Questo articolo riguarda utenti, aziende e collaboratori commerciali nel profilo aziendale in Dalux.
Il profilo aziendale è dove gli amministratori dell'azienda possono gestire e modificare il profilo complessivo dell'azienda. Il profilo aziendale può servire come un hub per tutti i tuoi dati di progetto consentendoti di impostare filtri e dashboard con le informazioni necessarie.
Per abilitare il profilo aziendale per la tua azienda e i progetti, contattare il tuo consulente Dalux per configurarlo.
Come accedere al profilo aziendale
Per accedere al profilo aziendale, devi essere un amministratore aziendale o un osservatore aziendale nel tuo profilo aziendale. Solo gli amministratori dell'azienda possono modificare e impostare le caratteristiche nel profilo aziendale.
Per aprire il profilo dell'azienda, clicca su Profilo dell'azienda nella panoramica del progetto. In alternativa, il pulsante apparirà anche nella barra laterale.
È possibile far parte di più profili aziendali. Una finestra pop-up permette di scegliere quale profilo aziendale aprire se si dispone di più profili aziendali.
Utenti dell'azienda
Gli utenti dell'azienda possono essere trovati nella scheda Gestione degli utenti.
Nella scheda utenti dell'azienda, ottieni una panoramica di tutti gli utenti registrati nel tuo profilo aziendale.
Gli utenti dell'azienda possono essere assegnati a tre diversi ruoli:
| Amministratore aziendale | Osservatore aziendale | Creatore del progetto aziendale | |
| Accesso al profilo dell'azienda (Configurazione e impostazioni) | |||
| Invitare e gestire gli utenti dell'azienda | |||
| Aggiungere o invitare utenti come amministratori del progetto nei progetti dell'azienda | |||
| Visualizza l'accesso a tutti i progetti Dalux per l'azienda | |||
| Accesso al profilo dell'azienda (visualizza ed esporta dati) | |||
| Crea nuovi progetti per l'azienda |
Gli amministratori dell'azienda possono aggiungere nuovi utenti cliccando Aggiungi e digitando un indirizzo email. Se l'utente ha già un profilo Dalux, il loro nome apparirà. I permessi possono essere impostati prima di invitare l'utente. Se viene invitato un utente non-Dalux, riceverà una email con informazioni su come creare un profilo Dalux.
Contatti
I contatti possono essere trovati nella scheda Gestione degli utenti.
La scheda contatti ti dà una panoramica di tutti i contatti coinvolti nei vari progetti dell'azienda. Nome e informazioni di contatto saranno mostrati per ogni persona. Puoi anche vedere su quale progetto sono attivi.
La visualizzazione lista può essere salvata come un filtro cliccando sull'icona e poi su
Salva.
In questa vista, è possibile controllare quale utente ha accesso a quale progetto. Questo può essere fatto selezionando un utente dall'elenco e cliccando su Modifica accesso al progetto. L'accesso al progetto può essere revocato rimuovendo progetti dall'elenco. Se si vogliono aggiungere utenti ai progetti, questi devono essere invitati ai singoli progetti.
Se un contatto non è attivo su nessun progetto, il suo stato sarà mostrato come disattivato. Solo i contatti con lo stato disattivato possono essere cancellati usando Cancella contatto.
Collaboratori commerciali
I collaboratori commerciali possono essere trovati nella scheda Gestione utenti.
I collaboratori commerciali contengono informazioni sulle diverse aziende nei vari progetti. Contiene anche il catalogo dell'azienda.
Aziende nei progetti
La scheda 'Aziende nei progetti' mostra un elenco completo di tutte le aziende in ogni progetto. Da qui, è possibile impostare un nome ufficiale per multiple aziende. Questo è fatto selezionando una o più aziende e cliccando su Modifica. È possibile quindi selezionare un'azienda dal catalogo dell'azienda.
Quando le aziende vengono aggiornate, l'amministratore del progetto riceverà una notifica sul progetto interessato, dove l'aggiornamento può essere accettato o rifiutato.
Catalogo dell'azienda
Il catalogo dell'azienda è un elenco di aziende ufficiali che possono essere utilizzate per utenti o produttori di prodotti.
Le aziende possono essere aggiunte manualmente cliccando Aggiungi. Nome e numero di partita IVA sono richiesti, ma ulteriori informazioni come indirizzo e numero di telefono sono opzionali.
È inoltre possibile aggiungere o modificare diverse aziende utilizzando un'importazione di fogli di calcolo facendo clic sull'icona Più.
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Esporta dati - Esporta la visualizzazione lista corrente. Usa questa opzione se hai anche bisogno di modificare le aziende esistenti.
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Ottieni modello - Crea un foglio di calcolo vuoto dove i dati possono essere inseriti.
Nel foglio di calcolo, puoi inserire i dati e importarli in Dalux utilizzando uno dei metodi seguenti:
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Importa dati - Da utilizzare quando si utilizza il metodo 'Esporta dati' sopra.
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Crea dati - Da utilizzare quando si utilizza il metodo 'Ottieni modello' sopra.
Quando importi il foglio di calcolo in Dalux, vedrai una finestra di importazione. Questa ti informerà su quali dati sono aggiunti o modificati. Verrai anche informato se ci sono errori che impediscono la creazione dei dati.
Se applicabile, le informazioni VIES possono essere riempite automaticamente cliccando su 'Riempimento automatico informazioni VIES'.
Quando utilizzi l'opzione 'Importa dati' per aggiornare o modificare i dati, la finestra di importazione mostrerà quali dati stanno venendo modificati.
Utilizzando questo metodo, molte aziende possono essere aggiunte o modificate contemporaneamente per velocizzare la creazione del catalogo dell'azienda.