Cet article expliquera comment configurer et utiliser les formulaires avec points d'arrêt dans Dalux. Les formulaires avec points d'arrêt sont généralement utilisés pour différents types de permis sur le chantier de construction devant être signés par d'autres disciplines ou gestionnaires de construction.
Les points d'arrêt sont des étapes de vérification obligatoires qui doivent être approuvées pour que le processus puisse continuer.
Important
En lisant cet article, nous supposons que vous êtes familier avec les formulaires Dalux en général. Si vous ne l'êtes pas, nous recommandons de lire d'abord ces articles :
Comment configurer les formulaires avec points d'arrêt
Avant de configurer les formulaires avec points d'arrêt, assurez-vous d'activer cette fonctionnalité. Pour ce faire, allez à
Réglages
Field
Ajouter des fonctionnalités
'Formulaires avec points d'arrêt'
Activer:
Une fois activée, la fonctionnalité apparaîtra dans la tuile Formulaires des
réglages Field :
Comment créer des modèles de formulaire avec points d'arrêt
Pour utiliser les formulaires avec points d'arrêt, vous devez créer un ou plusieurs modèles pour vos formulaires. Pour créer des modèles, allez à
Réglages
Field
'Formulaires avec points d'arrêt'
Ajouter.
À partir de là, vous pouvez soit :
- Créer nouveau : Crée un nouveau modèle à partir de zéro
- Copier depuis un autre projet : Vous permet de copier un modèle d'un autre projet dans lequel vous êtes un administrateur de projet
- Copier à partir de l'entreprise : Importe un modèle depuis votre profil de l'entreprise
La modification du modèle de formulaire avec points d'arrêt est similaire à n'importe quel autre formulaire Dalux. Il vous suffit de faire glisser les champs de données souhaités dans le formulaire. Les formulaires avec points d'arrêt permettent deux champs de données supplémentaires :
-
Point d'arrêt : Les utilisateurs responsables doivent remplir les informations dans les champs sélectionnés.
-
Validation du point d'arrêt : Les utilisateurs responsables remplissent des informations supplémentaires et approuvent ou retournent le formulaire aux points d'arrêt.
Pour ces types de points d'arrêt, les sections colorées en violet indiquent à quel point d'arrêt appartient un champ de données. Les champs sont toujours connectés à un point d'arrêt et ne peuvent pas être liés à plusieurs ou à aucun point d'arrêt.
Informations techniques
Un modèle doit être activé pour pouvoir l'ajouter à un flux de travail. Ce n'est qu'alors qu'il pourra être utilisé pour créer de nouveaux formulaires. Les modèles de formulaires avec points d'arrêt activés ne peuvent être ni modifiés ni supprimés.
Pour modifier les points d'arrêt dans un modèle de formulaire avec points d'arrêt existant, assurez-vous que tous les formulaires qui ont été créés avec sont supprimés. Ensuite, le flux de travail auquel il est connecté doit être désactivé. Ensuite, vous pourrez modifier le modèle. Les modifications n'affectent que les formulaires créés à partir de ce moment-là. Les formulaires avec points d'arrêt supprimés ne peuvent pas être récupérés, alors assurez-vous de les exporter avant.
Création automatique de tâches
Lors de l'utilisation du champ de données de liste, il est possible de configurer la création automatique de tâches en fonction d'une certaine valeur de la liste. Si cela est activé, une nouvelle tâche du type sélectionné sera automatiquement créée lors de la sélection d'une certaine valeur de la liste. Un seul type de tâche peut être sélectionné par valeur de liste.
Sélectionner le type de tâche,
Ouvrir un champ Liste
Sélectionnez
à côté de la valeur de la liste
Activer la création automatique de tâches
Remarque
Pour que la création automatique de tâches fonctionne, il est nécessaire que l'utilisateur ait l'autorisation d'utiliser ce modèle de tâche.
Il n'est pas nécessaire de créer une tâche, et les utilisateurs peuvent fermer la fenêtre pop-up sans enregistrer la tâche.
Une tâche créée de cette manière héritera automatiquement des données de position du formulaire. Des tâches peuvent être créées pour n'importe quel champ d'un formulaire en sélectionnant , mais la création automatique de tâches accélère le processus.
Comment activer les informations d'audit pour les formulaires avec points d'arrêt
Dans la fenêtre des modèles de formulaires avec points d'arrêt, allez à : Plus
Réglages du rapport.
Dans cette fenêtre, vous pouvez activer ou désactiver les informations d'audit. Si les informations d'audit sont activées, les formulaires avec points d'arrêt incluront des informations sur qui a approuvé/modifié/rejeté les points d'arrêt ou d'autres champs de données, et quand ils l'ont fait.
Voici un exemple du résultat :
Comment configurer le flux de travail
Une fois qu'un formulaire avec points d'arrêt a été créé, il doit être ajouté à un lot pour être utilisé. Pour cela, ouvrez:
Réglages
Field
Lots.
Allez dans l'un de vos Lots, cliquez sur l'icône à droite du nom, et cliquez sur
Ajouter un flux de travail. Ensuite, choisissez l'option
Formulaire avec points d'arrêt et sélectionnez votre formulaire avec points d'arrêt:
Informations techniques
Seuls les modèles qui ont été activés peuvent être ajoutés à un flux de travail.
Après avoir ajouté le flux de travail, ajoutez des groupes d'utilisateurs responsables aux points d'arrêt individuels pour compléter la configuration :
Comment utiliser les formulaires avec points d'arrêt
Seuls les utilisateurs du premier point d'arrêt du flux de travail, ou les coordinateurs de tâches et de formulaires, peuvent créer de nouveaux formulaires avec points d'arrêt. Les utilisateurs des points d'arrêt ultérieurs peuvent recevoir et modifier leurs sections, mais seulement après que les rôles précédents ont terminé les leurs.
Seuls les utilisateurs en charge du point d'arrêt final sur le formulaire peuvent le fermer.
Créer un nouveau formulaire avec points d'arrêt
Vous pouvez créer un formulaire avec points d'arrêt de la même manière que vous créez des formulaires réguliers.
Lors de la création d'un nouveau formulaire avec points d'arrêt, seul le premier point d'arrêt est disponible pour vous afin de le remplir. Cela est indiqué par l'icône . Les points d'arrêt qui ne sont pas disponibles pour vous sont grisés.
Recevoir un formulaire avec points d'arrêt
Lorsque le formulaire avec points d'arrêt a été transmis à une étape dont vous êtes responsable, vous le trouverez dans :
Tâches
Boîte de réception.
Vous serez averti de celui-ci comme pour les autres enregistrements. L'ouverture montrera toutes les informations de tous les précédents points d'arrêt. Cliquez sur Modifier pour compléter votre section :
Lorsque vous modifiez le formulaire avec points d'arrêt, la section dont vous êtes responsable est mise en évidence en conséquence :
Si vous devez approuver les points d'arrêt précédents, examinez les détails, puis soit approuvez et soumettez le formulaire, soit retournez-le à l'étape pertinente. Si vous le retournez, une boîte de message apparaîtra pour vous permettre d'expliquer pourquoi.
Informations techniques sur le retour
Seuls les champs 'Validation du point d'arrêt' ont la possibilité de retourner aux étapes précédentes. Le formulaire peut être retourné à tout point d'arrêt précédent nécessitant une validation de cet autorisateur.
Vous ne pouvez pas retourner le formulaire aux points d'arrêt qui ont été approuvés par un autre utilisateur responsable.
Conseils et astuces
Vous pouvez également voir le flux du point d'arrêt pour un formulaire en ouvrant le formulaire depuis Réglages. Ouvrez le formulaire spécifique depuis la liste et cliquez sur
Afficher le flux du point d’arrêt:
Lorsqu'il est utilisé, toutes les données du formulaire avec points d'arrêt seront accessibles depuis l'affichage de liste pour vous donner la possibilité de filtrer, trier et analyser comme n'importe quelle autre fonctionnalité de Dalux: