Approbations

Les validations sont utilisées dans des flux de travail à sens unique, où la demande ne peut être approuvée qu'à la dernière étape du flux des validations. Ceci est utile si plusieurs étapes de validation sont nécessaires, ou pour des clarifications qui passent par des étapes successives.

Comment configurer les approbations

Les validations doivent être activées sur le projet avant que les modèles de validation puissent être créés. Pour ce faire, allez à :

Réglages Field Ajouter des fonctionnalités 'Approbations' Activer.

Une fois activés, les modèles de validation devront être créés. Ce processus est similaire à la création de modèles de tâches et les mêmes champs de données peuvent être utilisés. Cliquez sur 'Modèles de validation'.

Comme pour les tâches, les modèles d’approbation peuvent être copiés depuis d'autres projets ou depuis le profil de l'entreprise.

Créez un nouveau modèle de validation en cliquant sur 'Créer nouveau', puis saisissez un nom et un préfixe.

Ajouter ou supprimer des champs du modèle de validation par glisser-déposer. Une fois que les champs nécessaires ont été ajoutés au modèle d'approbation, enregistrez le modèle en cliquant sur «Enregistrer ». '

Si vous avez besoin de plus d'informations sur les champs de données, vous pouvez lire cet article : Champs de données du modèle pour les tâches et les listes de contrôle.

Les validations nécessitent leur flux de travail dans les lots. Accédez à Réglages Field Lots.

À partir de là, sélectionnez le lot auquel la validation doit être ajoutée.

Cliquez sur l'icône à côté du nom du lot, puis cliquez sur Ajouter un flux de travail.

Assurez-vous que le flux de validation est sélectionné dans la fenêtre contextuelle et donnez-lui un nom.

Remarquez que les flux de travail de validation et les flux de travail des tâches ont des icônes différentes.

Cela indique que les approbations sont un flux de communication à sens unique et les tâches sont un flux de communication bidirectionnel.

Une fenêtre contextuelle demandera des noms de rôle pour le flux de validation. Saisissez les noms de rôles souhaités et cliquez sur 'Ajouter'. Un flux de validation nécessite au moins deux rôles.

Notez que vous devez ajouter manuellement des groupes d'utilisateurs au flux de validation.

Plus de rôles peuvent être ajoutés manuellement, de la même manière que pour les autres flux de travail - en cliquant sur 'Créer un rôle'. Ensuite, les utilisateurs peuvent être ajoutés au rôle avec Ajouter des utilisateurs.

Si nécessaire, les champs de saisie pour la validation peuvent être modifiés, ce qui permet d’exiger que certains champs du modèle de validation soient remplis à une certaine étape du flux de travail de validation.

Pour modifier les champs de saisie pour validation, cliquez sur l'icône , et sélectionnez Modifier les champs de saisie pour validation.

Dans l'exemple ci-dessous, la liste nommée 'Catégorie' ne peut être remplie qu'à la deuxième étape de la validation et est requise pour que la validation passe à l'étape finale.

Avec le modèle de validation, le flux de travail de validation et tous les ajustements mineurs des champs de saisie, les validations sont maintenant prêtes à être utilisées sur le projet.

Comment utiliser les approbations

Utilisation des approbations sur Dalux Desktop 

Les validations fonctionnent de manière similaire aux tâches quant à la manière dont elles sont créées et affichées dans Dalux. Les approbations apparaîtront toujours dans la section tâches de Dalux Field. Dans l'exemple ci-dessous, un charpentier soumet une réclamation et l'envoie à la direction de chantier, avant d'être finalement approuvée par la direction du projet.

Pour créer une nouvelle validation, allez à :
Field Tâches Toutes les tâches Créer Sélectionnez la validation appropriée

Remplissez les informations requises et cliquez sur 'Créer, envoyer' pour affecter la validation à la personne suivante dans le flux de validation.

Si des rôles supplémentaires sont ajoutés dans les étapes du flux de validation, ils peuvent être sélectionnés sous 'Affecté à'.

Lorsque la validation est envoyée, elle apparaîtra dans la boîte de réception de l'approbateur.

Le premier récepteur d’une validation a les options suivantes :

• Retourner - renvoie au créateur d'origine pour demander plus d'informations
• Transmettre - l'approuver et l'envoyer à la personne suivante dans le flux des approbations
• Rejeter, clôturer - rejeter la validation et la marquer comme clôturée

En haut de la validation, le flux de validation est affiché. Le vert indique à quelle étape du flux de travail de validation le visualiseur est responsable. L'icône indique à quelle étape se trouve actuellement la validation dans le flux des approbations.

Dans cet exemple, la validation est transmise avec les informations requises pour la validation finale.

À la dernière étape du flux de travail de validation, l'option Approuver, clôturer apparaît.

Les validations clôturées apparaîtront dans le dossier Field Tâches Signalé prêt. La colonne de statut indiquera si la validation a été approuvée ou rejetée.

Les utilisateurs ayant le rôle Creator (first) et disposant des autorisations de modification peuvent rouvrir les validations clôturées, qu'elles aient été rejetées ou approuvées.

Utilisation des approbations sur l'application mobile Dalux

Utiliser les approbations sur l'application mobile Dalux est similaire à l'utilisation des tâches.

Créez une nouvelle validation en appuyant sur l'icône sur l'écran Accueil. Sélectionnez la validation et remplissez les informations requises. Ensuite, appuyez sur l'icône pour affecter la validation à l'utilisateur suivant dans le flux des approbations.

La validation apparaîtra maintenant dans la boîte de réception pour la deuxième étape du flux de validation.

Ouvrez la validation Appuyez sur Approuver et transmettre Remplissez les informations requises Cliquez sur l'icône pour envoyer la validation à l'étape suivante.

Le processus est similaire pour l'utilisateur suivant dans le flux de travail de validation.

Pour le dernier utilisateur dans le flux de travail de validation, les options Approuver, clôturer ou Rejeter, clôturer apparaîtront.

Une fois clôturée, la réclamation sera archivée dans le dossier 'Signalé prêt' sous tâches.