Comment définir les formulaires

Cet article expliquera comment configurer la fonctionnalité de formulaire dans Dalux. Nous aborderons comment Activer la Caractéristique, comment créer des Modèles de formulaire, et comment Supprimer et récupérer des formulaires.

Les Formulaires sont une Liste de Points prédéfinis et peuvent être utilisés pour divers contrôles et vérifications pour votre projet.

Les Formulaires peuvent être utilisés indépendamment ou intégrés dans des plans de contrôle et des plans d'inspection.

Comment configurer les formulaires

Les Formulaires pourraient nécessiter d'être Activés sur votre projet s'ils ne le sont pas déjà.

Activation des formulaires

Pour Activer les formulaires, aller à

Réglages Field Ajouter des caractéristiques FormulairesActiver.

Cela Activera la Caractéristique et vous pourrez commencer à la configurer. Si les formulaires sont déjà activés, une carte de caractéristique sera visible dans Réglages Field.

Comment créer des modèles de formulaire

Les Modèles de formulaire peuvent être trouvés dans

Réglages Field 'Modèles de formulaire'.

Les modèles de formulaire définissent le contenu des formulaires et qui peut les utiliser (association).

Il existe plusieurs façons de créer des modèles de formulaire :

• Vous pouvez soit créer manuellement un nouveau modèle, soit utiliser un modèle de feuille de calcul
• Copier depuis un autre projet
• Copier depuis le profil de l'entreprise

Lorsque vous créez un nouveau modèle de formulaire, vous devez donner un nom au formulaire et un préfixe. Vous pouvez également l'attribuer à des dossiers de travaux et/ou des flux de travail et définir si le formulaire est actif ou non.

Le nom est le type de formulaire, et le préfixe est utilisé pour catégoriser le formulaire. Chaque formulaire créé sera marqué d'un préfixe et d'un numéro unique. Par exemple, si le préfixe 'NVD' est utilisé, le premier formulaire sera marqué NVD1, le second NVD2, et ainsi de suite.

Il est important de garder ce préfixe court car il est également utilisé sur les plans, et un long préfixe encombrera la vue lors de l'impression des données.

Les modèles de formulaire sont créés en utilisant les différents champs de données du modèle. Vous pouvez en savoir plus sur chaque champ dans cet article : Champs de données du modèle pour les tâches et les formulaires.

Lorsque vous passez la souris sur un champ de données dans le formulaire, vous pouvez cliquer sur l'icône et vous aurez les options suivantes :

• Modifier - Ouvrir et éditer le champ de données, tel que changer le nom, l'exigence, les valeurs, etc.
• Dupliquer - Cela crée un duplicata du champ de données, qui peut être utilisé pour accélérer la création de champs de données similaires.
• Ajouter condition - Disponible pour les listes, choix multiple, et les champs de données rouge/jaune/vert. Ici, vous pouvez créer une condition pour des valeurs spécifiques. Par exemple, si un utilisateur sélectionne "Pas OK" dans une liste, un champ de données supplémentaire peut être affiché :

• Supprimer - Supprime le champ de données. Cette action ne peut pas être annulée (après avoir enregistré le modèle).

Créer un modèle de formulaire à partir d'une feuille de calcul.

Si vous préférez créer votre modèle de formulaire dans un logiciel de feuille de calcul (tel qu'Excel), le modèle peut être exporté et importé. Pour ce faire, cliquez sur le Modèle de formulaire et 'Exporter le modèle'. Modifiez le modèle dans votre logiciel de feuille de calcul avant de l'importer à nouveau.

Nous recommandons d'ajouter des champs à votre modèle avant de l'exporter, pour avoir quelques exemples de format. Les colonnes du modèle contiennent les informations suivantes:

• Catégorie : Cela définit si un champ fait partie de l'« En-tête » ou du « Corps » (champs de données).
• Texte : Le nom affiché du champ.
• Type : Le type de champ que vous souhaitez ajouter au formulaire.
• Requis : Oui/Non, si le remplissage du champ est nécessaire avant la fermeture du formulaire.
• Image requise : Oui/Non, si l'ajout d'une image à ce champ est nécessaire.
• Détails : Cela contient des valeurs de liste (délimitées par un point-virgule) ou une condition. La condition précise que le champ ne s'affichera que si la valeur de la liste du champ parent respecte la condition.
• Texte d'aide : Vous pouvez ajouter un texte d'aide pour expliquer aux utilisateurs finaux comment remplir ce champ.
• ID unique : Il s'agit d'un ID pour les champs de liste, de condition, de répétition et RGY. Cela est utilisé pour lier les champs conditionnels et de répétition.
• Parent : Si ce champ est affiché sous certaines conditions ou fait partie d'une répétition, ajoutez ici l'ID unique du champ parent.
• Valeur standard : Si ce champ doit avoir une valeur standard si un utilisateur ne le remplit pas, ajoutez-le ici.
• GUID : Laissez ce champ vide pour créer de nouveaux champs dans votre modèle de formulaire. Si vous souhaitez mettre à jour un champ existant, assurez-vous que ce GUID reste inchangé ; sinon, cela créera un nouveau champ.

Exportez toujours le modèle avant de le modifier et évitez d'utiliser des versions obsolètes. Enregistrez avant d'exporter un modèle ; les modifications avant l'enregistrement ne sont pas incluses dans l'export.

Association des formulaires aux dossiers de travaux

Pour s'assurer que les différents utilisateurs sur le projet puissent voir les bons formulaires, ils devront être associés à des dossiers de travaux et/ou à des flux de travaux. Si un formulaire est associé à un flux de travail, seuls les utilisateurs dans le rôle de créateur au sein de ce flux de travail peuvent créer le formulaire.

Un formulaire peut être associé à de nombreux dossiers de travaux et/ou flux de travaux différents.

Si un formulaire n'est pas associé à un dossier de travaux ou à un flux de travail, il est considéré comme un formulaire public qui peut être accédé par tout utilisateur ayant accès au module Field et qui est dans un rôle de créateur.

Cela est traité en détail dans cet article : Attribution des formulaires aux lots.

Création automatique de tâches

Lors de l'utilisation du champ de données de liste, il est possible de configurer la création automatique de tâches, en fonction d'une certaine valeur dans la liste. Si cela est activé, une nouvelle tâche du type sélectionné sera automatiquement créée lors de la sélection d'une certaine valeur de la liste. Un seul type de tâche peut être sélectionné par valeur de liste.

Si la création automatique de tâches est active pour un champ de données, une icône apparaîtra dans le modèle.

Associer un formulaire aux zones ou pièces

Lors de la création d'un modèle de formulaire, le type de position peut être modifié. Cela se fait en cliquant sur le champ de données de position dans le modèle de formulaire.

Vous pouvez choisir entre :

• Position - un point spécifique dans une position.
• Zones (ou Couche de zone) - lié à la zone, plutôt qu'à un point spécifique.
• Pièce - lié à une pièce, plutôt qu'au point spécifique (les pièces sont importées via un modèle BIM).

Lors du choix des zones ou des pièces, il est possible d'utiliser le module Position pour obtenir un aperçu de l'endroit où les formulaires ont été effectués.

Lorsque vous êtes dans Position, choisissez un formulaire spécifique pour changer la vue.

Les zones ou les pièces seront désignées par :

• Gris - aucun formulaire n'a été créé dans la zone ou la pièce.
• Orange - un formulaire ouvert a été créé dans la zone ou la pièce.
• Vert - un formulaire clôturé dans la zone ou la pièce.
• Rouge - deux ou plusieurs formulaires avec le même modèle ont été créés dans la zone ou la pièce.

Valeurs de formulaire partagées

Dans les réglages du formulaire, vous pouvez sélectionner jusqu'à 250 valeurs partagées pour le filtrage dans les affichages de liste. Vous pouvez sélectionner des valeurs à partir des formulaires, des formulaires de point d'arrêt et des formulaires ajoutés aux plans de contrôle et aux plans d'inspection.

Réglages Field 'Valeurs de formulaire partagées'.

Dans la liste, vous pouvez afficher les valeurs de votre formulaire et voir combien de modèles les utilisent. Choisissez une ou plusieurs valeurs dans la liste de gauche et ajoutez-les à la liste de droite.

Une fois les données traitées, vous pourrez utiliser les valeurs partagées comme filtres dans les affichages de liste des formulaires.

Supprimer et récupérer des formulaires

Les formulaires ne peuvent être supprimés que par les administrateurs de projet ou les administrateurs Field. Cela se fait en sélectionnant un ou plusieurs formulaires dans

Field Formulaires Tous les formulaires Plus Supprimer.

Les formulaires supprimés peuvent être trouvés dans Réglages Field 'Formulaires supprimés'.

À partir de là, les formulaires supprimés peuvent être visualisés ou récupérés.