Lorsque vous configurez votre premier projet de construction numérique, il est facile d’être submergé par les fonctionnalités et les possibilités. Le plus grand défi n’est pas de naviguer dans le logiciel, mais de structurer correctement votre projet dès le départ.
Comment utiliser cette section
Ce guide de "Commencer" fournit un cadre étape par étape pour établir la structure de base de votre projet. Il se concentre sur des cas d’utilisation basiques et courants plutôt que sur des configurations techniques avancées.
Commencez petit
Évitez les configurations trop compliquées qui entraînent de la confusion pour vous et vos équipes.
Choisissez votre rythme
Suivez le processus et construisez votre projet au fur et à mesure, ou lisez d’abord les articles puis mettez-les en œuvre plus tard.
Consultez des experts
Contactez votre Customer Success Manager (chapitre suivant) pour valider votre configuration.
Par où commencer
Définissez d’abord les processus
Identifiez qui est affecté à quoi et comment l’Information circule avant de modifier les Réglages.
Concentrez-vous sur les Flux de travail principaux
Commencez par mettre en œuvre seulement un ou deux processus critiques pour vous assurer qu’ils fonctionnent bien.
Priorisez l’Utilisateur final
Gardez la configuration aussi simple que possible afin que les équipes puissent l’utiliser sans friction.
Règle générale : si un processus est trop complexe sur le papier, il le sera aussi dans le logiciel. Gardez cela simple.
Commencez simplement, affinez plus tard
Ne cherchez pas à obtenir une configuration parfaite ou complète dès le premier jour. Il est tout à fait normal d’adapter et d’étendre votre structure à mesure que votre projet progresse et que les flux de travail deviennent plus clairs.
Veillez à documenter vos processus et votre configuration. Cela vous aidera plus tard à comprendre pourquoi vous avez configuré vos processus d’une certaine manière.
Avant de plonger dans la configuration, apprenez où trouver de l’aide lorsque vous en avez besoin.