Ez a cikk a felhasználókról, vállalatokról és üzleti partnerekről szól a Dalux cégprofiljában.
A cégprofil az a hely, ahol a céges rendszergazdák kezelhetik és szerkeszthetik a vállalat teljes profilját. A cégprofil szolgálhat központként minden projektadatához, lehetővé téve a szükséges információkat tartalmazó szűrők és vezérlőpultok beállítását.
A cégprofil aktiválásához a vállalatnál és projektjeinél keresse meg Dalux tanácsadóját a beállítás érdekében.
Hogyan lehet elérni a cégprofilt
A cégprofil eléréséhez céges rendszergazdának vagy cégmegfigyelőnek kell lennie a cégprofiljában. Csak a céges rendszergazdák szerkeszthetik és állíthatnak be funkciókat a cégprofilban.
A cégprofil megnyitásához kattintson a Cégprofil elemre a projektáttekintésben. Alternatívaként a gomb megjelenik az oldalsávon is.
Lehetőség van több cégprofil részévé válni. Egy felugró ablak fogja kérni, hogy válassza ki melyik cégprofilt akarja megnyitni, ha több cégprofilja van.
Vállalati felhasználók
A vállalat felhasználói a Felhasználókezelés fülön találhatók.
A vállalati felhasználók fülön áttekintést kap az összes felhasználóról, akik a cégprofilba vannak bejegyezve.
A vállalati felhasználók három különböző szerepkörre oszthatók:
| Céges rendszergazda | Cégmegfigyelő | Céges projekt létrehozója | |
| Hozzáférés a cégprofilhoz (Beállítások) | |||
| Vállalat felhasználóinak meghívása és kezelése | |||
| Felhasználók hozzáadása vagy meghívása projektgazdákként a vállalat projektjein | |||
| Hozzáférés a vállalat számára az összes Dalux-projekt nézetéhez | |||
| Hozzáférés a cégprofilhoz (adatok megtekintése és exportálása) | |||
| Új projektek létrehozása a vállalat számára |
A céges rendszergazdák új felhasználókat adhatnak hozzá a Hozzáadásra kattintással és e-mail cím begépelésével. Ha a felhasználónak már van Dalux profilja, a neve meg fog jelenni. A jogosultságok beállíthatók a felhasználó meghívása előtt. Ha egy nem Dalux felhasználót hívnak meg, a meghívottak e-mailt kapnak arról, hogyan hozhatnak létre Dalux profilt.
Kapcsolat
A felhasználók kapcsolati információi megtalálhatók a Felhasználókezelés fülön.
A kapcsolat fül áttekintést nyújt az összes kapcsolatról, akik részt vesznek a vállalat különböző projektjeiben. Minden személyhez név és kapcsolati információk jelennek meg. Azt is láthatja, hogy melyik projekten aktívak.
A listanézet elmenthető szűrőként a -ikonra kattintva, majd az
Mentés gombra kattintva.
Ebben a nézetben ellenőrizheti, hogy mely felhasználók férhetnek hozzá mely projektekhez. Ez úgy történik, hogy kiválaszt egy felhasználót a listából, majd a Projekt hozzáférés szerkesztése gombra kattint. A projekthozzáférés visszavonható a projektek eltávolításával a listából. Ha felhasználókat szeretne hozzáadni projektekhez, meg kell őket hívnia az egyes projektekre.
Ha egy kapcsolat nem aktív egyetlen projekten sem, állapotuk deaktiválva jelenik meg. Csak a deaktivált állapotú kapcsolatokat lehet a Kapcsolat törlése használatával törölni.
Üzleti partnerek
Üzleti partnerek megtalálhatók a Felhasználók kezelése fülön.
Az üzleti partnerek információt tartalmaz a különböző projektek különböző vállalatairól. Tartalmazza a vállalati katalógust is.
Projektben szereplő vállalatok
A 'Projektben szereplő vállalatok' fül teljes listát mutat az összes vállalatról minden projekten. Innen lehetséges hivatalos nevet beállítani a vállalatoknak. Ez úgy történik, hogy kiválaszt egy vagy több vállalatot, és rákattint a Szerkesztés gombra. Ezután kiválaszthat egy vállalatot a vállalati katalógusból.
Amikor a vállalatok frissülnek, a projektgazda értesítést kap az érintett projekten, ahol a frissítést elfogadhatják vagy elutasíthatják.
Vállalati katalógus
A vállalati katalógus egy lista hivatalos vállalatokról, amelyek felhasználók vagy termékek gyártói számára használhatók.
A vállalatokat manuálisan is hozzá lehet adni a Hozzáadás gombra kattintva. Egy név és egy áfa/adószám kötelező, de további információk, mint a cím és telefonszám, opcionálisak.
Lehetőség van több vállalat hozzáadására vagy szerkesztésére táblázat importálással is, a Többre kattintva.
-
Adatok exportálása - Exportálja az aktuális listanézetet. Használja ezt az opciót, ha a meglévő vállalatokat is szerkeszteni kell.
-
Sablon lekérése - Készítsen egy üres táblázatot, ahol adatokat lehet bevinni.
A táblázatban megadhatja az adatokat, és a Dalux-ba importálhatja őket az alábbiak egyikével:
-
Adatok importálása - Az alább említett 'Adatok exportálása' módszer használatakor szükséges.
-
Adatok létrehozása - Az alább említett 'Sablon lekérése' módszer használatakor szükséges.
Amikor a táblázatot importálja a Dalux-ba, egy importablak jelenik meg. Ez tájékoztatja Önt arról, hogy milyen adatok lettek hozzáadva vagy módosítva. Ön értesítve lesz, ha bármilyen hiba akadályozná az adatok létrehozását.
Ha alkalmazható, a VIES információk automatikusan kitölthetők az 'VEIS információk automatikus kitöltése' gombra kattintva.
A 'Adatok importálása' opció használatakor az import ablak megmutatja, milyen adatok kerülnek módosításra.
Ezzel a módszerrel sok vállalatot lehet egyszerre hozzáadni vagy szerkeszteni, hogy gyorsítsa a vállalati katalógus létrehozását.