Cet article explique comment utiliser, enregistrer et partager des filtres dans les affichages de liste Field. Vous pouvez utiliser des filtres lors de la consultation des tâches, des formulaires, des plans de contrôle, des plans d'inspection et plus encore.
Droits utilisateur
Toute personne sur le projet peut créer et enregistrer des filtres personnels. Les admins du groupe peuvent créer et partager des filtres avec d'autres utilisateurs dans leur groupe d'utilisateur.
Pour en savoir plus sur la recherche et les filtres dans Box, vous pouvez lire cet article : Recherche et filtres dans Box.
Rechercher dans Field
La recherche dans les différentes zones de Field recherche uniquement dans l'affichage actuel. Par exemple, si vous recherchez dans Tâches, vous n'obtiendrez que des tâches dans les résultats de recherche. Si vous recherchez dans
Boîte de réception, les résultats ne concerneront que les tâches de votre boîte de réception.
L'exemple ci‑dessous montre une recherche dans Toutes les tâches, mais le processus est le même pour d'autres dossiers ou types d'enregistrement.
La barre de recherche est située en haut de l'affichage de liste. Tapez ce que vous recherchez et les résultats de la recherche sont affichés dans le menu déroulant.
Vous pouvez appuyer sur Entrée pour afficher tous les résultats dans l'affichage de liste.
Remarque
La fonctionnalité de recherche dans Field recherche également des mots ou expressions à l'intérieur des enregistrements. Cela peut être utile si vous recherchez un mot ou une expression précise.
Utilisation des filtres dans Field
Bien que la recherche de tâches puisse être utile, il est plus facile de configurer des filtres pour enregistrer certains affichages de liste pour une utilisation ultérieure.
L'exemple ci‑dessous montre comment créer et enregistrer des filtres dans Toutes les tâches, mais le processus est le même pour d'autres dossiers ou types d'enregistrement.
Les filtres fonctionnent en sélectionnant des colonnes et des valeurs spécifiques dans l'affichage de liste. Il existe plusieurs façons de créer et personnaliser des filtres.
Ajouter un filtre à l'affichage de liste
Vous pouvez créer un filtre dans chaque affichage de liste avec Ajouter un filtre. Ce bouton ouvrira une fenêtre, où vous pouvez rechercher et sélectionner les colonnes que vous souhaitez afficher.
Lorsque vous sélectionnez un paramètre depuis la fenêtre, il sera ajouté au filtre. À partir de là, vous pouvez sélectionner les valeurs de la colonne à afficher.
Personnaliser l'affichage de liste
Les affichages de liste par défaut dans Dalux sont configurés pour afficher les informations les plus pertinentes pour chaque type d'enregistrement. Ces éléments peuvent facilement être personnalisés, réorganisés, triés ou regroupés.
Cliquez sur le nom de la colonne dans l'affichage de liste. Un menu s'ouvre où vous pouvez :
- Modifier l'ordre de tri
- Grouper par la colonne sélectionnée
- Sélectionner les valeurs à afficher dans la colonne
Cela peut être fait pour chaque colonne afin de créer un filtre spécifique.
Ajouter, supprimer et réorganiser les colonnes
Vous pouvez rapidement ajouter et supprimer des colonnes sur le côté droit de l'affichage de liste en cliquant sur l'icône .
Cela ouvre une liste de toutes les colonnes disponibles (y compris les valeurs personnalisées) et vous pouvez activer ou désactiver des colonnes.
Les colonnes peuvent également être supprimées via :
En cliquant sur le nom de la colonne 'Supprimer la colonne'
Vous pouvez réorganiser les colonnes en les faisant glisser et déposer. Vous pouvez également modifier la taille de la colonne en faisant glisser le bord.
Enregistrement, réinitialisation et suppression des filtres
Si vous souhaitez enregistrer un filtre :
Cliquez en haut à droite de l'affichage de liste
Enregistrer sous (pour les nouveaux filtres) /
Enregistrer (pour les filtres existants).
Nommez le filtre et enregistrez-le.
Note
Si vous êtes un admin du groupe, vous pouvez enregistrer le filtre dans un groupe d'utilisateur. Tous les utilisateurs du groupe d'utilisateur peuvent trouver le filtre partagé dans le menu latéral.
Si vous n'êtes pas un admin du groupe, vous pouvez seulement sauvegarder le filtre dans 'Mes filtres'.
Les filtres sauvegardés se trouvent dans le menu latéral pour le type d'enregistrement, pour lequel le filtre a été sauvegardé.
Si vous modifiez l'affichage de liste d'un filtre sauvegardé et souhaitez retourner au filtre d'origine, vous pouvez le réinitialiser en :
Cliquez en haut à droite de l'affichage de liste
Réinitialiser les colonnes.
Si vous souhaitez supprimer un filtre, vous pouvez le faire en :
Cliquez dans le coin supérieur droit de l’affichage de liste
Supprimer.
Trucs et astuces
Vous pouvez définir des filtres avancés, qui utilisent différentes conditions telles que 'Contient', 'Commence par', 'Termine par', etc.
S'abonner au filtre
Vous pouvez être averti des modifications apportées à certains filtres en vous y abonnant. Les filtres auxquels vous êtes abonné apparaîtront avec une icône dans le menu latéral. Vous serez averti lorsque des modifications des enregistrements dans le filtre seront effectuées par des utilisateurs autres que vous-même.
Vous pouvez vous abonner à un filtre en :
Cliquez dans le coin supérieur droit de l’affichage de liste
S’abonner au filtre.
Pour vous désabonner, répétez le processus, mais cliquez sur Se désabonner du filtre.
En savoir plus
Si vous souhaitez en savoir plus sur la recherche et les filtres dans Box, lisez cet article : Recherche et filtres dans Box.