'. Questo aprirà una nuova finestra, dove potrai selezionare a quali pacchetti di lavoro o flussi di lavoro la checklist deve essere associata. Quando hai finito, clicca su 'OK' per salvare il tuo lavoro.
Ricorda di salvare anche il modello di checklist.
Le associazioni saranno quindi visibili anche nella finestra 'Associazione del pacchetto di lavoro'.
Come associare più checklist a un flusso di lavoro
Se desideri associare più checklist a un singolo workflow, questa operazione può essere eseguita dalle impostazioni del pacchetto di lavoro/flusso di lavoro. È possibile associare checklist solo ai pacchetti di lavoro, seguendo uno dei metodi elencati sopra.
Per iniziare, vai a Impostazioni
Field
Pacchetti di lavoro.
Trova il pacchetto di lavoro e il flusso di lavoro con cui desideri associare le checklist. Passa il mouse sul flusso di lavoro e fai clic sull'icona . Poi fai clic su 'Modifica flusso di lavoro'.
Questo aprirà una nuova finestra, dove potrai selezionare una o più checklist da associare con il flusso di lavoro.
Fai clic su 'OK' per salvare il tuo lavoro. Le associazioni del pacchetto di lavoro possono anche essere visualizzate nel menu dell'associazione del pacchetto di lavoro.
Per saperne di più
Se vuoi saperne di più su come configurare le checklist, puoi leggere questo articolo: Come configurare le checklist.