Modelli promemoria compiti e contratti

I modelli promemoria compiti in Dalux possono creare una prima pagina personalizzata per i promemoria dei compiti. È possibile creare e utilizzare più modelli promemoria compiti. Ciò significa che si possono creare modelli per diversi tipi di promemoria o fasi nel progetto. I modelli promemoria compiti sono creati da tag segnaposto per vari dati generati automaticamente dal progetto e campi di testo libero.

Come configurare un modello di promemoria del compito

Impostazioni Aggiungi funzioni 'Modelli promemoria compiti'Attiva.

Per iniziare a creare o modificare i modelli promemoria compiti, vai a

Impostazioni Field 'Modelli promemoria compiti' nella scheda funzionalità dei compiti:

Si apre una nuova finestra, dove i modelli promemoria compiti possono essere creati e gestiti. Per creare un nuovo modello promemoria compiti sul progetto, clicca Aggiungere. Nuovi modelli possono essere creati o importati dal profilo dell'azienda. Per iniziare con un nuovo modello, fai clic su 'Crea nuovo'.

Oggetto, tipo di rapporto e segnaposto

Un modello promemoria compiti deve avere un 'Oggetto'. Questo è il nome del modello che apparirà quando si seleziona un modello da utilizzare per i promemoria compiti. L'oggetto viene utilizzato anche per il nome del file della relazione.

Esistono tre tipi di relazione per i modelli promemoria compiti:

• Relazione sul compito - Include ogni compito come una relazione sul compito separata (Max. 10 compiti per rapporto)
• Relazione sullo stato - Include i compiti in una panoramica della relazione sullo stato (Max. 50 compiti per rapporto)
• Nessuna relazione - Include solo la prima pagina generata dai modelli promemoria compiti

In tutti i casi, i compiti selezionati per un promemoria appariranno nell'email inviata al destinatario. Quando si usano i modelli promemoria compiti, è possibile inviare a un solo destinatario alla volta.

I segnaposto blu sulla destra della finestra possono essere aggiunti al modello cliccando su di essi.

Di seguito è riportata una tabella che spiega i diversi segnaposto. Tutti i dati nei segnaposto sono raccolti da Dalux.

Creazione di contratti per modelli promemoria compiti

I contratti possono essere attivati nei progetti andando a

Impostazioni Field Aggiungi funzioni 'Contratti' Attiva.

Una scheda funzionalità 'Contratti' apparirà quindi nelle impostazioni. Per aggiungere o modificare i contratti sul progetto, clicca 'Contratti'. Da qui, i contratti possono essere aggiunti, modificati o eliminati.

Crea un nuovo contratto facendo clic su Aggiungi. Il contratto richiede un nome e una data. Se necessario, un pacchetto di lavoro può essere associato.

Quando si creano modelli promemoria compiti, se si utilizzano i segnaposto del contratto, il nome del contratto e la data del contratto verranno visualizzati solo in due condizioni.

• Innanzitutto, un pacchetto di lavoro deve essere collegato a un contratto.
• In secondo luogo, il destinatario deve far parte dello stesso pacchetto di lavoro del contratto collegato.

Nota che ciascun pacchetto di lavoro può essere associato solo a un contratto, ma un contratto può avere più pacchetti di lavoro.

Esempio di un modello promemoria compiti

Di seguito è riportato un esempio di modello promemoria compiti in Dalux.

Come utilizzare i modelli promemoria compiti

Per utilizzare il modello promemoria compiti per notificare gli utenti Dalux, vai a:

Field Compiti Tutti i compiti Seleziona il compito/i Più Ricorda.

Non puoi inviare un promemoria a più utenti responsabili diversi contemporaneamente. 

Nella finestra successiva, seleziona quale utente ricordare. Quindi seleziona 'Crea relazione con prima pagina personalizzata' e scegli quale modello promemoria compiti utilizzare.

Dalux invierà quindi un'email al destinatario con una prima pagina generata e i compiti allegati in base al modello selezionato. Una copia sarà anche inviata al mittente.