Ces groupes permettent de faciliter la définition des autorisations et des accès.
Les groupes d'utilisateurs sont généralement divisés en rôles et corps de métiers sur le projet. Au sein de ces groupes, les différentes autorisations dans le projet peuvent être définies.
Cet article explique les groupes d'utilisateurs prédéfinis dans Dalux, et comment créer/gérer des groupes personnalisés.
Comment configurer les groupes d'utilisateurs
Autorisations
Seuls ceux dans le groupe d'utilisateurs administrateur de projet peuvent créer des groupes d'utilisateurs personnalisés. Seuls les administrateurs de projet peuvent inviter de nouveaux utilisateurs à tous les groupes. Certaines exceptions sont traitées plus loin dans cet article.
Notez que tous les utilisateurs du projet ont accès à l'onglet Utilisateurs dans
Réglages et peuvent voir tous les autres utilisateurs et les groupes auxquels ils appartiennent.
Dans des groupes d'utilisateurs personnalisés, un admin de groupe peut être affecté, qui peut ensuite ajouter et supprimer des utilisateurs de son groupe.
Tous les utilisateurs d'un projet Dalux (à l'exception des administrateurs des appartements) ont accès à Position et
Bâtiments.
Pour ajouter des utilisateurs aux groupes d'utilisateurs, ouvrez le groupe d'utilisateurs et cliquez sur Ajouter. Un utilisateur peut être ajouté par e-mail. Ils recevront une invitation au projet Dalux. Les utilisateurs qui ont été invités mais n'ont pas encore accepté l'invitation apparaîtront en texte rouge.
Si vous avez le rôle d'administrateur de l'entreprise, vous verrez un onglet 'Tous les projets'. De là, vous pouvez ajouter des utilisateurs d'autres projets au sein de l'entreprise en les sélectionnant dans une vue de liste.
Le processus pour modifier ou supprimer des utilisateurs est le suivant : ouvrez le groupe d'utilisateurs, sélectionnez un utilisateur et cliquez sur Modifier ou
Supprimer.
Astuces et conseils
Si vous avez de nombreux utilisateurs à ajouter à un groupe ou souhaitez éviter d'écrire chaque adresse e-mail séparément, vous pouvez importer une liste d'utilisateurs. Pour ce faire :
Aller au groupe d'utilisateurs
Plus
Télécharger le modèle d’importation de l’utilisateur.
Entrez les détails des utilisateurs que vous souhaitez ajouter au groupe dans le modèle fourni. Ensuite, retournez au groupe d'utilisateurs dans Dalux.
Cliquez Plus
Importer les utilisateurs
Sélectionnez le modèle rempli avec les informations depuis votre ordinateur:
Groupes d'utilisateurs prédéfinis dans Dalux
Dalux dispose de plusieurs groupes d'utilisateurs prédéfinis qui doivent être utilisés pour accéder aux différents réglages.
Plus d'informations
Si vous n'êtes pas sûr de l'affectation des utilisateurs aux groupes d'utilisateurs, cliquez sur l'icône . Une fenêtre contextuelle expliquera les différentes autorisations au sein du groupe.
Administrateurs de projet
Les administrateurs de projet ont accès à tous les paramètres du projet et sont responsables de l'administration du projet Dalux, du Field, de la Box et des utilisateurs du projet.
Les administrateurs de projet ont également accès à tout dans Dalux Box pour la gestion des fichiers.
Ils peuvent créer de nouveaux groupes d'utilisateurs et définir des autorisations dans chaque groupe d'utilisateurs personnalisé. Ils peuvent ajouter et supprimer des utilisateurs de tous les groupes d'utilisateurs dans le projet.
Notez que les modules Tender et Handover, ainsi que la fonctionnalité Apartments, possèdent chacun des groupes d'administrateurs distincts, utilisés pour gérer ces modules.
Les administrateurs de projet ne peuvent pas accéder aux Appels d'offres à moins qu'ils ne fassent également partie d'un groupe d'utilisateurs lié aux Appels d'offres.
Administrateurs Field
Les administrateurs Field ont accès à tous les réglages dans le module Field. Ils peuvent configurer des lots de travaux et des flux de travail, et créer/gérer les modèles utilisés dans les différentes caractéristiques de Field (tâches, formulaires, plans de contrôle, plans d'inspection, validations, etc.)
Ils ne peuvent ni ajouter ni supprimer des utilisateurs du projet.
Ils peuvent ajouter ou supprimer des utilisateurs d'autres groupes d'utilisateurs Field prédéfinis.
Coordinateur de tâches et de formulaires
Un coordinateur de tâches et de formulaires est automatiquement ajouté aux rôles de créateur dans tous les flux de travail relatifs aux tâches, aux plans de contrôle et aux plans d'inspection de tous les lots. Cela signifie qu'ils peuvent créer de nouveaux enregistrements, tels que des tâches, des formulaires et des plans de contrôle, associés aux flux de travaux.
Important!
Si vous avez d'autres responsabilités en plus de la gestion de Dalux sur le projet donné, nous vous recommandons de ne pas faire partie de ce groupe. Lorsque vous faites partie de ce groupe, vous êtes placé dans CHAQUE rôle de créateur de TOUS les flux de tâches, ce qui prime sur les autres rôles de réponse que vous pourriez avoir dans le projet.
Observateurs Field
Les observateurs Field ont une visibilité sur la plupart des informations dans le module Field. Cependant, ils ne peuvent pas voir les réunions et les quantités. Pour leur donner accès à cela, il est nécessaire de définir des autorisations spécifiques au sein d'un groupe d'utilisateurs personnalisé. Les observateurs Field peuvent exporter des données du module Field.
Ils peuvent voir toutes les tâches du projet mais ne peuvent pas voir les brouillons ni recevoir de notifications concernant les modifications des tâches/de la validation.
Note : Les utilisateurs qui ont été invités mais qui n'ont pas encore accepté l'invitation apparaissent en orange.
Responsable de la sécurité
Les responsables de la sécurité sont chargés des fonctionnalités de sécurité. Ils sont automatiquement affectés aux flux des problèmes de sécurité dans tout dossier de travaux où un flux de sécurité est ajouté. Ils peuvent modifier les utilisateurs et les rôles dans les flux des problèmes de sécurité. Ils ne peuvent pas modifier les modèles de sécurité. Ils reçoivent automatiquement les observations de sécurité.
Note : Les utilisateurs qui ont été invités mais qui n'ont pas encore accepté l'invitation apparaissent en orange.
Administrateurs Box
Les administrateurs Box ont accès à tous les réglages liés à Box et Position. Cela inclut la création et la gestion des positions et des Bâtiments ainsi que la structure de dossier dans Box. Ils peuvent créer des jeux de version, des listes de distribution, des dossiers de révision et des commentaires. Ils ont les autorisations pour gérer les zones de fichiers et les flux de fichiers, ce qui inclut la capacité de forcer la publication et d'approuver les fichiers.
Ils peuvent ajouter et supprimer des utilisateurs au groupe d'utilisateurs 'Administrateurs Box'.
Gestionnaire de soumission
Lorsque vous utilisez la fonctionnalité de soumissions, un groupe pour les gestionnaires de soumission sera disponible. Les gestionnaires de soumission ont accès à tous les paramètres de soumission et peuvent gérer les soumissions.
Administrateurs Tender
Les administrateurs des appels d'offres ont accès à tous les paramètres des appels d'offres. Ils peuvent créer et gérer des appels d'offres et ont accès à toutes les fonctionnalités de l'appel d'offres, telles que l'ajout de soumissionnaires et la réponse aux questions. Seuls les utilisateurs de ce groupe d'utilisateurs peuvent créer de nouveaux appels d'offres. Ils n'ont pas accès aux données dans Field ou Box.
Ils peuvent ajouter et supprimer des utilisateurs de tous les groupes d'utilisateurs Tender dans les appels d'offres individuels.
Administrateurs Handover
Les administrateurs Handover ont Accès à tous les Réglages et Fonctionnalités liés au module Handover. Ils contrôlent les Lots de travail et flux de travail Handover et peuvent Créer et Préparer des Équipements. Ils peuvent Modifier le Statut des Équipements. Ils ont Accès au Journal activités pour Handover.
Ils peuvent Ajouter et Supprimer des Utilisateurs à tous les Groupes d'utilisateurs Handover.
Observateurs Handover
Les observateurs Handover ont un Accès en lecture à tout ce qui est à l'intérieur du module Handover. Ils ne peuvent rien changer ni Créer des Équipements.
Ils ne peuvent pas ajouter ni supprimer d'utilisateurs du projet.
Responsables de révision de Handover
Les responsables de révision de Handover sont automatiquement ajoutés au rôle de responsable de révision dans les lots de travail Handover. Ils ont accès à l’affichage de tous les équipements, à tous les documents et à toutes les tâches. Ils peuvent verrouiller les assets et créer des tâches sur les assets.
Ils ne peuvent pas ajouter ni supprimer d'utilisateurs du projet.
Administrateur des appartements
Les administrateurs des appartements ont Accès à tous les Réglages et Fonctionnalités liés à la Caractéristique Apartments. Seuls les Utilisateurs dans ce Groupe d'utilisateurs peuvent Créer et Gérer des Unités. Ils traiteront la réception et le transfert des demandes des résidents vers la personne appropriée.
Ils peuvent Ajouter ou Supprimer des Utilisateurs du Groupe d'utilisateurs Administrateurs des appartements.
Groupes d'utilisateurs personnalisés
Pour Créer un nouveau Groupe d'utilisateurs Personnalisé, Aller à
Réglages
Utilisateurs
Ajouter un groupe.
Le groupe d'utilisateurs devra d'abord être nommé. Les autorisations peuvent être copiées d'un autre groupe dans le projet. Cela peut accélérer la création de Groupes d'utilisateurs si vous Créez un Groupe d'utilisateurs modèle avec des Autorisations spécifiques par exemple pour tous les Sous-traitants.
Par défaut, tous les groupes d'utilisateurs ont un accès 'vue' aux Position, mais il est possible de définir également des autorisations 'modifier'.
Astuces et conseils
Vous pouvez également utiliser l'icône pour passer à l'affichage en liste afin d'obtenir un aperçu de tous les utilisateurs et de leurs groupes. Vous pouvez revenir à l'Affichage en grille en cliquant sur l'icône
.
Autorisations dans un groupe d'utilisateurs personnalisé
Les groupes d'utilisateurs personnalisés sont utilisés pour gérer les accès et les permissions dans le projet. Certaines fonctions dans Dalux ne peuvent être utilisées que si le groupe d'utilisateurs dispose des Autorisations appropriées. Il est possible d'affiner ce à quoi les utilisateurs de certains groupes ont accès.
Dans les groupes personnalisés, un admin. du groupe peut être ajouté. Les Administrateurs d'un groupe peuvent Ajouter ou Supprimer d'autres utilisateurs du groupe. Ils peuvent également créer des Filtres partagés pour différents outils comme les tâches, formulaires, fichiers, et plus encore.
Pour accéder aux Autorisations pour un groupe d'utilisateurs personnalisé, cliquez sur le groupe pour l'ouvrir. Puis cliquez sur Ajouter.
Ces autorisations varient en fonction des fonctionnalités activées :
Il est également possible de définir une personne affectée par défaut et un admin du groupe. Un Responsable par défaut sera toujours défini comme le responsable lors de l'ajout du groupe d'utilisateurs à un rôle dans un Flux de travail. Ce paramètre ne modifie pas automatiquement les flux de travail déjà créés. Il est donc recommandé de définir le Responsable par défaut, avant de créer des Flux de travaux.
Un admin du groupe peut enregistrer des filtres dans Field, Box, et Position pour tous les membres de son groupe d'utilisateurs.
Sélectionnez un utilisateur
Plus
Définir comme responsable ou
Définir comme admin du groupe.
Plus d'informations
Si vous avez un doute lors de l'attribution des Autorisations, cliquez sur l'icône pour voir une explication de ce que les différentes Autorisations impliquent.
Ajout de groupes d'utilisateurs à des flux de travail
Les groupes d'utilisateurs devraient toujours être utilisés dans les dossiers de travaux et les flux de travail au lieu d'ajouter des utilisateurs individuels. De cette manière, vous n'avez besoin de configurer un dossier de travaux qu'une seule fois. Tout changement de personnel peut être géré en ajoutant ou en supprimant des utilisateurs des groupes d'utilisateurs.
Ajouter un groupe d'utilisateurs à un flux de travail se fait en cliquant sur le rôle. Ensuite, sélectionner le groupe d'utilisateurs et cliquer sur 'Ajouter'.
Une note sur les administrateurs d'entreprise
Les droits d'un administrateur d'entreprise priment sur les droits d'un groupe d'utilisateurs. Lorsqu'un administrateur d'entreprise appartient à un groupe d'utilisateurs personnalisé, il aura accès à et pourra afficher des données différentes par rapport aux autres utilisateurs dans le même groupe d'utilisateurs.