A feladatemlékeztető-sablonok a Daluxban egy egyéni címlapot hozhatnak létre a feladatemlékeztetők számára. Több feladatemlékeztető-sablon is létrehozható és használható. Ez azt jelenti, hogy különböző típusú emlékeztetőkre vagy a projekt különböző szakaszaira létrehozhatók sablonok. A feladatemlékeztető-sablonok különböző automatikusan generált adatok és szabad szöveges mezők helyfoglaló címkéiből jönnek létre.
Hogyan állítsunk be egy feladatemlékeztető-sablont
Felhasználói jogok
A feladatemlékeztető-sablonok beállítását projekt- vagy Field adminisztrátornak kell elvégeznie. A feladatemlékeztető-sablonok aktiválhatók itt:
Beállítások
Funkciók hozzáadása
'Feladatemlékeztető-sablonok'
Aktiválás.
Feladatemlékeztető-sablonok létrehozásának vagy szerkesztésének elkezdéséhez menjen ide
Beállítások
Terület
'Feladatemlékeztető-sablonok' a feladatok funkció kártyájában:
Ezzel egy új ablak nyílik meg, ahol létrehozhatók és kezelhetők a feladatemlékeztető-sablonok. A projektben új feladatemlékeztető-sablon létrehozásához kattintson Hozzáadás. Új sablonok hozhatók létre vagy importálhatók a cégprofilból. Egy új sablon használatához kattintson a 'Új létrehozása' gombra.
Tárgy, jelentés típusa és helyfoglalók
A feladatemlékeztető-sablonnak rendelkeznie kell egy 'Tárgy' mezővel. Ez a sablon neve, amely megjelenik, amikor kiválasztanak egy sablont a feladatemlékeztetőkhöz. A tárgy a jelentés fájlnevéhez is használható.
Három jelentési típusa van a feladatemlékeztető-sablonoknak:
- Feladatjelentés - Minden feladat külön feladatjelentésként szerepel (Max. 10 feladat jelentésenként
- Állapotjelentés - Tartalmazza a feladatokat egy állapotjelentésben áttekintésként (Max. 50 feladat jelentésenként
- Nincs jelentés - Csak a feladatemlékeztető-sablonokból generált előlap szerepel
Minden esetben a kiválasztott feladatok megjelennek az emlékeztető e-mailben a címzett számára. Feladatemlékeztető-sablonok használatakor egyszerre csak egy címzettnek lehet küldeni.
Az ablak jobb oldali kék helyfoglalói kattintással hozzáadhatók a sablonhoz.
Az alábbi táblázat magyarázza a különböző helyfoglalókat. Minden adat a helyfoglalókban a Daluxból származik.
| Helyőrző név | A Daluxban használt címke | Magyarázat |
| Szám | {NO} | Megmutatja a kiválasztott feladatok előtagját és számát egy sorban, minden feladat számát vessző választja el. |
| Címek | {TITLES} | Megmutatja a feladatok címét egy sorban, minden címet vessző választ el |
| Határidő-táblázat | {TASK_TABLE} |
Létrehoz egy feladattáblázatot, amely oszlopokat tartalmaz a feladat típusához, a számhoz (No.), a tárgyhoz és a helyiséghez. A táblázat tartalmazza továbbá a határidőre vonatkozó információt, valamint azt, hogy mikor lett elküldve az utolsó emlékeztető. |
| Projektnév | {PROJECT_NAME} | A projekt nevét írja |
| Projektlogó | {PROJECT_LOGO} | Hozzáad egy kis bélyegképet a projektlogóról |
| Projektfotó | {PROJECT_PHOTO} | Hozzáad egy kis bélyegképet a projektfotóról |
| Cég logója | {COMPANY_LOGO} | Hozzáad egy kis bélyegképet a cég logójáról (a cégprofilból) |
| Elküldés dátuma | {SENT_DATE} | Kiírja az emlékeztető elküldésének dátumát és időpontját hónap-nap-év-óra formátumban (pl. September 12 2023, 11:00 AM) |
| Előző feladat emlékeztető küldési dátuma | {PREV_REMINDER_SENT_DATE} | Kiírja az emlékeztető utolsó elküldésének dátumát és időpontját hónap-nap-év-óra formátumban (12 órás óraformátum) (pl. September 12 2023, 11:00 AM) |
| Küldő aláírása | {SENDER_SIGNATURE} | Kiírja az emlékeztetőt küldő személy nevét |
| Küldő telefonszáma | {SENDER_PHONE} | Kiírja az emlékeztetőt küldő személy telefonszámát |
| Küldő munkacíme | {SENDER_WORK_TITLE} | Kiírja az emlékeztetőt küldő személy címét |
| Küldő vállalat neve | {SENDER_COMPANY_NAME} | Kiírja az emlékeztetőt küldő személy vállalatának nevét |
| Küldő cég címe | {SENDER_COMPANY_ADDRESS} | Kiírja az emlékeztetőt küldő személy vállalatának címét |
| Címzett neve | {RECIPIENT_NAME} | Kiírja a feladat emlékeztető jelentés címzettjének nevét |
| Fogadó telefonszáma | {RECIPIENT_PHONE} | Kiírja a feladat emlékeztető jelentést kapó személy telefonszámát |
| Fogadó munkacím | {RECIPIENT_WORK_TITLE} | Kiírja a feladat emlékeztető jelentést kapó személy beosztását |
| Fogadó cég neve | {RECIPIENT_COMPANY_NAME} | Kiírja a feladat emlékeztető jelentést kapó személy vállalatának nevét |
| Fogadó cég címe | {RECIPIENT_COMPANY_ADDRESS} | Kiírja az emlékeztetést kapó személy vállalatának címét |
| Szerződésnév | {CONTRACT_NAME} | Kiírja annak a munkacsomaghoz kapcsolódó szerződés nevét, amelyben az emlékeztetést kapó személy található (lásd alább, hogyan kell a szerződésekkel dolgozni) |
| Szerződés dátuma | {CONTRACT_DATE} | Kiírja annak a munkacsomaghoz kapcsolódó szerződés dátumát, amelyben az emlékeztetést kapó személy található (lásd alább, hogyan kell a szerződésekkel dolgozni) |
Szerződések létrehozása feladatemlékeztető-sablonokhoz
Megjegyzés
A szerződéseket aktiválni kell a cégprofilban, mielőtt a projekteken használhatóvá válnának.
Ezt itt lehet megtenni:
Standardizálás
Könyvtárak
'Field könyvtár'
'Feladatemlékeztető-sablon'
A szerződések a projekteken a következő helyen aktiválhatók:
Beállítások
Terület
Funkciók hozzáadása
'Szerződések'
Aktiválás.
Ekkor megjelenik egy 'Szerződések' funkciókártya a beállításokban. A projekten a szerződések hozzáadásához vagy szerkesztéséhez kattintson a 'Szerződések' gombra. Innen hozzáadhatók, szerkeszthetők vagy törölhetők a szerződések.
Új szerződés létrehozásához kattintson Hozzáadás. A szerződéshez név és dátum szükséges. Ha szükséges, munkacsomag is társítható.
Feladatemlékeztető-sablonok létrehozásakor, ha a szerződés helyfoglalókat használja, a szerződés neve és dátuma csak két feltétel teljesülése esetén jelenik meg.
- Először is, a munkacsomagot egy szerződéshez kell kapcsolni.
- Másodszor, a címzettnek ugyanabban a munkacsomagban kell lennie, mint a kapcsolt szerződés.
Vegye figyelembe, hogy minden munkacsomag csak egy szerződéssel társítható, de egy szerződéshez több munkacsomag is tartozhat.
Példa egy feladatemlékeztető-sablonra
Az alábbiakban egy példa látható egy feladatemlékeztető-sablonra a Daluxban.
Hogyan használhatunk feladatemlékeztető-sablonokat
A feladatemlékeztető-sablon használatához a Dalux-felhasználók értesítésére menjen ide:
Field
Feladatok
Összes feladat
Jelölje ki a feladatot/feladatokat
Több
Emlékeztető.
Nem küldhet emlékeztetőt egyszerre több különböző felelős felhasználónak.
A következő ablakban válassza ki, melyik felhasználónak küld emlékeztetőt. Azután jelölje be a 'Jelentés létrehozása egyéni előlappal' opciót, és válassza ki, melyik feladatemlékeztető-sablont használja.
Ezután a Dalux e-mailt küld a címzettnek egy generált előlapot és a kiválasztott sablon szerint csatolt feladatokat tartalmazó melléklettel. Másolatot is küldünk a küldőnek.
Tippek és trükkök
Ha szeretné kipróbálni, hogyan néz ki a jelentés küldés előtt, követheti a fenti folyamatot, de csak válassza ki a saját nevét címzettként. Ha nem elégedett a jelentés megjelenésével, a sablon szerkeszthető.