Jóváhagyások

A jóváhagyások egyirányú munkafolyamatokban használatosak, ahol a kérelmet csak a jóváhagyási folyamat utolsó lépésében lehet jóváhagyni. Ez akkor hasznos, ha több jóváhagyási lépésre van szükség, vagy olyan tisztázásokhoz, amelyek rendezett lépéseken mennek keresztül.

Hogyan állítsuk be a jóváhagyásokat

A projekteken a jóváhagyásokat aktiválni kell, mielőtt jóváhagyási sablonokat lehetne létrehozni. Ehhez lépjen ide:

Beállítások Field Funkciók hozzáadása 'Jóváhagyások' Aktiválás.

A jóváhagyási sablonokat létre kell hozni. Ez a folyamat hasonló a feladatsablonok létrehozásához, és ugyanazok az adatmezők használhatók. Kattintson a 'Jóváhagyási sablonok' opcióra.

Mint a feladatoknál, a jóváhagyási sablonok más projektekből vagy a cégprofilból másolhatók.

Új jóváhagyási sablon létrehozásához kattintson a 'Új létrehozása' gombra, és írjon be egy nevet és egy előtagot.

Húzza és ejtse módszerrel adhat hozzá vagy távolíthat el mezőket a jóváhagyási sablonban. Ha a szükséges mezők hozzáadásra kerültek a jóváhagyási sablonhoz, mentse el a sablont a 'Mentés' gombra kattintva. '

Ha további információra van szüksége az adatmezőkről, elolvashatja ezt a cikket: Sablon adatmezők Feladatokhoz és Ellenőrzőlistákhoz.

A jóváhagyásokhoz munkafolyamat szükséges a munkacsomagokban. Menjen a Beállítások Field Munkacsomagok menüpontra.

Innen válassza ki azt a munkacsomagot, amelyhez a jóváhagyást hozzá kell adni.

Kattintson a -ikonra a munkacsomag neve mellett, majd kattintson a Munkafolyamat hozzáadása gombra.

Győződjön meg arról, hogy a jóváhagyási munkafolyamat kiválasztva van a felbukkanó ablakban, és adjon neki nevet.

Vegye figyelembe, hogy a jóváhagyási munkafolyamatok és a feladatmunkafolyamatok különböző ikonokkal rendelkeznek.

Ez jelzi, hogy a jóváhagyások egyirányú kommunikációs folyamatot jelentenek, míg a feladatok kétirányú kommunikációs folyamatot.

Egy felugró ablak a jóváhagyási folyamat szerepneveit fogja kérni. Írja be a kívánt szerepneveket, és kattintson a 'Hozzáadás' gombra. Egy jóváhagyási munkafolyamat legalább két szerepkört igényel.

Vegye figyelembe, hogy manuálisan kell hozzáadnia a felhasználói csoportokat a jóváhagyási munkafolyamathoz.

További szerepek is hozzáadhatók manuálisan, ugyanazzal a módszerrel, mint más munkafolyamatokban - a 'Szerep létrehozása' gombra kattintva. Ezután a felhasználók a Felhasználók hozzáadása segítségével adhatók hozzá a szerephez.

Szükség esetén a jóváhagyás beviteli mezői szerkeszthetők, így lehetőség nyílik arra, hogy a jóváhagyási sablon bizonyos mezőinek kitöltését követelje meg a jóváhagyási munkafolyamat bizonyos lépésében.

Az approval beviteli mezőinek szerkesztéséhez kattintson a -ikonra, majd válassza a Beviteli mezők szerkesztése jóváhagyáshoz lehetőséget.

Az alábbi példában a 'Kategória' nevű lista csak a jóváhagyás második lépésében tölthető ki, és szükséges a jóváhagyás végső lépéséhez.

A jóváhagyási sablonnal, a jóváhagyási munkafolyamattal és a beviteli mezők esetleges finomhangolásával a jóváhagyások most már készen állnak a projektben való használatra.

Hogyan használjuk a jóváhagyásokat

Jóváhagyások használata a Dalux Asztali alkalmazásban 

A jóváhagyások a Daluxban hasonlóan működnek, mint a feladatok, mind létrehozásuk, mind megjelenítésük tekintetében. A jóváhagyások mindig megjelennek a Dalux Field feladatok részében. Az alábbi példában egy ács igényt nyújt be, és elküldi azt az építésvezetésnek, mielőtt végül a projektvezetés jóváhagyná.

Új jóváhagyás létrehozásához lépjen a következő oldalra:
Mező Feladatok Minden feladat Létrehozás Válassza ki a megfelelő jóváhagyást

Töltse ki a szükséges információkat, és kattintson a 'Létrehozás, elküldés' gombra, hogy a jóváhagyást hozzárendelje a jóváhagyási munkafolyamat következő személyéhez.

Ha a jóváhagyási munkafolyamat lépéseihez további szerepek kerülnek hozzáadásra, azok a 'Felelős' alatt választhatók.

Amikor a jóváhagyás elküldésre kerül, az a jóváhagyónak a postaládájában jelenik meg.

A jóváhagyás első címzettjének a következő lehetőségei vannak:

• Vissza - visszatér az eredeti létrehozóhoz, és további információt kér
• Továbbítás - jóváhagyja és elküldi a következő személynek a jóváhagyási munkafolyamatban
• Elutasítás, bezárás - elutasítja a jóváhagyást és lezárva jelöli

A jóváhagyás tetején a jóváhagyási munkafolyamat látható. A zöld jelzi, hogy a néző a jóváhagyási munkafolyamat melyik lépéséért felelős. Az -ikon mutatja, hogy a jóváhagyás jelenleg mely lépésen van a jóváhagyási munkafolyamatban.

Ebben a példában a jóváhagyás továbbküldésre kerül a végső jóváhagyáshoz szükséges információkkal.

A jóváhagyási munkafolyamat végső lépésében a lehetőség van a Jóváhagyás, lezárás megjelenésére.

A lezárt jóváhagyások a Field Feladatok Lezárt mappában jelennek meg. Az állapot oszlop jelzi, hogy a jóváhagyás jóváhagyásra vagy elutasításra került-e.

A szerkesztési jogosultságokkal rendelkező, Creator (first) beosztású felhasználók újranyithatják a lezárt jóváhagyásokat, akár elutasították, akár jóváhagyták azokat.

Jóváhagyások használata a Dalux Mobil alkalmazásban

Jóváhagyások használata a Dalux Mobil alkalmazásban hasonló a feladatok használatához.

Hozzon létre egy új jóváhagyást a -ikon megnyomásával a Kezdőlap képernyőn. Válassza ki a jóváhagyást, és töltse ki a szükséges információkat. Ezután nyomja meg a -ikont, hogy hozzárendelje a jóváhagyást a következő felhasználóhoz a jóváhagyási munkafolyamatban.

A jóváhagyás most megjelenik a jóváhagyási munkafolyamat második lépésének postaládájában.

Nyissa meg a jóváhagyást Nyomja meg Jóváhagyás és továbbítás Töltse ki a szükséges információkat Kattintson a -ikonra, hogy elküldje a jóváhagyást a következő lépésbe.

A folyamat hasonló a jóváhagyási munkafolyamat következő felhasználójánál.

A jóváhagyási munkafolyamat utolsó felhasználójánál megjelennek a következő lehetőségek: Jóváhagyás, lezárás vagy Elutasítás, bezárás.

Amint lezárják, az igény archiválva lesz a 'Lezárva' mappában, a feladatok alatt.