A Pályázat modul kezeli a pályázatokat és az ajánlattevők ajánlatait. Ez pályázatok létrehozásával, követelmények beállításával és ajánlattevők meghívásával történik. A kérdések és válaszok szakasz és más eszközök a pályázati folyamat sikeres kezelésére használhatóak.
Ebben a cikkben áttekintjük, hogyan lehet ajánlattevőket meghívni egy pályázatra és hogyan lehet kezelni az ajánlattevőket.
Hogyan lehet ajánlattevőket meghívni a pályázatokhoz
Felhasználói jogok
Ajánlattevőket meghívni a pályázatra csak a 'Pályázat felelősei' felhasználói csoport tagjaként lehet.
Ajánlattevők meghívásához létre kell hoznia egy csoportot az új ajánlattevő számára, amelybe hozzáadhatja az ajánlattevőt.
Az ajánlattevő csoportok egy vállalatból származó egyéni ajánlattevőket tartalmaznak, és arra szolgálnak, hogy az azonos vállalatból érkező felhasználókat együtt csoportosítsák.
Ajánlattevők létrehozása
Ahhoz, hogy ajánlattevőt/csoportot hozzon létre, válassza ki a pályázatot, amelyhez ajánlattevőket szeretne meghívni, majd kattintson
Felhasználók
Létrehozás
'Új ajánlattevő létrehozása'
Tippek és trükkök
Ajánlattevőt a vállalati katalógusból is importálhat - ehhez szükséges egy cégprofil. Tovább olvashat a vállalati katalógusról ebben a cikkben: Vállalati felhasználók és üzleti partnerek
Felhasználók hozzáadása ajánlattevő csoportokhoz
Ha létrehozta az ajánlattevő csoportokat, hozzá kell adnia hozzájuk a személyeket. Ehhez
Válassza ki a csoportot
Hozzáadás
Írja be a meghívni kívánt személy e-mail címét:
Amikor meghívtál egy személyt ajánlattételre, kapni fog egy e-mailt, amelyet el kell fogadnia. Elfogadás után az ajánlattevőt a rendszer felszólítja egy Dalux-felhasználó létrehozására (ha még nincs neki).
Tippek és trükkök
Újraküldheti a meghívót a pályázatra, ha a meghívott nem találja az e-mailt, vagy véletlenül törölte azt.
Ajánlattevők kezelése
Miután meghívást kaptak az ajánlattevők, a pályázat ajánlattevői szakaszában kezelheti őket. Válasszon egy csoportot, hogy megtekinthesse az ehhez a csoporthoz hozzáadott felhasználókat és azok szerepét a pályázatban:
Szerepek
Két szerepkör létezik az ajánlattevők számára:
- Ajánlatért felelős
- Megfigyelő
Csak az ajánlatért felelős teheti meg az ajánlatot. Az ajánlattevő csoportonként legfeljebb 1 ajánlatért felelős személy lehet, ami azt jelenti, hogy egy vállalattól csak egy személy tehet ajánlatot egy pályázatra.
Annyi megfigyelő lehet, amennyit meghívnak. A megfigyelők ugyanazt a tartalmat láthatják, mint az ajánlatért felelős személy, például a pályázati anyagokat és információkat, az üzeneteket, a vállalatuk adatait és az ajánlatot. Nem változtathatnak meg semmit, és nem tehetnek ajánlatot.
Megnézheti a pályázathoz tartozó összes ajánlattevőt is. Kattintson Ajánlattevők:
Csoportokat is törölhet, vagy átnevezheti őket, ha a csoport jobb felső sarkában lévő -ra kattint:
A 'Törölve/Leiratkozva' kategóriába kerülnek, ahonnan visszaállíthatók a csoport jobb felső sarkában lévő három pontra kattintva, majd a 'Visszaállítás' lehetőséget választva.
Ajánlattevői oldal
Olvass tovább
Ahhoz, hogy megtudja, hogyan látják az ajánlattevők a Dalux Pályázatot, olvassa el ezt a cikket: Pályázat használata ajánlattevőként
Ez segíthet, amikor kérdései vannak az ajánlattevőktől a pályázattal kapcsolatban.
Hogyan használjuk a kérdések és válaszok funkciót
Olvass tovább
Ha többet szeretne megtudni a kérdések és válaszok használatáról a pályázatban, olvassa el ezt a cikket: Kérdések és válaszok a Pályázatban.