Hogyan hozzunk létre Pályázat csoportot

Ebben a cikkben bemutatjuk, hogyan kell létrehozni egy Pályázat csoportot és helyesen konfigurálni azt, hogy az egyes pályázatok strukturáltak, nyomon követhetők és a pályázat életciklusa során könnyen kezelhetők legyenek.

A Főoldal menü áttekintést nyújt az összes pályázatról, teljes rálátást biztosítva a rendszergazdák számára az összes pályázati csoportra.

Válasszon ki egy pályázatot, és a következő eszközök válnak elérhetővé:

Megmutat megnyitja a pályázatot egy felugró ablakban, ahol megtekintheti a pályázat részleteit.
Megnyitás szerkesztési módban nyitja meg a pályázatot, lehetővé téve a közvetlen módosításokat.

Pályázati csoportok

A Pályázat csoport a pályázati szerkezet legmagasabb szintjét képviseli. Központi keretként szolgál, amely összehozza a pályázati szervezetet, a megosztott pályázati dokumentációt és az összes kapcsolódó egyedi pályázatot.

Egy Pályázat csoporton belül az egyes pályázatok aktuális állapotuk szerint vannak megszervezve és kezelve, így egyértelmű áttekintést adva az előrehaladásról.

1. Pályázat csoport
2. Pályázat csoport szervezete
3. Pályázat csoport fájlok
4. A „Folyamatban” állapotú pályázatok
5. A „Piszkozat” állapotú pályázatok
6. A „Befejezett” állapotú pályázatok
7. Pályázat csoport sablon

Hogyan hozzunk létre Pályázat csoportot

Új pályázati csoport létrehozásához lépjen ide: PályázatOtthon Pályázati csoport létrehozása.

Ezzel egy új pályázati csoport jön létre saját szervezettel és pályázati csoport fájlokkal.

Pályázat csoport sablon

Ez az alapértelmezett sablon az összes, ezen Pályázat csoporton belül létrehozott pályázathoz. Ezek a beállítások minden alkalommal használatba kerülnek, amikor új pályázatot hoz létre ebben a csoportban, így időt takarít meg azzal, hogy nem kell minden új pályázathoz ugyanazt az információt megadnia.

Két elemből áll: „Információk új pályázatokhoz” és „Pályázati követelmények új pályázatokhoz”.

Kattintson a Szerkesztés elemre a tartalom módosításához, vagy a Másolás a vállalatból lehetőségre, hogy a pályázati követelményeket a cégprofiljából használja.

Szervezet

Míg a pályázat rendszergazdái képesek létrehozni és kezelni az összes pályázatot a projektben, néhány beosztás kifejezetten egy pályázatcsoporthoz rendelhető. 

Ezek a beosztások itt találhatók: PályázatVálassza ki a pályázatcsoportotSzervezet

• Pályázat felelősei: Kezelik az összes Pályázat csoport információit, a pályázati információkat, létrehozzák a követelményeket, meghívják az ajánlattevőket és egyéb feladatokat látnak el
• Dokumentum felelősei: Kezelheti a pályázati dokumentumokat, válaszolhat a feltett kérdésekre, létrehozhat mindenki számára elérhető válaszokat
• Pályázat megfigyelői: Minden tartalmat megtekinthetnek, de semmit sem módosíthatnak vagy hozhatnak létre

Pályázatcsoport fájljainak beállítása

A Pályázatcsoport fájlok mappa az a mappaszerkezet, amelyet a fájlok pályázatcsoportba történő feltöltéséhez használ.Mappák hozzáadásához kattints a ikonra a Fájlok mellett:

Új mappákat adhat hozzá, vagy importálhatja őket a cégprofiljából. 

Fájlokat mappaszerkezet nélkül is feltölthet.

Amikor fájlokat adsz hozzá egy pályázathoz, a Pályázat csoportban beállított mappaszerkezet másolásra kerül. Bármely módosítást csak a Pályázat csoport szintjén lehet elvégezni, nem minden pályázatnál külön-külön.

Fájlok feltöltése a Pályázat csoportba

A fájlok feltöltéséhez válaszd ki azt a mappát, amelybe fel szeretnéd tölteni a fájlokat, és kattints a Hozzáadás gombra. Ezután vagy adj hozzá fájlokat közvetlenül a számítógépedről, vagy adj hozzá fájlokat a Boxból:

Alternatív megoldásként fájlokat is hozzáadhat a Boxból úgy, hogy megkeresi őket a Fájlok vagy a Verziókészletek alatt, majd kijelöli őket, és a TöbbHozzáadás ehhez:Pályázat gombra kattint:

Amikor fájlokat ad hozzá a Dalux Boxból, a mappaszerkezet megmarad. Ha a megfelelő mappa még nem létezik a pályázati csoportban, az automatikusan létrejön.

Ha nem szeretné, hogy új mappa jöjjön létre, válasszon inkább egy meglévő mappát. A fájlok ezután közvetlenül abba a mappába kerülnek.

Itt feltöltheti egy meglévő fájl új verzióját:

Nyissa meg a fájltTöbbKezelésÚj verzió feltöltése

Fájlok hozzáadása a Pályázatokhoz

Miután feltöltetted őket a Pályázat csoport fájljaiba, a fájlokat hozzá kell adni minden egyes pályázathoz, kivéve, ha a pályázatokat úgy állították be, hogy feltöltéskor automatikusan megkapják azokat.

Válassza ki azokat a fájlokat, amelyeket hozzá szeretne adni egy pályázathoz, majd kattintson erre: Hozzáadás a pályázatokhoz. Ezután válassza ki az összes pályázatot, amelyhez hozzá szeretné kapcsolni a fájlokat.

Ha egy pályázat szürke, ez a fájlverzió már hozzá van kapcsolva, és nem lesz újra hozzáadva.

A lenti helyzetben a kiválasztott fájlverziók egyike már hozzá lett adva a 'Külső falak és burkolat' című pályázathoz. 

Ezért egyik kiválasztott fájlverzió sem lesz hozzáadva ehhez a pályázathoz.

Az összes kiválasztott verzió már hozzá lett adva a 'Ablakok, ajtók és külső nyílások' pályázathoz. 

Mivel ugyanazt a verziót nem lehet kétszer hozzáadni, egyiket sem fogják hozzáadni.

Jelölje be a négyzetet, hogy az összes új verziót hozzáadja a pályázathoz.

Használd a Pályázatok oszlopot, hogy lásd, melyik fájlverzió lett hozzáadva az egyes pályázatokhoz.

Pályázat metaadatok

Minden fájl az összes pályázatban, függetlenül a Pályázat csoporttól, ugyanazt a metaadat-szerkezetet használja. 
A metaadatok a Dalux Box alapértelmezett mezőiből, pályázatspecifikus mezőkből és a Dalux Boxból importált egyedi mezőkből állnak.

A metaadatok beállításához menjen a BeállításokPályázat'Metaadatok'

Dalux Box alapértelmezett metaadatok

Ezek a metaadatok mindig elérhetők és a Dalux Boxból importálódnak. Ezt a Pályázat modulban nem lehet módosítani, és egy ikon jelzi. 

A 'Megmutat' oszlop határozza meg, hogy ki láthatja a tartalmat. 
Az előre definiált opciók nem módosíthatók — meg kell nyitni őket, hogy lásd, ki tekintheti meg.
A 'Nem aktív' állapot megváltoztatható. Az elérhető opciók az alábbiak.

Pályázat-specifikus metaadatok hozzáadása

Új metaadat mező hozzáadásához kattints a HozzáadásÚj.

A név, típus, oszlopszélesség és az opciók ugyanúgy viselkednek, mint a Dalux Box metaadatoknál.

'Megmutat' opció

A 'Megmutat' metaadat meghatározza, ki láthatja az oszlopot és a tartalmat. 

Nem aktív:
Csak a Tender rendszergazdája láthatja és manuálisan szerkesztheti a tartalmat. A metaadatok akkor is automatikusan frissülnek, ha a Dalux Boxból importálták őket.

Pályázat szervezete:
Az összes felhasználó a hozzárendelt csoportokon belül megtekintheti a tartalmat. A pályázat- és dokumentumfelelősök kézzel szerkeszthetik a tartalmat.

Pályázat szervezete és ajánlattevő:
Az összes felhasználó a hozzárendelt csoportokon belül megtekintheti a tartalmat. A pályázat- és dokumentumfelelősök kézzel szerkeszthetik a tartalmat.

A módosítások azonnal életbe lépnek, és nem kerülnek értesítések kiküldésre.

Egyedi metaadatok importálása a Dalux Boxból

Az összes metaadatmező kézi létrehozása helyett importálhatod őket a Dalux Boxból. Ez összekapcsolja a mezőket is, így azok automatikusan kitöltődnek és frissülnek, amikor új fájlverziókat adnak hozzá a Dalux Boxból.

A Dalux Boxból való importáláshoz kattints a HozzáadásA Boxból.

Ezek a mezők a 'Box property' oszlopban vannak megjelölve. 

A nevüket nem módosíthatod, de az oszlop 'szélesség', 'opciók' és 'Megmutat' beállításait az előbb leírtak szerint módosíthatod.

Az ajánlattevők meg tudják tekinteni a korábbi verziókat, és összehasonlíthatják a dokumentumokat, rajzokat és modelleket, hogy pontosan lássák, mi változott.

Amikor egy rajzot töltesz fel a Pályázat csoport fájljaiba, győződj meg róla, hogy beállítod a méretarányt a rajz metaadataiban, hogy az ajánlattevők pontosan meg tudják mérni a távolságokat és területeket. Ha a fájlt a Dalux Boxból adják hozzá, az előre definiált metaadatok automatikusan másolódnak.

Ha nem állítja be saját a méretarányt, az ajánlattevők ideiglenes méretarányt tudnak megadni.

Pályázatcsoport napló

A pályázatcsoportnak van egy naplója, amelyben a pályázatra jellemző tevékenység nyomon követhető. A pályázati naplóhoz csak a pályázat felelősei férhetnek hozzá a pályázatcsoportokban, hogy megakadályozzák az illetéktelen felhasználók hozzáférését az ajánlattevői információkhoz és egyéb érzékeny adatokhoz.

A pályázati napló eléréséhez menjen a PályázatNyissa meg a pályázati csoportotTöbb Pályázati csoport naplók:

Ezzel megnyílik a napló, ahol megtekintheti az összes tevékenységet, szűrőket alkalmazhat a konkrét információk megtalálásához, és az eredményeket táblázatba exportálhatja az 'Exportálás' gombra kattintva.

Hogyan hozzunk létre egy pályázatot