Comment configurer les tâches

Cet article passera en revue la configuration nécessaire avant que vous puissiez créer et utiliser des tâches dans votre projet Dalux.

Modèles de tâches

Les modèles de tâches sont utilisés pour définir le type de tâche que vous créez. 

Avant de pouvoir créer des tâches, vous devez créer des modèles de tâches pour ces tâches. Pour créer des modèles de tâches, allez à :

Réglages Field 'Modèles de tâches'.

Cela ouvrira une nouvelle fenêtre d'où vous obtenez trois options pour créer des modèles de tâches. Vous pouvez :

• Créer un nouveau modèle de tâche
• Copier un modèle de tâche à partir d'un autre projet où vous avez des droits administratifs
• Copier un modèle de tâche à partir d'une entreprise (un profil d'entreprise est requis)

Les modèles de tâches sont souvent créés pour gérer les défauts, les déviations, les demandes d'information et d'autres tâches similaires. Il est conseillé de créer des modèles de tâches spécifiques au projet.

Utiliser des noms descriptifs et appropriés pour les tâches aidera les utilisateurs à choisir plus facilement la tâche correcte pour le travail.

Création de modèles de tâches

Lorsque vous créez un nouveau modèle de tâche, vous devez donner un nom et un préfixe à la tâche. Le nom est le type de tâche, et le préfixe est utilisé pour catégoriser les tâches. Chaque tâche créée sera marquée d'un préfixe et d'un numéro unique. Par exemple, si le préfixe 'S' est utilisé, la première tâche sera marquée S1, la seconde tâche S2, et ainsi de suite.

Les modèles de Tâches sont créés en utilisant les différents Champs de données de modèle. Vous pouvez en savoir plus sur chaque champ dans cet article : Champs de données du modèle pour les tâches et les listes de contrôle.

Tous les nouveaux modèles de tâche incluront :

• Sujet (requis)
• Affecté à (requis)
• Échéance (peut être enlevé)
• Position
• Pièces jointes
• Description

Il est possible de définir l'échéance, la Position et la Description comme requis pour le modèle de tâche également. Cela signifie que ces Données devront être remplies avant que la tâche puisse être créée. L'échéance peut également être enlevée.

Pour ce faire, cliquez sur l'un des champs de données ou survolez la souris sur l'une des zones et cliquez sur l'icône -Modifier ou Supprimer.

Le modèle peut être personnalisé en faisant glisser les Champs de données de la Liste dans le modèle. Pour supprimer des données, elles peuvent être glissées vers l'icône .

Si vous avez besoin de changer le nom de la tâche ou le préfixe, cliquez sur Réglages en haut. Depuis ce menu, il est également possible de définir :

• Activer la création de nouvelles tâches - Cela indique si le modèle de tâche est activé ou non.
• Peut être approuvé lors de la création - Cela indique si la tâche peut être instantanément approuvée lors de la création.
• Peut changer de flux de travail - Cela permet à une tâche de passer d'un flux de travail à un autre. Cela peut être utile si les tâches doivent être envoyées entre différents entrepreneurs, par exemple.
• Photo requise lors de la signalisation comme prêt (la première fois) - Si un rôle répondant signale une tâche comme prête, il doit ajouter une photo à la tâche comme preuve.

Suppression de tâches et de modèles de tâches

Pour marquer une tâche sans suite, aller à

Field Tâches Cliquez sur la tâche  Plus Marquer sans suite.

Pour supprimer toutes les tâches d'un certain type, commencez par aller à :

Réglages Field 'Modèles de tâches' Cliquez sur le type de tâche Modifier.

Cela ouvrira la fenêtre de l'éditeur pour ce type de tâche.

Cliquez Plus 'Supprimer les tâches' 'Envoyer un code' Saisissez le code que vous avez reçu par e-mail 'Supprimer les tâches'.

Ceci est seulement possible s'il y a moins de 20 tâches pour le type de tâche sélectionné.

Pour supprimer un modèle de tâche, vous devez vous assurer qu'il n'y a pas de tâches dans le projet qui utilisent actuellement ce modèle. Vous pouvez supprimer des modèles depuis l'emplacement suivant :

Réglages Field 'Modèles de tâches' Sélectionnez un modèle Supprimer.